Projektin yleiskatsaus

Projektikortin Yleiskatsaus-aloitussivulta tarkastelet ja muokkaat projektin perustietoja ja -asetuksia. 
Muiden välilehtien kautta pääset kaikkiin projektiin liittyviin tietoihin, kuten kustannuslaskelma, resursointi ja laskutus. 

Käyttöoikeudet: Projektit > Projektit sekä ominaisuuskohtaiset oikeudet
PSA-paketit: kaikki

Perustiedot

Projektikortin vasemmasta yläkulmasta näet projektin perustiedot. Osa tiedoista on suoraan muokattavissa tässä klikkaamalla ja osa Toiminnot-painikkeesta tai alempana kohdassa Projektin tiedot > Muokkaa.

• Projektin väri
• Projektin status: aktiivinen, arkistoitu tai odottava (=palautetaan aktiiviseksi myöhemmin)
• Projektin laskutustapa
• Projektin rakenne: näkyy mikäli kyseessä aliprojekti
• Projektin nimi, numero ja asiakkuus
• Myyntiarvo: nousee kustannuslaskelmalta tai sen puuttuessa myyntiarvo-kentästä
• Kaupan vahvistuspäivä
• Myyjä ja projektivastaava
• Myyntiputki ja sen taso 
• Tiimin jäsenet ja asiakkaan yhteyshenkilöt.

Projektin tiedot 

Klikkaamalla Muokkaa voit päivittää projektin perustietoja. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.

Kenttä näkyy projektin perustietokortilla vasta kun sille on täydennetty jokin arvo. Esim. mikäli tunnisteita ei ole määritetty, tunniste-kenttä näkyy ainoastaan muokkaustilassa.

• Yhtiö: (vain Enterprise+ -paketissa) Oma yhtiönne, jolle projekti on luotu.
• Asiakas: Jos asiakasta ei löydy pudotusvalikosta, voit lisätä myös kokonaan uuden asiakkaan.
• Projektin väri ja nimi: Nimeä projekti yksilöllisesti ja vaihda halutessasi väriä klikkaamalla. Oletusväri on tummansininen. Huom. väri on projektikohtainen, ei käyttäjäkohtainen. 
  
   
• Liiketoiminta-ala: Valitse luokittelu pudotusvalikosta, vaihtoehdot haetaan asetuksista. 
• Projektityyppi: Valitse luokittelu pudotusvalikosta, vaihtoehdot haetaan asetuksista. 
• Asiakasryhmä: Valitse luokittelu pudotusvalikosta, vaihtoehdot haetaan asetuksista. 
• Projektin kesto: Ajanjakso jolloin projektin parissa työskennellään. Siirtyy esim. myynnin tuloutukseen.
• Tapahtumapäivät: Projektin kokonaiskestosta poikkeava aikamerkintä, jolla voidaan osoittaa esimerkiksi messutapahtuman päivät. Kenttä näkyy mikäli aktivoitu yleisistä asetuksista. 
• Kaupan vahvistuspäivä: Sopimuksen allekirjoituspäivä.
• Budjetoidut tunnit: Projektille suunniteltu kokonaistuntimäärä.
• Voiton syy ja kommentti: Valitse luokittelu pudotusvalikosta, vaihtoehdot haetaan asetuksista. 
• Myyntiarvo: Kustannuslaskelman arvo (alv 0 %). Mikäli projektille ei lisätä kustannuslaskelmaa, myyntiarvon voi antaa manuaalisesti.
• Arvioitu projektikate: Tulot - menot €, kustannuslaskelmalta tai manuaalisesti.
• Tunnisteet: Tunnisteilla voidaan ryhmitellä ja luokitella projekteja. Tunnisteita voi lisätä joko suoraan tässä tai ne on ennalta määritelty yleisiin asetuksiinne.
• Muistiinpanot ja lisätieto: Kentät sisäisille muistiinpanoille.

Lisätiedot

Tässä näkyy mahdolliset admin-käyttäjienne asetuksiin määrittelemät lisäkentät, jotka voivat olla esim. tekstikenttiä, pudotusvalikoita tai monivalintoja. 

Laskutusasetukset

Tässä osiossa määrittelet onko projekti laskutettava, mitkä projektille kohdennetuista kuluista nousevat projektilaskulle, voit ryhmitellä laskurivejä, aktivoida massalaskutuksen sekä antaa projektikohtaisia laskuviitteitä. Tiedot periytyvät osittain asiakkaan tiedoista tai yleisistä asetuksista, mutta ovat muutettavissa projektikohtaisesti klikkaamalla Muokkaa. Asetusten määrittely tulee tarkistaa ennen projektilaskun luomista, jotta tiedot nousevat oikein laskulle.

Laskutustapa

• Laskutettava: Voitettu projekti on automaattisesti asiakkaalta laskutettava projekti. Projektin pitää olla laskutettava, jotta sille voi muodostaa myyntilaskuja. 
• Ei laskutettava: Myyntiputkelle (tarjous) lisätty tai sisäinen projekti on automaattisesti ei laskutettava projekti.
• Loma/Poissaolo: Sisäisen projektin voi määrittää erikseen loma/poissaolo projektiksi. Tällöin projektille merkatut tunnit näkyvät poissaolot-sarakkeessa laskutusasteraportilla. 

Aktiiviset laskutettavat kohteet

Mikäli projekti on laskutettava, määritä tässä kohtaa, mitkä projektiaineistot nousevat projektin laskuaineistoon eli asiakkaan myyntilaskuille. Mahdolliset myöhemmät muutokset eivät vaikuta jo muodostettuihin laskuihin. 

• Tunnit alkaen: projektille kohdennettujen tuntien nostaminen laskuaineistoon ja mistä alkaen. Yleisissä asetuksissa määritellään, pitääkö tunnit hyväksyä ennen laskutusta.
• Kulut alkaen: hyväksyttyjen matka- ja kululaskujen nostaminen laskuaineistoon ja mistä alkaen.
• Maksuerät: maksuerien nostaminen laskuaineistoon.
• Ostolaskut: hyväksyttyjen ostolaskujen nostaminen laskuaineistoon. Huom. myös manuaaliset lisäkulut nousevat tämän valinnan myötä laskuaineistoon.
• Kustannuslaskelma: kustannuslaskelman rivien nostaminen laskuaineistoon. Tällä myös määrittelet, onko laskun luonti kustannuslaskelmalta suoraan mahdollista.

Laskurivien ryhmittely

Laskurivien ryhmittelyllä voit määrittää, kuinka erityyppiset aineistot (tunnit, kululaskut, kustannuslaskelmat) ryhmitellään eli näytetään laskuriveillä. Ryhmittelyn oletusvalinnat noudetaan laskuille yleisistä asetuksista, mikäli et määritä niitä tähän projektikohtaisesti.

Näet vaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset laskuaineiston ohjeesta. 

Muut laskutusasetukset

• Massalaskutus: Jos massalaskutus on yleisissä asetuksissa käytössä, voit myös projektikohtaisesti piilottaa jonkun projektin massalaskutuksesta tai nostaa projektin sinne.
• E-laskun viite: Mikäli noudatte ostolaskut rajapinnasta PSA:han, pyydä toimittajaa lisäämään tämä viite projektin laskuille, niin saapuva ostolasku kohdistuu automaattisesti tälle projektille.
• Viitteenne: Projektin myyntilaskuille nouseva asiakkaan viite.
• Viitteemme: Projektin myyntilaskuille nouseva laskuttajan viite.
• Viesti laskulle: Projektin myyntilaskuille nouseva viesti.
• Sopimusnumero: Projektin myyntilaskuille nouseva sopimusnumero. Kenttä aktivoidaan yleisissä asetuksissa, ei välttämättä siirry kaikissa rajapinnoissa.
• Tilausnumero: Projektin myyntilaskuille nouseva tilausnumero. Kenttä aktivoidaan yleisissä asetuksissa, ei välttämättä siirry kaikissa rajapinnoissa.

Osoitteet 

Laskutusosoite

Voit noutaa projektille asiakaskortilta löytyvän laskutusosoitteen tai lisätä poikkeavan osoitteen kyseiselle projektille. Voit tarvittaessa myös määritellä laskutettavaksi asiakkaaksi projektin tilaaja-asiakkaasta poikkeavan asiakkaan, tai jakaa kyseisen projektin laskutuksen %-osuuksina usealle eri asiakkaalle/osoitteelle. Lue lisää täältä. 

Toimitusosoite

Määrittele osoite, johon projektille tulevat tuotteet toimitetaan.

Tiimi

Projektitiimi tarkoittaa työntekijöitänne, jotka hoitavat kyseistä projektia. Lisää projektitiimin jäsenet yksittäin tai käyttäjähallinnassa valmiiksi luotuina tiimeinä (kun tiimiä muokataan asetuksissa, muutokset päivittyvät automaattisesti myös asiakas- ja projektitiimeihin). 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö tarkoittaa projektin asiakkaan tai kumppanin edustajaa, jonka kanssa olette yhteydessä. Valitse joko Projektin yhteyshenkilö tai Kumppanit -välilehti tilanteen mukaan ja linkitä PSA:sta jo löytyvä henkilö.

Tuntihinnasto

Mikäli työtuntien hinnoittelu vaihtelee asiakkaiden ja projektien välillä, sopimushintojen kirjaaminen asiakas- tai projektikorttien tuntihinnastoihin helpottaa projektilaskujen luomista oikeilla tuntiveloituksilla. Tuntihinnoittelussa hyödynnetään ohjelman työlajeja, ammattinimikkeitä tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua. Projektikortille voidaan joko noutaa asiakaskortin aktiviinen tuntihinnasto tai luoda kokonaan uusi projektikohtainen hinnasto. Voit myös määritellä käyttäjälle hänen normaalista, käyttäjäkortilla määritellystä ammattinimikeryhmästä poikkeavan ammattinimikkeen projektikohtaisesti. Lue lisää täältä.

Mikäli haluat, että työntekijät käyttävät vain hinnastoon valittuja työlajeja projektin tuntimerkinnöille, valitse Käytä vain valittuja työlajeja.

Tuntikirjausasetukset

Tässä kohdassa voit määrittää:

• tuntikertoimen, jolla projektille kohdennetut tunnit kerrotaan työntekijän tuntisaldoon. Yleensä 1, mutta esim. saldovapaaprojektilla 0.
• keiden sallitaan kirjaavan työtunteja projektille, kaikki vai projektitiimin jäsenet.
• keiden sallitaan kirjaavan työtunteja projektin tehtäville, kaikki vai tehtävälle nimetty hlö.

Projektin tilastot

Tilastonäkymä kokoaa yhteen kaikki projektin luvut myynnistä, kuluista, laskutuksesta, tunneista ja aktiviteeteista. Voit järjestää osiot itsellesi sopivaan järjestykseen tai piilottaa turhat osiot. Lue lisää täältä.