Asiakaskortin Yhteenveto -välilehdellä hallitset asiakkuuteen liittyviä perustietoja, kuten asiakkaan osoitetietoja ja tuntihinnastoa. Näet myös visuaalisia kaavioita asiakkuuden projekti- ja taloustiedoista.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
PSA-paketit: kaikki
Asiakkaan tiedot
Pääset muokkaamaan tietoja klikkaamalla Muokkaa.
- Asiakkaan nimi
- Y-tunnus
- Asiakasnumero: Näkyvissä jos manuaalinen asiakasnumerointi on valittu käyttöön asetuksissa.
- Konsernin emoyhtiö: Näkyvissä jos konsernirakenteet käytössä. Kts. ohjeen seuraava kohta Yritysrakenne.
- Asiakastyyppi: Luokittelutieto, vaihtoehtoja voidaan hallinnoida asetuksista.
- Toimiala
- Puhelin
- Sähköposti
- www-osoite
- Tunnisteet: Luokittelutieto, tunnisteita voidaan hallinnoida asetuksista.
- Muistiinpanot: Tarvittaessa lyhyt muistiinpano.
- Asiakasvastaava: Henkilö, joka vastaa yrityksessäsi kyseisestä asiakkuudesta.
- Asiakasryhmä: Luokittelutieto, vaihtoehtoja voidaan hallinnoida asetuksista.
- Yritysryhmä: Luokittelutieto, vaihtoehtoja voidaan hallinnoida asetuksista.
- Mahdolliset integraatio ID:t eli taloushallintorajapintojen asiakasnumerot, joita tarvitaan asiakkaan tunnistamiseen tiedonsiirrossa ohjelmien välillä.
- Mahdolliset asetuksissa lisäämänne lisätietokentät.
Yritysrakenne
Yritysrakenteilla voidaan yhdistää toisiinsa samaan konserniin kuuluvia yrityksiä tai samaan yritykseen kuuluvia yksiköitä. Yritysrakenteita eli hierarkioita voidaan hyödyntää esimerkiksi suodattimina asiakaslistalla sekä raporteilla. Mikäli sinulle on aktivoitu käyttöoikeus:
- Asiakkaat > Aseta yhtiörakenne: voit määrittää asiakkuuksia toistensa emo- tai tytäryhtiöiksi (asiakkuuksilla eri y-tunnukset).
- Asiakkaat > Aliyksiköt: voit määrittää asiakkuuksia toistensa pää- tai aliyksiköiksi (asiakkuuksilla sama y-tunnus).
Nykyiset asiakkuudet voit liittää yritysrakenteiksi menemällä tytäryhtiön tai aliyksikön asiakaskortille > Muokkaa > täydennä Konsernin emoyhtiö tai Pääyksikkö ja tallenna.
Jos haluat luoda nykyiselle emoyhtiölle tai pääyksikölle uuden tytäryhtiön tai aliyksikön, jota ei vielä ole ohjelmassa, voit tehdä sen emoyhtiön/pääyksikön asiakaskortilta kohdassa Yritysrakenne tai asiakaslistalla kolmen pisteen takaa.
Asiakassuhteet (vain Enterprise+ paketissa)
Enterprise+ moniyritysympäristössä on jaetut asiakkuudet yritystenne välillä, eli yhtä asiakasta ja yhteyshenkilöä voidaan käyttää kaikkien yritystenne kesken. Samalla asiakkuudella voi kuitenkin olla erilaiset suhteet kuhunkin yritykseenne, esim. yhdelle se on ostava asiakas mutta toiselle yhteistyökumppani. Voit hyödyntää asiakassuhteita esim. asiakaslistauksessa.
Lisätäksesi tai poistaaksesi asiakkaan ja eri yritystenne välisiä suhteita, siirry asiakaskortille > Asiakassuhteet > klikkaa vihreää plus-ikonia tai kolmea pistettä.
Laskutusasetukset
Viivästyskorko, huomautusaika ja maksuehto periytyvät oletuksena asiakaskortilta laskuille, mutta niitä voidaan muokata vielä erikseen laskulla.
Asiakkaalle myytäviä tuotteita voidaan rajata tuotekatalogin avulla. Lue lisää täältä.
Osoitteet
Laskutusosoite
Voit tarvittaessa lisätä useita osoitteita esim. asiakkaan eri yksiköitä tai toimistoja varten, kunhan niillä on sama y-tunnus. Asiakaskortin laskutusosoite periytyy oletuksena asiakkaan projekteille, mutta projektikortilla laskutus on mahdollista osoittaa myös toiselle osoitteelle tai asiakkaalle. Lue laskutusosoitteiden käytöstä lisää täältä.
Käyntiosoite
Määrittele asiakkaan käynti- tai postiosoite.
Toimitusosoite
Määrittele tuotteiden tai palveluiden toimitusosoite.
Tiimi
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilö tarkoittaa asiakkaan tai kumppanin edustajaa, jonka kanssa olette yhteydessä. Valitse joko Yhteyshenkilö tai Kumppanit -välilehti sen mukaan, minkätyyppisestä yrityksestä on kyse, ja linkitä PSA:sta jo löytyvä henkilö.
Tuntihinnasto
Mikäli työtuntien hinnoittelu vaihtelee asiakkaiden ja projektien välillä, sopimushintojen kirjaaminen asiakas- tai projektikorttien tuntihinnastoihin helpottaa projektilaskujen luomista oikeilla tuntiveloituksilla. Tuntihinnoittelussa hyödynnetään ohjelman työlajeja, ammattinimikkeitä tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Asiakaskortille voidaan luoda useampi tuntihinnasto, joista yksi on aktiivisena ja se voidaan noutaa käyttöön projektikortille. Lue lisää täältä.
Kaaviot
Yhteenveto-sivun oikealla puolella näet käyttöoikeuksistasi riippuen erilaisia visuaalisia kaavioita asiakkuuteen liittyvistä tiedoista, esim. Aktiviteettien yleiskatsaus, Voitetut projektit ja Myyntilaskujen yhteenveto.