Yhteyshenkilöt ovat asiakkuuksiesi tai yhteistyökumppaneidesi kontaktihenkilöitä. Yhteyshenkilöt-osiossa voit lisätä ja muokata yhteyshenkilöitä, määrittää yhteyshenkilön suhteet eri yrityksiin, lisätä muistioita, liitteitä ja aktiviteetteja sekä luoda sähköpostilistoja. Listanäkymän haku- ja saraketoiminnot sekä Exceliin vienti toimivat samoin kuin Asiakkaat-osiossa.
Luodessasi uuden asiakkuuden tai yhteyshenkilön asiakkaat-osiossa, ne päivittyvät automaattisesti myös yhteyshenkilöt-osioon. Voit määrittää asetuksista, mitkä yhteyshenkilön tiedoista ovat pakollisia täyttää.
Käyttöoikeudet: Yhteyshenkilöt
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Lisää uusi yhteyshenkilö
-
Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
-
Klikkaa Lisää yhteyshenkilö -painiketta tai valitse Yhteyshenkilö Lisää uusi -pikavalikosta.
-
Lisää yhteyshenkilön tiedot. Pakolliset kentät on määritelty asetuksissanne. Tallenna lopuksi.
Yhteyshenkilön suhde
Yhteyshenkilön suhteella liität yhteyshenkilön asiakasyrityksiinne ja määrittelet tyypin suhteelle. Tämän lisäksi voit määritellä erilliset sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot sekä aseman jokaiselle suhteelle.
Ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. jos yhteyshenkilö on yhtiössä kehityspäällikkönä, mutta työskentelee myös toisessa yhtiössä, ja näihin hänellä on eri yhteystiedot. Näet kaikki suhteet suoraan yhteyshenkilökortilta.
Suhteen lisääminen
- Mene kohtaan Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt > valitsemasi yhteyshenkilö.
- Klikkaa vihreää + merkkiä Yhteyshenkilön suhde -kohdassa.
- Lisää yhteyshenkilön suhdetiedot avautuvaan ikkunaan ja Tallenna.
Suhteen poistaminen
Voit poistaa suhteen ko. rivin edessä olevan kolmen pisteen kautta.
- Klikkaa kolmea pistettä.
- Valitse Poista.
Lisää yhteyshenkilölle muistioita ja liitteitä
Lisääminen yhteyshenkilöt-osiossa toimii samoin kuin asiakkaat-osiossa. Katso ohjeet täältä:
Yhteyshenkilön aktiviteetit
Aktiviteetit-välilehdellä voit tarkastella sekä lisätä kyseiseen yhteyshenkilöön liittyviä aktiviteetteja. Näkymää voi rajata tyypin, tilan tai aikataulun mukaan. Aktiviteetin voi merkitä valmiiksi, muokata tai poistaa rivin edestä kolmen pisteen takaa.
Lisää yhteyshenkilöille tunnisteita ja liitä sähköpostilistoille
Voit lisätä yhteyshenkilöille tunnisteita eli tageja luokittelua varten ja listojen suodatuksen avuksi. Tunnisteet voidaan lisätä yhteyshenkilökortilta > Muokkaa tai yhteyshenkilölistalta > Valinnat.
Voit myös luoda sähköpostilistoja ja lisätä yhteyshenkilöitä niille suhteen perusteella.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
- Klikkaa Valinnat > Lisää sähköpostilista ja Tallenna (jos listaa ei ole ennestään).
- Klikkaa valintaruutua halutun yhteyshenkilön rivillä.
- Klikkaa Valinnat ja Lisää valitut sähköpostilistalle. Ruudulle aukeaa lisäikkuna, jossa voit viimeistellä toimenpiteen.
Listojen poisto tai henkilöiden poisto listoilta onnistuu samasta valikosta.
Voit suodattaa yhteyshenkilönäkymää sähköpostilistan perusteella ja viedä rivit exceliin jatkokäyttöä varten.
Poista yhteyshenkilö
- Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
- Klikkaa valitun rivin kohdalla kolmea pistettä (...) ja valitse Poista.
- Vahvista poistaminen klikkaamalla OK.