Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt ovat asiakkuuksiesi tai yhteistyökumppaneidesi kontaktihenkilöitä. Yhteyshenkilöt-osiossa voit lisätä ja muokata yhteyshenkilöitä, määrittää yhteyshenkilön suhteet ja yhteystiedot eri yrityksiin, lisätä muistioita, liitteitä ja aktiviteetteja sekä luoda sähköpostilistoja. Listanäkymän haku- ja saraketoiminnot sekä Exceliin vienti toimivat pääosin samoin kuin Asiakkaat-osiossa. 

Luodessasi uuden asiakkuuden tai yhteyshenkilön asiakkaat-osiossa, ne päivittyvät automaattisesti myös yhteyshenkilöt-osioon. Voit määrittää asetuksista, mitkä yhteyshenkilön tiedoista ovat pakollisia täyttää.

Käyttöoikeudet: Yhteyshenkilöt
PSA-paketit: kaikki

Lisää uusi yhteyshenkilö

1. Aloita yhteyshenkilön lisääminen valitsemastasi kohdasta ohjelmassa: 

   • ylävalikon Lisää uusi -painikkeesta
   • ylävalikon Pikahaku-painikkeesta kirjoittamalla "lisää"
   • yhteyshenkilölistalta plus-kuvakkeella tai Lisää yhteyshenkilö -painikkeella
   • asiakaskortilta Yhteyshenkilöt-kohdasta
   • projektikortilta Yhteyshenkilöt-kohdasta
     
   • mobiilisovelluksessa

2. Lisää yhteyshenkilön tiedot. Pakolliset kentät on määritelty asetuksissanne. Tallenna lopuksi. 
   

Yhteyshenkilön suhde

Yhteyshenkilön suhteella liität yhteyshenkilön asiakas- tai kumppaniyritykseenne. Voit määritellä erilliset yhteystiedot sekä aseman useallekin suhteelle, esim. jos yhteyshenkilö on yhdessä yhtiössä kehityspäällikkönä, mutta toisessa konsulttina. 

1. Mene kohtaan Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt > valitsemasi yhteyshenkilö.
2. Klikkaa vihreää + merkkiä Yhteyshenkilön suhde -kohdassa.
3. Lisää suhdetiedot avautuvaan ikkunaan ja Tallenna. 

Voit poistaa suhteen ko. rivin edessä olevan kolmen pisteen kautta.

Yhteyshenkilön muistiot ja liitteet

Lisääminen yhteyshenkilökortilla toimii samoin kuin asiakkaat ja projektit -osioissa. Katso ohjeet täältä: 

Muistiot

Liitteet

Yhteyshenkilön aktiviteetit

Aktiviteetit-välilehdellä voit tarkastella sekä lisätä kyseiseen yhteyshenkilöön liittyviä aktiviteetteja. Näkymää voi rajata tyypin, tilan tai aikataulun mukaan. Aktiviteetin voi merkitä valmiiksi, muokata tai poistaa rivin edestä kolmen pisteen takaa. 

Yhteyshenkilön tunnisteet

Voit lisätä yhteyshenkilöille tunnisteita eli tageja luokittelua varten ja listojen suodatuksen avuksi. Tunnisteet voidaan lisätä yhteyshenkilökortilta > Muokkaa tai yhteyshenkilölistalta > Valinnat.

Sähköpostilistat

Voit luoda sähköpostilistoja ja lisätä yhteyshenkilöitä niille suhteen perusteella. Sen jälkeen pystyt suodattamaan yhteyshenkilönäkymää sähköpostilistan mukaan ja viemään rivit exceliin jatkokäyttöä varten.

1. Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt 
2. Klikkaa Valinnat > Lisää sähköpostilista ja Tallenna (jos listaa ei ole ennestään).
3. Klikkaa valintaruutua halutun yhteyshenkilön rivillä. 
4. Klikkaa Valinnat ja Lisää valitut sähköpostilistalle. Ruudulle aukeaa lisäikkuna, jossa voit viimeistellä toimenpiteen. 

Listojen poisto tai henkilöiden poisto listoilta onnistuu samasta Valinnat-valikosta. 

Poista yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön poistaminen onnistuu yhteyshenkilökortin Toiminnot-kohdasta tai yhteyshenkilölistalta seuraavasti: 

1. Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt 
2. Klikkaa valitun rivin kohdalla kolmea pistettä > Poista.
3. Vahvista poistaminen klikkaamalla OK.