Maksuerien avulla pystyt veloittamaan projektia asiakkaaltasi haluttuna ajankohtana ja halutulla summalla, kertaluontoisesti tai toistuvasti. Maksuerälle määritetään päivämäärä, jolloin se nousee kyseisen projektin laskutettavaan laskuaineistoon, eli jolloin käyttäjä voi nostaa sen asiakkaan projektilaskuun. Voit käyttää maksueriä esimerkiksi kun projekti laskutetaan erissä, projektista on sopimushinta tai projektilla on esim. lisenssiveloituksia tai kk-veloitteinen sopimus palveluista. Maksuerä siis nousee käyttäjän (yksittäin tai massalaskutuksesta) luomalle laskulle, kun taas automaattisessa laskutuksessa ohjelma muodostaa laskun.
Maksuerien avulla pystyt myös seuraamaan projektien tulevien kuukausien laskutusarviota projektien tiedoista tai raporteilta. Maksuerät tulee olla aktivoituna laskutettavaksi aineistoksi projektikortin laskutusasetuksista, jotta ne nousevat laskuille ja raporteille.
Käyttöoikeudet: Projektit > Projektin laskutustiedot
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Maksuerän lisääminen projektille
Voit luoda maksueriä kustannuslaskelman riveistä, myynnin tuloutuksessa tai alla olevan ohjeen mukaan kohdassa Projektit > [Valittu projekti] > Talous >
-
Klikkaa Lisää eli + painiketta otsikkoriviltä.
-
Valitse minkä tyyppinen rivi laskulle lisätään: Laskurivi, Tuote tai Tuotemäärittely CPQ.
- Suosittelemme aina ensisijaisesti käyttämään tuotetta (mikäli tuotteita on käytössä), jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa. Huom! Tuoterekisteriin myöhemmin tehdyt päivitykset eivät kuitenkaan ui jo luotujen maksuerien riveille. Mikäli riville asetetaan toistuvuus, ohjelma käyttää ensimmäisen rivin tietoja uusien rivien pohjana eikä hae mahdollisia tuotetietojen muutoksia tuoterekisteristä. -
Täydennä rivin tiedot.
- Laskun päiväys: Päivämäärä, jonka jälkeen maksuerä nousee näkyviin projektin laskuaineistolle ja on valittavissa laskutettavaksi. Laskun päiväyksen mukaan myös aikataulutetun laskun summat näkyvät laskutusennusteissa.
- Toistuvuus: Monenko aikaväli-sarakkeessa määritetyn aikamääreen välein maksuerä muodostetaan. Mikäli lasku on kertaluonteinen valitaan toistuvuudeksi 0 (oletus).
-
Aikaväli: Ei toistuvuutta, päivä, viikko, tai kuukausi
Esimerkiksi: laskun halutaan toistuvan kolmen kuukauden välein; toistuvuus-kenttään merkitään numero 3 ja aikaväli-kenttään kuukausi. - Laskutus päättyy: Päivämäärä, jolloin maksuerien toistuvuus päättyy
- Tuote/CPQ: Valitse tarvittaessa tuoterekisteristä oikea tuote laskulle, jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa. Huom! Tuoterekisteriin myöhemmin tehdyt päivitykset eivät kuitenkaan ui jo luotujen maksuerien riveille. Mikäli riville asetetaan toistuvuus, ohjelma käyttää ensimmäisen rivin tietoja uusien rivien pohjana eikä hae mahdollisia tuotetietojen muutoksia tuoterekisteristä.
- Laskurivin teksti: Laskuriville muodostuva kuvausteksti
- Laskutettu: Kertoo laskun tilan, Laskuttamaton tai muodostuneen laskun numero
- Määrä: Tuotteiden yms. määrä laskulla
- A'hinta: Yksikköhinta (Alv 0%)
- Summa 0%: Kokonaishinta (Alv 0%)
- Alv%: Laskutettavan tuotteen Alv%, nousee tuoterekisteristä tai laskutuksen oletus-alvista. Huom! Tieto ei välttämättä periydy laskulle asti, riippuen käytössä olevasta rajapinnasta, vaan muodostuneen laskurivin alv tulee tarkistaa erikseen.
- Yhteensä: Kokonaishinta (sis. Alv)
Rivi tallentuu automaattisesti.
Esimerkkejä maksuerän käytöstä laskulla
Esimerkki 1
Projektia laskutetaan 1.11. alkaen joka toinen kuukausi markkinoinnista 360€/kk. Uusi maksuerärivi muodostuu näkymään laskuttamaton-tilaan aina sen jälkeen, kun edellinen maksuerä on nostettu projektilaskulle.
- Maksuerä on luotu laskurivinä
- Laskun päiväys 1.11.
- Aikaväli = Kuukauden välein
- Toistuvuus = 2
- Laskurivin teksti
- Määrä, a-hinta, alv%
Esimerkki 2
Samalle projektille, kuin esimerkissä 1, on myyty erissä laskutettavia palveluita 1000€:lla. Summa laskutetaan kahdessa erässä: 600 € kesäkuussa ja 400 € syyskuussa. Erissä laskutettavat summat voidaan nostaa samalle tai eri laskuille toistuvan 360 € veloituksen kanssa.
- Rivit on luotu tuoteriveinä
- Laskun päiväys kesäkuulla ja syyskuulla
- Aikaväli = Ei toistuvuutta, veloitus on kertaluonteinen
- Toistuvuus = 0, veloitus on kertaluonteinen
- Tuote/CPQ = sopiva tuote tuoterekisteristä
- Laskurivin teksti = erää kuvaava teksti
- Määrä, a-hinta, alv%