Tähän artikkeliin on koottu yleisimpiä ohjelmassa käytettyjä termejä ja sanoja.
Yritykset & henkilöt
Asiakas = Asiakkaasi tai muu sopimuskumppanisi. Asiakaskortilla hallinnoit kaikkea tietoa asiakkaasta, mukaan lukien yritys- ja yhteystiedot, projektit ja laskujen/maksujen tiedot.
Yhteyshenkilö = Ihmiset, jotka työskentelevät asiakasyrityksissäsi tai sopimuskumppaneillasi. Yhteyshenkilön kortti sisältää nimen, yhteystiedot ja liitokset asiakkaisiin/projekteihin.
Työntekijä/Käyttäjä = Heeros PSA -käyttäjä.
Asiakastyyppi = Käytetään luokittelemaan asiakkaita kumppaneiksi, asiakkaiksi, potentiaalisiksi asiakkaiksi, alihankkijoiksi jne. helppoa segmentointia ja raportointia varten.
Projektit, myyntiputki & kustannuslaskelma
Projekti = Liidi, käynnissä oleva asiakasprojekti tai sisäinen projekti. PSA:ssa yksi ja sama projekti kulkee eri vaiheiden läpi, esim. liidistä tarjouksen ja laskutuksen kautta suljetuksi projektiksi.
Myyntiputki = Ominaisuus, jonka avulla voit siirtää samaa projektia eri myyntiprosessin vaiheissa. Ohjelmassa on oletuksena kolme myyntiputkea: Myyntiputki (tarjousvaihe), Voitetut projektit (vahvistetut kaupat) ja Sisäiset projektit (lomat, poissaolot).
Taso = Myyntiputken taso, jolla projekti on tällä hetkellä, esim. liidi, kontaktoitu, tarjottu. Tasoilla voidaan jakaa myyntiputki pienempiin osavaiheisiin.
Kustannuslaskelma = Projektilaskelma, jolla voit määritellä projektin arvon ja katteen sekä tuotteet ja palvelut omakustanne- ja myyntihintoineen. Voidaan hyödyntää sisäiseen laskentaan tai lähettää tarjouksena asiakkaalle.
Myyntilaskut
Tyhjä lasku = Tyhjästä ilman projektiaineistoa luotava lasku.
Projektilasku = Luodaan projektille lisätyillä kuluilla (laskuaineisto), kuten tuntimerkinnät, ostolaskut, kulu- ja matkalaskut.
Massalaskutus = Mahdollisuus luoda kerralla useita laskuja tietylle aikavälille tai asiakkaalle.
Laskuaineisto = Projektin laskutettavaa tietoa, joka koostuu tunneista, ostolaskuista (läpilaskutus), matka- ja kululaskuista, kustannuslaskelmasta ja maksueristä.
Maksuerä (ent. aikataulutettu laskutus) = Voidaan käyttää esimerkiksi, kun projekti on myyty urakkahinnalla ja/tai laskutetaan erissä. Maksueränä lisätyt rivit tulevat näkyviin myyntilaskulle ja laskutusaineistolle Laskun päiväys - päivämäärän jälkeen.
Automaattinen lasku = Ohjelma luo laskun valittuna päivänä automaattisesti odottavaan tilaan, eli lasku ilmestyy myyntilaskulistalle valmiina lähetettäväksi. Voit myös määrittää, lisätäänkö projektille kirjattuja muita kuluja suoraan automaattiselle laskulle.
Resursointi
Allokoidut tunnit = Tehtävän kokonaistuntimäärä.
Resursoidut tunnit = Tehtävältä työntekijälle kohdistetut tunnit.
Käyttöaste = Käyttäjän tietyn aikavälin työajasta tehtäviin resursoitu prosenttimäärä.
Kulut
Toteutuneet kulut = Todelliset projektikohtaiset kulut, koostuu tunneista, ostolaskuista, matka- ja kululaskuista.
Omakustannehinta = Käyttäjätietoihin asetettu sisäinen hinta eli kulu €/h.
Matkalasku = Työntekijän työhön liittyvästä matkasta aiheutuneet kulut, esim. päivärahat ja kilometrikorvaukset, sidottu matkan kestoon.
Kululasku = Työntekijän kaikki muut työhön liittyvät ostot paitsi matkakulut, ei ole sidottu työaikaan.
Tuotteet
Tuotemäärittely (CPQ) = Työkalu, jonka avulla voit luoda tuotepaketteja ohjelmassa olevista tuotteista tai pelkistä riveistä.
Tuotekatalogi = Tuoteluettelo, jota voit käyttää esimerkiksi vuosi- tai tarjoushinnoitteluun. Asiakaskortilla voidaan määritellä, mitä katalogia heille käytetään.