Voit tarvittaessa arkistoida tai poistaa asiakkaan.
Kun yhteistyö asiakkaan kanssa on päättynyt, asiakas voidaan arkistoida, jolloin se ei nouse enää näkyviin aktiivisten asiakkaiden listalle eri ohjelman osioissa. Asiakkuus on mahdollista uudelleenaktivoida myöhemmin.
Mikäli asiakkuus on täysin turha, esim. vahingossa luotu, se voidaan poistaa kokonaan. Poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli asiakkuuteen on jo liitetty projekteja, laskuja tms. tietoa. Ohjelma ilmoittaa mahdollisista poistamisen estävistä tekijöistä, kun yrität tehdä poistoa.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
PSA-paketit: Kaikki
Asiakkaan arkistoiminen
Arkistoimisen voi tehdä asiakaslistasta alla olevan ohjeen mukaan, tai asiakaskortin kohdasta Toiminnot.
- Siirry osioon Yhteyshenkilöt > Asiakkaat.
- Valitse asiakasrivin kolmipistevalikosta Arkistoi.
- Ohjelma pyytää varmistusta, ja mahdollisesti tekemään lisävalintoja. Vahvista klikkaamalla Arkistoi.
Asiakkaan poistaminen
Poistamisen voi tarvittaessa tehdä asiakaslistasta alla olevan ohjeen mukaan. Asiakkaan poistaminen ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen, vaan voit aina arkistoida asiakkaan, jolloin sen historiatietoja ei katoa ohjelmasta.
- Siirry osioon Yhteyshenkilöt > Asiakkaat.
- Valitse asiakasrivin kolmipistevalikosta Poista.
- Ohjelma pyytää varmistusta. Vahvista poistaminen klikkaamalla Poista.
Asiakas poistetaan kokonaan eikä sitä ole mahdollista myöhemmin palauttaa.
Esimerkki: Asiakasta ei voida poistaa
Asiakasta ei voida poistaa esimerkiksi jos sille on liitetty projekteja, aktiviteetteja tai tuntihinnastoja. Saat tiedon mahdollisista poistamisen estävistä tekijöistä viemällä kursorin Poista -tekstin päälle asiakaslistalla.
Mikäli kuitenkin haluat poistaa kyseisen asiakkaan kokonaan:
- Poista jokaisesta mainitusta osiosta linkitys asiakkaaseen tai asiakaskortilta ko. tieto.
- Palaa listanäkymään ja poista asiakas.