Projekteja voidaan tarkastella PSA:ssa joko listana tai kanban-näkymässä. Näissä on osittain samat ja osittain eri toiminnot. Kanban-näkymä visualisoi projektien etenemisvaiheet ja siten sujuvoittaa erityisesti tarjous- eli myyntivaiheen projektien hallintaa. Näkymän tasot eli projektien vaiheet voitte määrittää täysin yrityksenne tarpeiden mukaan. Voit raahaamalla siirtää projekteja tasolta toiselle, hallita mm. niiden aktiviteetteja sekä seurata tasojen todennäköisesti toteutuvia myyntiarvoja ja -katteita.
Käyttöoikeudet: Admin, Projektit
PSA-paketit: Business, Enterprise, Enterprise+
Katso myös videot! Myyntiputken hallinta -video (8 min) ja Myynnin tehostaminen -video (8min).
Kanban-näkymän haku ja suodatukset
Projektien kanban-näkymässä voit tarkastella projekteja myyntiputkittain. Kanban sopii erityisesti tarjousvaiheen projektien seuraamiseen ("pipeline" tai itse luomasi myyntiputki), kun taas sisäisiä projekteja voi olla kätevämpi selata listana.
Näet projektit kanban-näkymässä hakukriteerien sekä silmäkuvakkeen alta valittujen näkyvyysasetusten mukaan. Voit suodattaa projekteja mm. tilan, myyjän, kaupan vahvistuspäivän tai yksittäisen hakusanan mukaan tai Lisää suodatin -ominaisuudella muiden projektin sisältämien tietojen perusteella.
Hakukenttien alla näet seuraavat kokonaisarvot näkymälle rajatuista projekteista:
- Myyntiarvo: kaikkien näkymän projektien kokonaismyyntiarvo yhteensä.
- Projektikate: kaikkien näkymän projektien kokonaisprojektikate yhteensä.
- Kirjatut tunnit: kaikkien näkymän projektien kirjatut tunnit yhteensä.
Kanban-näkymän tasot, arvot ja todennäköisyydet
Näet visuaalisesti sarakkeissa myyntiputken eri tasoissa olevat projektit sekä kunkin tason arvioidut myyntiarvot ja projektikatteet.
Tason nimi ja todennäköisyysprosentti
Tasot ovat myyntiputkien asetuksissa määriteltyjä projektien vaiheita. Esim. tarjousvaiheen myyntiputken tasot voivat edustaa kutakin vaihetta, jonka läpi potentiaalinen asiakas menee myyntiprosessin aikana, kuten liidi > kontaktointi > tarjous > neuvottelu > sopimus. (Jos vaiheita halutaan havainnollistaa myös voitetulla putkella eli vahvistettujen kauppojen osalta, ne voisivat olla esim. suunnittelu, toteutus ja laskutus.)
Tasoille annetaan nimen lisäksi todennäköisyysprosentti kuvaamaan, millä todennäköisyydellä projekti etenee tästä myyntivaiheesta vahvistetuksi kaupaksi saakka.
Joko asetuksista tai suoraan kanban-näkymässä voit:
- muokata tasojen nimiä ja todennäköisyysprosentteja klikkaamalla.
- lisätä uuden tason myyntiputkeen klikkaamalla oikealta Lisää sarake.
- järjestää tasoja uudelleen raahaamalla ja pudottamalla.
Tason arvo
Tason arvo = tämän tason projektien arvioitu myyntiarvo / projektikate yhteensä.
Projektikohtaiset arvot annetaan joko projektikortilla tai sen kustannuslaskelmalla.
Tason todennäköisyys
Tason todennäköisyys = tämän tason projektien arvioitu myyntiarvo / projektikate yhteensä kerrottuna tason todennäköisyysprosentilla.
Tämä luku siis kertoo kuinka paljon myyntiarvoa ja projektikatetta tältä tasolta todennäköisesti tulee vahvistumaan.
Kanban-näkymän projektitoiminnot
Kanban-näkymässä voit tehdä projekteille seuraavia toimenpiteitä:
- siirtää projektin uudelle tasolle raahaamalla. (Huom. Mikäli projektilla on pakollinen lomake, se tulee täyttää ennen tasolta toiselle siirtoa.)
- luoda uuden projektin haluamallesi tasolle.
- muuttaa projektin tilaa, myyntiputkea, tasoa sekä pää/aliprojektirakennetta (kolmen pisteen takaa).
- käyttää projektin tiimichattia, hallita aktiviteetteja tai kustannuslaskelmaa.