Asiakkaat-listanäkymästä näet asiakkaat ja heidän perustietonsa. Voit lisätä uuden asiakkuuden suoraan näkymässä, muokata olemassa olevien asiakkaiden tietoja tai tulostaa listauksen Excel-tiedostoon. Haku- ja suodatinominaisuuksien avulla voit muodostaa kokonaiskuvan asiakkaista haluamallasi tavalla.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat > Asiakkaat
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Asiakkaiden haku
Voit rajata hakutuloksia seuraavien hakukriteerien mukaan:
- Asiakastyyppi
- Asiakkaan tila
- Asiakasryhmä
- Yksikkö (vain Enterprise+ -versiossa)
- Vapaa sanahaku
- Lisää haku -painikkeen alta löydät lisää hakukriteerejä, joita voit käyttää samanaikaisesti.
Asiakaslistauksen sarakkeet
Asiakaslistauksen sarakkeissa näet seuraavat perustiedot:
- Asiakasnumero: Asiakasasetuksissa valitaan, onko käytössä juokseva vai manuaalinen numerointi.
- Asiakas: Asiakkaan nimi
- Yhtiö: Yhtiön nimi (vain Enterprise+ -versiossa)
- Y-tunnus: Asiakkaan virallinen y-tunnus
- Asiakasryhmä: Voit lisätä omia asiakasryhmiä asiakasasetuksista ja lisätä kunkin asiakkaan omaan ryhmäänsä. Ryhmittelyn avulla voidaan luokitella raportteja.
- Yritysryhmä:Voit lisätä omia yrityssryhmiä asiakasasetuksista ja lisätä kunkin asiakkaan omaan ryhmäänsä. Ryhmittelyn avulla voidaan luokitella raportteja.
- Asiakastyyppi: Voit kategorisoida ja segmentoida asiakkuuksia eri tavoin, esim. asiakkaat, uusasiakashankinta, alihankkija jne. Asiakastyyppejä voit lisätä ja muokata asiakasasetuksista.
- Tila: Kertoo, onko asiakas aktiivinen vai arkistoitu.
- Konserni: Konsernin nimi (vain Enterprise+ -versiossa)
- Yksikkö: Yksikön nimi (vain Enterprise+ -versiossa)
- Sähköposti: Asiakkaan sähköpostiosoite
- Puhelin: Asiakkaan puhelinnumero
- www-osoite: Asiakkaan nettisivut
- Asiakasvastaava: Henkilö, joka vastaa yrityksessäsi kyseisestä asiakkuudesta
- Toimiala: Asiakkaan toimiala, jolla asiakas harjoittaa liiketoimintaansa. Esim. vaatetusala, kiinteistönvälitys tai rakennusala.
- Tunnisteet: Asiakkaalle määritellyt tunnisteet, joiden avulla voit ryhmitellä asiakkuuksiasi.
- Osoite: Asiakkaan katuosoite
- Postinumero: Asiakkaan postinumero
- Postitoimipaikka: Asiakkaan postitoimipaikka
- Maa: Asiakkaan osoitteen maa
Listalla voi lisäksi näkyä lisäsarakkeita, mikäli sellaisia on määritelty Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakas > Asiakkaan lisäkentät
Sarakkeiden järjestäminen
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä raahaamalla. Klikkaa hiiren vasemmanpuoleista painiketta sarakkeen nimen päällä, pidä painike pohjassa ja siirrä valittu sarake haluttuun kohtaan.
Voit myös järjestää sarakkeiden tietoja nousevaan tai laskevaan järjestykseen sekä piilottaa sarakkeita. Klikkaa sarakkeen nimen perässä kolmea pistettä ja valitse toiminto.
Asiakastietojen muokkaaminen listauksessa
Voit muokata asiakastietoja suoraan listanäkymän kentistä. Klikkaa hiirellä haluttua kenttää, jolloin se muuttuu muokattavaksi. Muutettu tieto tallentuu automaattisesti.
Rivin edessä olevien kolmen pisteen (...) kautta avautuu valikko, josta voit tehdä seuraavia toimintoja:
- Lisää uusi tytäryhtiö: Lisää uusi tytäryhtiö asiakkaalle
- Lisää uusi aliyksikkö: Lisää uusi aliyksikkö asiakkaalle
- Näytä: Avata asiakaskortti tarkempaa tarkastelua varten
- Liitteet: Lisää asiakkaalle liitteitä tai katso olemassa olevat liitteet
- Arkistoi: Arkistoi asiakkuus
- Poista: Poista asiakkuus
Exceliin vienti
Voit viedä asiakkaat ohjelmasta Exceliin.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat
- Valitse asiakkaat, jotka haluat viedä. Mikäli haluat viedä kaikki, klikkaa laatikkoa listan otsikkoriviltä.
- Klikkaa Vie Exceliin -kuvaketta. Tiedosto latautuu koneellesi.
Asetukset
Mikäli olet ohjelman pääkäyttäjä (admin), voit siirtyä yleisiin asiakasasetuksiin suoraan näkymältä Asetukset-kuvakkeesta. Lisätietoa asiakasasetuksista täällä.