Liitteiden eli tiedostojen avulla voit varastoida ja jakaa asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikohtaista tietoa tiimin kesken. Liitteet voivat olla kuvia, Word-, Excel- tai PDF-tiedostoja.
Voit ottaa käyttöön myös OneDrive tai Google Drive -integraation ja hallinnoida liitteitäsi näiden kautta.
Yhden tiedoston enimmäiskoko on 5 Mt. Mikäli ohjelma herjaa tätä pienemmän liitteen kohdalla liitteen koosta, ota yhteys sovellustukeemme (asennuksenne kokonaistallennustila saattaa olla täynnä).
Käyttöoikeudet: Asiakas liitteet/Yhteyshenkilöt/Projektin liitteet
PSA-paketit: Kaikki
Tiedoston lisääminen
- Siirry asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikortille > Liitteet.
- Raahaa ja pudota tiedosto tai klikkaa Valitse tiedosto.
Tiedoston avaaminen tai poistaminen
- Siirry asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikortille > Liitteet.
- Klikkaa kolmea pistettä tiedostonimen edessä.
- Valitse haluamasi toiminto.
Avatessa tiedosto joko avautuu suoraan ruudulle tai latautuu Ladatut tiedostot -kansioosi, selaimen asetuksistasi riippuen.