Laskutus PSA:ssa

• Asetukset ja käyttöoikeudet
• Myyntilaskujen luominen
  • Tyhjä laskupohja
  • Laskutus projektiaineistolla
  • Massalaskutus
• Myyntilaskujen lähetys
  • Taloushallinnon ohjelmaan
  • Suoraan asiakkaalle sähköpostitse
• Myyntilaskujen ilmoitukset
• Myyntilaskujen tarkastelu eri näkymissä
• Myyntilaskujen raportointi

PSA:ssa voit luoda myyntilaskuja joko täysin tyhjälle laskupohjalle tai projektille tietyllä aikavälillä kohdistettujen kulujen mukaan. Ohjelman parhaisiin puoliin kuuluu sekä nopeiden että yksityiskohtaistenkin sopimuslaskutusten tekeminen, joko yksitellen tai massana. Voit myös aikatauluttaa automaattisesti muodostuvia laskuja.

Laskut lähetetään asiakkaille PSA:han integroidun taloushallinnon ohjelmasi kautta. Rajapintoja löytyy useisiin taloushallinto-ohjelmiin mm. Heeros Myyntilaskut, Procountor, Netvisor ja Talenom. Mikäli taloushallinnon rajapintaa ei ole käytössä, voit lähettää laskut sähköpostilla. 

Katso myös videot!

Asetukset ja käyttöoikeudet

• Myyntilaskutuksen käyttöoikeudet voidaan antaa joko kaikille projekteille tai omille projekteille. 
• Myyntilaskujen asetuksia voidaan määrittää laskuttajan tarpeiden mukaan, esim. sallitaanko tyhjän laskun lisäys ja massalaskutus tai mitä oletusarvoja laskulle nousee. 

Myyntilaskujen luominen

Tyhjä laskupohja

Tyhjä laskupohja on erittäin hyvä tapa muodostaa lasku silloin, kun lasku kohdennetaan suoraan asiakkaalle tai projektille ilman, että projektilla olisi kertynyt laskutusaineistoa veloitettavaksi. Projektillle kohdennettuna saat tyhjän laskun myyntituotot projektiseurantaan mukaan. Tyhjä lasku voidaan luoda myös ilman projektikohdistusta. Tarvittaessa voit luoda uuden asiakkaan suoraan tyhjältä laskupohjalta.

Lisää aiheesta täällä: Tyhjällä laskupohjalla laskuttaminen

Laskutus projektiaineistolla

Projektiaineistolla laskuttaminen mahdollistaa myyntilaskujen luomisen helposti ja nopeasti projektille valitulla aikavälillä kohdistettujen tuntien, maksuerien, kustannuslaskelman ja muiden asiakkaalta veloitettavien kulujen perusteella. Projekteille kohdennettujen laskuaineistojen kautta saat laskutuksesta esiin projektien todellisen katteen sekä tulo- ja kulurakenteen projektikohtaisesti.

Projektilaskut voidaan muodostaa asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen eli kustannuslaskelman kautta tai maksuerien tai automaattisesti muodostuvien laskujen avulla. Voit määritellä projektin laskutusasetuksissa, minkä tyyppiset kulut nousevat projektin laskuaineistoon. Laskulle nousee projektin asetuksissa määritellyt osoitteet, kieli sekä valuutta, joita voi vielä muokata laskukohtaisesti.

Lisää aiheesta täällä: Projektilaskun luominen

Massalaskutus

Massalaskutus antaa mahdollisuuden luoda yhdellä kertaa laskuja kaikille projekteille, joille on kertynyt laskuttamatonta laskutusaineistoa. Voit luoda massana laskuja määrittelemällä aikavälin tai asiakkaan, jolta haluat muodostaa laskut. Ominaisuuden avulla pystyt hallinnoimaan suuriakin määriä laskutettavaa materiaalia sekä luomaan useita laskuja samalla kertaa.

Lisää aiheesta täällä: Massalaskutus

Myyntilaskujen lähetys

Taloushallinnon ohjelmaan

Laskut lähetetään asiakkaille PSA:han integroidun taloushallinnon ohjelmasi kautta. Rajapinnat ovat käytössä Growth-paketista alkaen ja niitä löytyy useisiin taloushallinto-ohjelmiin mm. Heeros Myyntilaskut, Procountor, Maventa, Netvisor ja Talenom.

Rajapinnan aktivoinnin ja sen asetusten täydentämisen jälkeen laskutusnäkymään tulee rajapintakohtaisia kenttiä, toimintoja ja tarkistuksia, joiden avulla laskujen siirto ohjelmien välillä onnistuu. 

Verkkolaskutusta varten yrityksellänne täytyy olla myös sopimus jonkun verkkolaskuoperaattorin kanssa. Pääpiirteittäin verkkolaskutus toimii PSA:sta seuraavasti:

1. Täydennä omat yritys- ja verkkolaskutustietonne PSA:n asetuksiin.
2. Aktivoi PSA:sta rajapinta käytössänne olevaan taloushallinnon ohjelmaan ja täydennä rajapinnan asetukset.
3. Lähetä laskut käytössänne olevaan taloushallinnon ohjelmaan, josta ne lähetetään eteenpäin laskulla näkyvään asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen. 

Suoraan asiakkaalle sähköpostitse

Mikäli taloushallinnon rajapintaa ei ole käytössä, voit lähettää laskut sähköpostilla. 

Myyntilaskujen ilmoitukset

Ilmoitukset ohjelman sisällä tai sähköpostiin auttavat asiakas-, projekti- tai talousvastaavia seuraamaan myyntilaskuja ja niihin liittyviä tapahtumia (edellyttää maksusuoritusten noutoa taloushallinnon rajapinnasta).

• Ilmoitukset lisätyistä myyntilaskuista
• Ilmoitukset erääntyneistä myyntilaskuista
• Ilmoitukset maksetuista myyntilaskuista

Myyntilaskujen tarkastelu eri näkymissä

1. Kaikki myyntilaskut listanäkymässä: Myyntilaskut > Myyntilaskut
   Myyntilaskujen listanäkymässä näet kaikki myyntilaskut, joita sinulla on oikeus tarkastella tai muokata. Myyntilaskulistalla voit hakea eri hakukriteereillä ja suodattaa myyntilaskuja tarpeesi mukaan.
   
2. Asiakaskohtaisesti asiakaskortilta: Asiakaskortti [valittu asiakas ] > Talous > Myyntilaskut
   Kaikki valitulle asiakkaalle kohdennetut myyntilaskut. Voit hakea myyntilaskuja eri hakukriteereillä tai suodattaa myyntilaskuja tarpeesi mukaan.
   
3. Projektikohtaisesti projektikortilta: Projektikortti [valittu projekti] > Talous > Myyntilaskut
   Kaikki valitulle projektille kohdennetut myyntilaskut. Myyntilaskuja on mahdollisuus hakea ja rajata eri hakukriteerein.

Myyntilaskujen raportointi

Ohjelmasta löytyy laajat mahdollisuudet myyntilaskujen raportointiin. 

• Laskutuksen graafinen BI-raportti 
• Uusien raporttien oletuslaskutusraportit
• Uusia laskutusraportteja voi luoda itse halutuilla sarakkeilla, suodatuksilla ja ryhmittelyillä