Asiakkaat-listanäkymästä näet asiakkaat ja heidän perustietonsa. Voit lisätä uuden asiakkuuden suoraan näkymässä, muokata olemassa olevien asiakkaiden tietoja tai tulostaa listauksen Excel-tiedostoon. Haku- ja suodatinominaisuuksien avulla voit muodostaa kokonaiskuvan asiakkaista haluamallasi tavalla.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat > Asiakkaat
PSA-paketit: kaikki
Asiakkaiden haku
Voit rajata hakutuloksia seuraavien hakukriteerien mukaan:
- Pudotusvalikot Asiakastyyppi, Asiakkaan tila, Asiakasryhmä jne, Yhtiö (vain Enterprise+ -paketissa)
- Vapaa sanahaku
- Lisää suodatin-painikkeen alta löydät lisää hakukriteerejä, joita voit käyttää samanaikaisesti.
Asiakaslistauksen sisältö ja sarakkeet
Listalla näytetään yksi rivi per asiakas, asiakastyyppi tai asiakassuhde. Listan suodatuksista riippuen voit siis nähdä saman asiakasnumeron useina riveinä listalla, mikäli sille on annettu useita asiakastyyppejä tai useita asiakassuhteita eri yrityksiinne (vain Enterprise+ -paketissa).
Asiakaslistauksen sarakkeissa näet mm. seuraavat perustiedot:
- Asiakasnumero: Asiakasasetuksissa valitaan, onko käytössä juokseva vai manuaalinen numerointi.
- Yhtiö: Yhtiön nimi (vain Enterprise+ -versiossa)
- Asiakasryhmä: Voit lisätä omia asiakasryhmiä asiakasasetuksista luokittelua ja raportointia varten.
- Yritysryhmä: Voit lisätä omia yritysryhmiä asiakasasetuksista luokittelua ja raportointia varten.
- Asiakastyyppi: Voit kategorisoida ja segmentoida asiakkuuksia eri tavoin, esim. asiakkaat, uusasiakashankinta, alihankkija jne. Asiakastyyppejä muokataan asiakasasetuksista.
- Tila: Kertoo, onko asiakas aktiivinen vai arkistoitu.
- Konserni: onko kyseessä emo- vai tytäryhtiö, mikäli yritysrakenne on luotu
- Yksikkö: onko kyseessä pää- vai aliyksikkö, mikäli yritysrakenne on luotu
- Asiakasvastaava: Henkilö, joka vastaa yrityksessäsi kyseisestä asiakkuudesta
- Tunnisteet: Asiakkaalle määritellyt tunnisteet, joiden avulla voit ryhmitellä asiakkuuksiasi.
- Listalla voi lisäksi näkyä lisäsarakkeita, mikäli sellaisia on määritelty Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakas > Asiakkaan lisäkentät
Sarakkeiden järjestäminen ja piilottaminen
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä raahaamalla. Klikkaa hiiren vasemmanpuoleista painiketta sarakkeen nimen päällä, pidä painike pohjassa ja siirrä valittu sarake haluttuun kohtaan.
Voit myös järjestää sarakkeiden tietoja nousevaan tai laskevaan järjestykseen sekä piilottaa sarakkeita. Klikkaa sarakkeen nimen perässä kolmea pistettä ja valitse toiminto.
Asiakastietojen muokkaaminen listauksessa
Voit muokata asiakastietoja suoraan listanäkymän kentistä. Klikkaa hiirellä haluttua kenttää, jolloin se muuttuu muokattavaksi. Muutettu tieto tallentuu automaattisesti.
Rivin edessä olevien kolmen pisteen (...) kautta avautuu valikko, josta voit tehdä seuraavia toimintoja:
- Lisää uusi tytäryhtiö: Lisää uusi tytäryhtiö asiakkaalle
- Lisää uusi aliyksikkö: Lisää uusi aliyksikkö asiakkaalle
- Näytä: Avata asiakaskortti tarkempaa tarkastelua varten
- Liitteet: Lisää asiakkaalle liitteitä tai katso olemassa olevat liitteet
- Arkistoi: Arkistoi asiakkuus
- Poista: Poista asiakkuus pysyvästi
Exceliin vienti
Voit viedä asiakkaat ohjelmasta Exceliin.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat
- Valitse asiakkaat, jotka haluat viedä. Mikäli haluat viedä kaikki, klikkaa laatikkoa listan otsikkoriviltä.
- Klikkaa Vie Exceliin -kuvaketta. Tiedosto latautuu koneellesi.
Asetukset
Mikäli olet ohjelman pääkäyttäjä (admin), voit siirtyä yleisiin asiakasasetuksiin suoraan näkymältä Asetukset-kuvakkeesta. Lisätietoa asiakasasetuksista täällä.