- Asetukset ja käyttöoikeudet
- Yhteystietojen luominen
- Yhteystietojen tarkastelu
- Yhteystietojen raportointi
Finago PSA:ssa hallitset kootusti kaikkia yhteystietojanne: omat työntekijät, asiakkaat, prospektit, kumppanit, toimittajat ja näiden yhteyshenkilöt. Yhteystietoihin voidaan liittää aktiviteetteja, muistioita sekä liitteitä. Voit luokitella ja raportoida yhteystietoja useilla eri tavoilla, esimerkiksi tarkastella yksittäisen asiakkaan lukuja tai kootusti asiakasryhmän, asiakasvastaavan tai toimialan mukaan.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat, Yhteyshenkilöt
PSA-paketit: kaikki
Katso myös video!
Asetukset ja käyttöoikeudet
- Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet voidaan mukauttaa roolikohtaisesti. Esimerkiksi asiakasvastaavillenne voidaan antaa laajemmat muokkausoikeudet asiakastietoihin kuin muille käyttäjille.
- Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden asetukset voidaan määrittää yrityksen tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi määrittää asiakastyyppejä sekä -ryhmiä raportointia varten, tai luoda asiakastietoihin lisäkenttiä.
Yhteystietojen luominen
Asiakkaat
Voit lisätä uusia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita täydentämällä tiedot itse tai hakemalla y-tunnuksen perusteella Suomen Asiakastieto -järjestelmästä. Käyttöönoton yhteydessä voit tuoda asiakastietoja myös massana eli tiedostolla. Asiakaskorteille on mahdollista liittää aktiviteetteja, muistioita, liitteitä sekä luoda myös tarvitsemanne yrityskohtaiset lisäkentät.
Asiakkaita voidaan rakentaa myös yritysrakenteina eli yhdistäen toisiinsa samaan konserniin kuuluvia yrityksiä tai samaan yritykseen kuuluvia yksiköitä.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt ovat asiakkuuksiesi tai yhteistyökumppaneidesi kontaktihenkilöitä. Yhteyshenkilöt voi linkittää eri yrityksiin, lisätä heille muistioita, liitteitä, aktiviteetteja, luokitteluja sekä luoda sähköpostilistoja.
Työntekijät
Työntekijät-sivulla näet oman yrityksen aktiivisten käyttäjien tiedot ns. puhelinluettelona.
Yhteystietojen tarkastelu
- Yhteystiedot-osion listanäkymissä pystyt suodattamaan ja tarkastelemaan tietoja kootusti sekä viemään ne exceliin.
- Yksittäisillä yhteystietokorteilla muokkaat tarkemmat tiedot sekä pystyt tarkastelemaan valmiita kuvaajia.
- Raporttien kautta näet tiedot haluamiesi luokittelujen, ryhmittelyiden, sarakkeiden ja suodatusten mukaan.
Yhteystietojen raportointi
Ohjelmasta löytyy laajat mahdollisuudet yhteystietojen raportointiin.
- Käytettävissäsi on valmiita asiakkuuksien, yhteyshenkilöiden ja käyttäjien oletusraportteja kuten asiakkaiden kannattavuus tai käyttäjien laskutusaste.
- Etusivun graafisia raportteja voit suodattaa asiakaskohtaisesti.
- Voit myös luoda itse uusia raportteja halutuilla sarakkeilla, suodatuksilla ja ryhmittelyillä.