Voitte luoda myyntiputkikohtaisia räätälöityjä lomakkeita, joilla saatte kirjattua eri vaiheisiin liittyvää tietoa projektin edetessä. Voitte luoda useita lomakkeita ja niille erityyppisiä pakollisia tai vapaaehtoisia kenttiä (teksti, pvm, monivalinta ym.).
Ohjelmassa on mahdollista lisätä myös vaiheesta riippumattomia eli kaikille projekteille yhteisiä lisäkenttiä, lue lisää artikkelista projektin asetukset.
Käyttöoikeudet: Projektit (lomakkeiden täyttäminen), Admin (lomakkeiden luominen)
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Lomakkeen lisääminen
Admin-käyttäjä voi luoda lomakkeita myyntiputkien asetuksiin, katso ohjeet täältä.
Lomakkeen täydentäminen
Käyttäjä voi täydentää lomakkeen tietoja projektinsa osalta:
- projektikortilla Lisätiedot tai Lomakkeet-kohdassa, tai
-
projektilistauksessa suoraan kyseisiin kenttiin.