Myynnin tuloutus

Myynnin tuloutus mahdollistaa myynnin ja laskutuksen jakamisen useammalle kuukaudelle ja käyttäjälle.

Sisältö

Kuvaus

Myynnin tulouttamisella voidaan tulouttaa myynti kulu- ja laskutusodotuksen mukaan useammalle kuukaudelle eri käyttäjille ja lisätä laskutusaineistoa automaattisesti tämän perusteella.

Versiot: Enterprise, Enterprise+

Käyttöoikeudet: Projektit, Myynnin tuloutus

Myynnin tuloutuksen tarkasteleminen

Näet myynnin tuloutus -näkymästä kumulatiivisen myynnin tuloutuksen, kumulatiivisen aikataulutettu laskutuksen, arvioidut kulut kumulatiivisesti, toteutuneet kulut kumulatiivisesti, projektin maksuerät, myynnin tuloutuksen, arvioidut kulut sekä toteutuneet kulut.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus.
2. Tarkastele lukuja kuukausittain. Tarpeen mukaan voit piilottaa tietyt luvut klikkaamalla graafin alla olevia osioiden nimiä, esimerkiksi arvioidut kulut, jolloin niitä ei näytetä luvuissa. Saat ne takaisin näkyviin klikkaamalla nimeä uudelleen.

Projektin keston määrittäminen

Voit määrittää projektin keston sekä projektin tiedoissa että myynnin tuloutus -näkymästä. Muuttamalla aikaväliä muuttuu sekä diagrammin kuukaudet että myyntilaatikon kuukaudet valitun mukaisesti.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus.
2. Valitse haluttu aloitus- ja lopetuspäivämäärä projektille.

Myynnin tuloutus -näkymä päivittyy valitun aika välin mukaiseksi ja uusi projektin kesto päivittyy projektin tietoihin. Myynnin tuloutus -näkymässä näkyy aina vähintään 12 kuukautta. Mikäli projektin kesto on alle kuukauden, näkymässä näkyy kuukausia, joille ei voi myynnin tuloutusta tehdä. 

Myynnin tuloutus kuukausittain

Voit tulouttaa projektin arvot kuukausittain eri . Projektin arvo on kustannuslaskelman veroton kokonaisarvo. Voit jakaa tämän luvun valitulle aikavälille. Lisää arvot tasaisesti suoraan tai määritä kuukaudet erikseen. Kun kuukaudelle on lisätty arvo, voit määrittää myynnin jaon vielä käyttäjäkohtaisesti joko prosentuaalisesti tai arvon mukaan.

Projektin myyjäksi asetettu käyttäjä lisätään automaattisesti listaukseen. Sen lisäksi haku-elementistä voit lisätä muita tiimiläisiä. Tämän jälkeen voit vapaasti määrittää myyntilukuja käyttäjittäin. Kuukauden tuloutusarvo on katto, jota voidaan jakaa, ja sen yli ei pysty tulouttamaan käyttäjittäin. Myyntiä voi jättää myös jakamatta. Tämä on tarpeellista, jos ei tiedetä esimerkiksi kuka tulee suorittamaan työt tulevaisuudessa, tai halutaanko myyntiä jakaa tämän perusteella.

Myynnin tuloutus -asetuksista voit määrittää tuloutukseen liittyviä asetuksia tuloutettavalle arvolle tai jaon lukitsemisesta edellisille kuukausille.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Myynti.
2. Klikkaa Muokkaa myyntiosiosta.
3. Lisää kuukausikohtaiset myyntihinnat.
4. Lisää jokaiselle tuloutettavalle kuukaudelle käyttäjäkohtaisesti tuloutetut hinnat.
   • Voit tehdä tuloutuksen prosentti- tai valuuttaperusteisesti. Voit vaihtaa perusteen näytä prosentti/valuutta -suodattimen kautta.
   • Voit tarvittaessa lisätä uusia käyttäjiä projektiin Lisää käyttäjät -valikosta ja tulouttaa heille saman tien.
5. Vaihda tarvittaessa kyseisen kuukauden tai kaikkien kuukausien myyntipäivämäärät raportointia varten klikkaamalla päivämäärää ja valitsemalla päivämäärä. Voit valita myös saman lisäyspäivämäärän kaikille kuukausille klikkamalla aktiviiseksi valinnan.
   
6. Klikkaa Tallenna.

Annetut luvut ovat tarkasteltavissa yläosan graafissa ja myynnin tuloutus raportilla.

Lisää viesti myynnin tuloutuksen raportille

Voit lisätä viestin, joka näkyy myynnin tuloutuksen raportilla.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Myynti.
2. Klikkaa Lisää viesti myyntiosiosta.
3. Kirjoita viesti oikeaan reunaan avautuvaan ikkunaan.
4. Sulje ikkuna klikkaamalla ikkunan ulkopuolelle.

Kirjoitettu viesti tallentuu automaattisesti.

Maksuerien luominen ja jakaminen

Myynnin tuloutuksen yhteydessä on mahdollista luoda maksueriä suoraan tuloutuksen mukaisesti tai manuaalisesti halutulla laskutusaikavälillä. Myynnin tuloutus -asetuksista voit määrittää kohdistetaanko maksuerät myynnin tuloutukselle.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Maksuerät.
2. Anna haluttu maksuerän summa.
3. Valitse valinnat-valikosta miten haluat jakaa summan eri kuukausille.
4. Klikkaa päivämäärää ja määritä laskun päivämäärä kalenterista.
5. Klikkaa Tallenna.

Toteutuneiden kulujen tarkasteleminen

Projektille kohdennetut kulut nousevat toteutuneet kulut -näkymään ja jakautuvat kuukausitasolla seuraavasti:

• Ostolaskut:

  • Tila: Kaikki muut statukset paitsi hylätty-tilassa olevat

  • Päivämäärä: Asetusten mukaisesti ostolaskun päivämäärän tai eräpäivän mukaan

• Kululaskut:

  • Tila: Hyväksytty

  • Päivämäärä: Asetusten mukaisesti lisäys päivän tai kululaskun päivämäärän mukaan

• Matkalasku:

  • Tila: Hyväksytty

  • Päivämäärä: Asetusten mukaisesti lisäys päivän tai matkalaskun päivämäärän mukaan

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Toteutuneet kulut.
2. Klikkaa kulut yhteensä riviä avataksesi tarkemman kuluerittelyn.

Tuntien erittelyn tarkasteleminen

Voit tarkastella myynnin toteutumista tuntien mukaan. Kirjatut tunnit -rivillä näkyy tuntimäärä ja voit tarkastella tuntien hintoja seuraavien mukaan:

• Sisäinen omakustannehinta
• Tuntien myyntihinta
• Todellinen myyntihinta

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Tunnit eriteltynä.
2. Klikkaa kirjatut tunnit riviä avataksesi tarkemman kuluerittelyn tunneista.

Arvioitujen kulujen kohdentaminen

Projektille voidaan kohdentaa kuluarvioita kuukausi tasolla. Arvioidut kulut on muokattavissa koko projektin keston ajan. 

Ostotilaukset näkyvät asetusten mukaisesti tilauspäivän tai arvioidun eräpäivän mukaisesti. Kun ostotilaus on linkitetty ostolaskuun, näkyy vain ostolaskun tiedot toteutuneet kulut -osiossa.

1. Siirry osioon Projekti > [Valittu projekti] > Myynti > Myynnin tuloutus - Arvioidut kulut.
2. Klikkaa Muokkaa.
3. Määritä arvioidut kulut eri kuukausille.
4. Tarvittaessa voit lisätä uusia kulurivejä kulujen arvioinnin määrittämistä varten. Klikkaa Lisää kulu ja määritä kuukausikohtaiset summat.
5. Klikkaa Tallenna.

Voit tehdä myös uuden ostotilauksen suoraan näkymästä klikkaamalla Lisää ostotilaus. Siirryt tällöin ostotilausosioon jonka jälkeen voit palata myynnin tuloutus -osioon arvioimaan uuden ostotilauksen kuukausikohtaiset tiedot.