Ohjelmassa navigointi

Etusivu ja rakenne

Kirjautumisen jälkeen pääset etusivulle sekä muihin osioihin, joihin sinulla on käyttöoikeudet. 

Ohjelma koostuu päänäkymästä, sivuvalikosta, ylävalikosta ja asetuksista.

Sivuvalikko

Sivuvalikosta näet osiot, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Näkymät voivat olla alla listatuista poikkeavat myös PSA-paketista sekä asetuksista riippuen. 

Ohjelman eri osioita ovat:

• Etusivu: Näet omat tuntisi, aktiviteettisi ja tehtäväsi. Lisäksi löydät BI-raportit suoraan etusivun kautta; tulot & menot, tunnit, laskutus, myyntiputken projektit, voitetut projektit, aktiviteetit ja budjetointi.
• Yhteystiedot: Asiakkaat, asiakkaiden yhteyshenkilöt sekä työntekijöiden yhteystiedot.
• Ajanhallinta: Tuntikirjaukset: tuntikalenteri- ja Bulk-merkinnät, sekä tuntilistaus. Lisäksi kalenteri ja tuntien hyväksyntä.
• Resursointi:  Työajan ja tehtävien resursointi Grid-, Gantt- ja luettelonäkyminä sekä käyttöaste.
• Projektit: Myyntiputket, voitetut projektit ja sisäiset projektit sekä lista- että Kanban-näkyminä. 
• Myyntilaskut: Myyntilaskut, massalaskutus ja laskutusloki.
• Kulut: Kululaskut, matkalaskut ja ostolaskut ja ostotilaukset.
• Raportit: Vanha raporttinäkymämme sisältää tuntiraportit, laskutusraportit, myyntiraportit, tuoteraportit, tuloutusraportit, kannattavuusraportit, ennusteraportit, johdon raportit.
• Uudet raportit: Uudempi raporttinäkymämme, jossa voit luoda itse uusia raporttipohjia.
• Muut: Tuotteet: tuotehinnasto ja tuotemäärittely.

Viemällä hiiren pääkategorian päälle, saat näkyviin alakategoriat ja pääset navigoimaan haluaamaasi osioon. Kaikista toiminnoista saat lisätietoja osioita koskevista artikkeleista.

Ylävalikko

Ylävalikko sisältää useita toimintoja.

• Päivitä: Mikäli käytössäsi olevassa PSA-paketissa ei ole kaikkia haluamiasi toimintoja, voit ostaa kattavamman PSA-paketin yrityksellesi klikkaamalla Päivitä ja seuraamalla ohjeita.
• Pikahaku: Voit tehdä hakuja sekä pikatoimintoja (Luo tai Siirry) suoraan ylävalikosta. Lue lisää alta. 
• Lisää uusi -kuvake: Voit lisätä uuden asiakkaan, yhteyshenkilön, aktiviteetin, projektin, tuntimerkinnän, tehtävän, määräpäivän, tuotteen, matkalaskun, kululaskun, myyntilaskun, ostolaskun tai ostotilauksen. Näitä voit luoda myös osioiden omista näkymistä.
• Muistiinpanot: Omat muistiinpanot, käyttäjäkohtaiset.
  
• Työaika: Voit kellon kuvaa klikaten aloittaa ja lopettaa työaikamerkinnän, jonka voit kohdentaa projektille/asiakkaalle, määritellä työlajin yms normaalin tuntikirjauksen tapaan.
• Tiimichat: Tiimichatin avulla voit lähettää viestejä projektitiimeille, joiden jäsen olet (välilehti Projektit), tai itse luoduille ryhmille (välilehti Chat). Kuvakkeessa näkyy punaisella pallolla ilmoitus, kun viestejä on lukematta. 
• Ilmoitukset: Näet ilmoitukset esim. tuntisaldojen ylittymisestä. Voit määritellä ilmoitettavat asiat Oma Profiilin kautta, Ilmoitukset-osiosta.
• Asetukset: Pääkäyttäjälle näkyvä osio, josta voit muokata eri osioihin liittyviä asetuksia, sekä hallinnoida yrityksen tietoja, käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä, tilausta ja integraatioita eli rajapintoja muihin ohjelmiin.
• Oma profiili: Oman profiilikuvakkeen kautta pääset muokkaamaan omia asetuksiasi ja pääset Help Centeriin lukemaan käyttöohjeita sekä palvelu- ja versiotiedotteita. Näet myös mikä ohjelman paketti yrityksellänne on käytössä.

Pikahaku

Pikahaun avulla pääset siirtymään suoraan hakutoiminnosta haluamaasi PSA:n osioon. Asiakkuuksien, projektien ja muiden hakemisen lisäksi voit suorittaa pikatoiminnot Luo tai Siirry. 

Pikahakukentän voi aktivoida:

• Napsauttamalla ylävalikon hakukuvaketta (suurennuslasin kuva), tai
• Käyttämällä pikanäppäintä Ctrl + välilyönti (oletuksena käytössä, voi poistaa kohdassa Asetukset > Oma profiili)

Pikahaku ja hakutulokset: 
Voit tehdä hakuja seuraavista osioista alla mainituilla hakuehdoilla. Ohjelma näyttää max viisi osuvinta hakutulosta niistä osioista, joihin sinulla on käyttöoikeus.

• Asiakkaat: Asiakkaan nimi ja asiakasnumero
• Projektit: Projektin nimi ja projektinumero
• Yhteyshenkilöt: Yhteyshenkilön nimi
• Käyttäjät: Käyttäjän nimi
• Kululaskut: Kululaskun numero
• Matkalaskut: Matkalaskun numero
• Myyntilaskut: Laskunumero

Kohdennettu haku
Voit kohdistaa haun tiettyyn PSA:n osioon käyttämällä osion nimeä etuliitteenä (toimii tällä hetkellä vain englanniksi), esimerkiksi:

• project:123 hakee "123" vain Projektit-osiosta. 
• expense:123 hakee "123" vain Kulut-osiosta. 

Pikatoiminnot Siirry ja Lisää

• Kirjoittamalla Siirry voit siirtyä suoraan seuraaviin osioihin PSA:ssa: 

  • Asiakaslistalle
  • Projektilistalle
  • Yhteyshenkilölistalle
  • Kululaskulistalle
  • Matkalaskulistalle
  • Käyttäjälistalle
  • Myyntilaskulistalle
  • Asetuksiin
  • Oma profiili → Salasana

• Kirjoittamalla Lisää voit avata lisäysnäkymän seuraaville:

  • Asiakas
  • Projekti
  • Yhteyshenkilö
  • Kululasku
  • Matkalasku
  • Käyttäjä
  • Myyntilasku
  • Tuntikirjaus

Tukipalvelut

Tuki-kuvake löytyy aina näkymän vasemmasta alakulmasta. Kaikille käyttäjille löytyy laaja artikkelikokoelma, josta voit lukea eri osioista tai katsoa ohjelmaan liittyviä video-oppaita. Mikäli teillä on Enterprise-paketti ja olet sen pääkäyttäjä, voit kuvaketta klikkaamalla jättää sovellustukeemme palvelupyynnön tai aloittaa chat-keskustelun kanssamme (klo 9-11 ja 13-15).

Sivun yläosa

Jokainen osio on pääpiirteiltään samanlainen rakenteeltaan.

1. Osion päänavigointi sekä osiosta riippuen alanavigointi. Välilehdet, jotka eivät mahdu näytölle, sijoitetaan yhden Enemmän-välilehden alle alasvetovalikkona.
2. Suodattimet, pikahaku ja lisähaku.
3. Näkymäkohtainen suodatus (esim. lista tai kanban-valinta) sekä listalla näkyvien tietojen yhteenveto (esim. kirjatut tunnit yhteensä).
4. Osioon liittyviä toimintoja: esim. uuden tiedon lisääminen, listan vienti exceliin, listanäkymän muuttaminen, pikakuvake osion asetuksiiin.
5. Listanäkymä, jossa erilaisia toimintoja mm. uuden tiedon lisääminen, massamuokkaus, sarakkeiden siirtäminen ja tiedon järjestäminen, rivin tietojen muokkaaminen ja tiedon avaaminen korttinäkymään.

Esimerkissä Kaikki projektit -näkymä:

Näppäinkomennot

Ohjelman käyttöä helpottavat nämä näppäinkomennot:

• Avaa ohjelmassa olevat linkit uuteen välilehteen selaimessa:
  • Mac: Command + hiiren klikkaus
  • Windows: Ctrl + hiiren klikkaus
• Palauta listojen hakusuodatukset oletussuodatuksiin painamalla ESC-näppäintä.
• Avaa pikahaku Ctrl + välilyönti.