Muistion avulla voit kirjata sisäisiä viestejä, palaverimuistioita tai muuta tärkeää tietoa asiakkaan, yhteyshenkilön tai projektin tietoihin. Muistion voi tulostaa esim. PDF-tiedostoksi.
Käyttöoikeudet: Asiakasmuistio, Projektimuistio, Yhteyshenkilöt
PSA-paketit: kaikki
Lisää muistio
Voit lisätä uusia muistioita asiakas-, yhteyshenkilö- ja projektikortille.
- Siirry asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikortille > Muistio.
- Klikkaa Lisää muistio + kuvaketta.
- Lisää ensimmäisenä otsikko.
- Lisää vasta sitten sisältö ja muotoile sitä tarvittaessa työkaluilla. Voit lisätä muistioon myös kuvia ja taulukoita. Muistio tallentuu automaattisesti.
Tulosta tai poista muistio
Voit tulostaa muistion PDF-tiedostona tai poistaa sen.
- Siirry asiakas- tai projektikortille > Muistio.
- Valitse tulostettava muistio listalta
- Klikkaa Valinnat ja haluamasi toimenpide.
Tulostustoiminto tai poistamisen vahvistus aukeaa uuteen ikkunaan.