Myynnin tuloutus -näkymässä voidaan tulouttaa projektin myyntiä kulu- ja laskutusodotteen mukaan projektin eri kuukausille ja eri käyttäjille sekä lisätä maksueriä automaattisesti tämän perusteella. Näkymässä voidaan määrittää myös kuukausikohtaisia kuluarvioita.
Myynnin tuloutuksen perusasetukset määritellään ensin projektiasetuksissa. Myynnin tuloutusta voidaan seurata kootusti uusilta raporteilta.
Käyttöoikeudet: Projektit > Myynnin tuloutus
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Myynnin tuloutuksen kaavio ja projektin kesto
Näet projektikortin Myynti > Myynnin tuloutus -näkymän kaaviossa luvut kuukausittain projektin aikavälillä. Tarkemmat kuukausikohtaiset tiedot näet viemällä kursorin kuukauden kohdalle. Halutessasi voit piilottaa tietyt luvut klikkaamalla graafin alla osioiden nimiä, esim. arvioidut kulut, jolloin osion nimi muuttuu yliviivatuksi.
Voit määrittää projektin keston sekä projektin perustiedoissa että tästä näkymästä. Muutos päivittyy samantien molempiin paikkoihin. Myynnin tuloutus -näkymässä näytetään aina vähintään 12 kk, joten mikäli projektin kesto on lyhyempi, näytetään lukittuna kuukaudet, joille myynnin tuloutusta ei voi tehdä.
Myynti: myynnin tuloutus kuukausittain ja käyttäjittäin
Projektin arvo on kustannuslaskelman veroton kokonaismyyntihinta. Voit tulouttaa eli jakaa tämän luvun projektin aikavälille, joko tasan projektin kuukausille tai vain tietyille kuukausille.
Kun kuukaudelle on annettu arvo, voit jakaa sen vielä käyttäjäkohtaisesti prosentuaalisesti tai euromääräisesti. Projektin myyjä näkyy listassa automaattisesti ja muita tiimiläisiä voit lisätä pudotusvalikosta. Kuukauden tuloutusarvo on yläraja, joka käyttäjille voidaan jakaa. Myyntiä voi jättää myös jakamatta henkilöittäin.
Myynnin tuloutus -asetuksissa tehdyt valinnat esim. tuloutettavaan arvoon tai edellisten kuukausien lukitsemiseen liittyen voivat vaikuttaa alla kuvattuun prosessiin.
- Siirry projektikortin kohtaan Myynti > Myynnin tuloutus > Myynti > Muokkaa.
- Lisää kuukausikohtaiset myyntihinnat myynnin tuloutus -riville joko yksittäin tai klikkaamalla yläpuolelta Jaa tasaisesti.
- Lisää halutessasi käyttäjäkohtaiset myyntihinnat tai osuudet omille riveilleen.
- Näytä-painikkeen avulla voit tehdä tuloutuksen prosentti- tai summaperusteisesti.
- Lisää käyttäjät -valikosta voit lisätä uusia käyttäjiä listaan.
- Vaihda tarvittaessa kuukauden myyntipvm raportointia varten klikkaamalla päivämäärää. Klikkaa avautuvan kalenterin alta tarvittaessa Lisää sama lisäyspäivä kaikille kuukausille.
- Lisää viesti tarvittaessa myynnin tuloutuksen raportille. Kirjoita viesti avautuvaan ikkunaan ja klikkaa sen jälkeen muualle, jolloin viesti tallentuu.
- Klikkaa Tallenna. Luvut siirtyvät yläosan kuvaajaan sekä myynnin tuloutuksen raporteille.
Maksuerät
Myynnin tuloutuksen yhteydessä on mahdollista luoda maksueriä suoraan tuloutuksen mukaisesti tai erikseen määritettävällä kuukausisummalla.
- Siirry projektikortin kohtaan Myynti > Myynnin tuloutus > Maksuerät > Muokkaa.
- Lisää kuukausikohtaiset maksuerät riville joko yksittäin tai antamalla kokonaissumman vasempaan yläreunaan ja valitsemalla Valinnat-painikkeesta miten haluat jakaa summan eri kuukausille.
- Vaihda tarvittaessa kuukauden maksuerän pvm klikkaamalla päivämäärää. Klikkaa avautuvan kalenterin alta tarvittaessa Lisää sama lisäyspäivä kaikille kuukausille.
- Klikkaa Tallenna. Tiedot päivittyvät yläosan kuvaajaan ja maksuerät löytyvät projektin Talous > Maksuerät -näkymältä kuvauksella "myynnin tuloutuksen maksuerä".
Mikäli maksuerät halutaan myöhemmin poistaa, se tulee tehdä talous-osion kautta.
Kun maksuerä nostetaan myyntilaskulle, se siirtyy myynnin tuloutuksen näkymässä Maksuerät-kohdasta Laskutettu-kohtaan.
Laskutettu
Kun projektille muodostetaan myyntilaskuja, niiden tiedot päivittyvät tähän kuukausittain laskupäivän perusteella.
Toteutuneet kulut
Kun projektille kohdistetaan osto-, kulu- ja matkalaskuja tai manuaalisesti lisättyjä kuluja, niiden tiedot päivittyvät tähän. Ostolaskuista näytetään kaikki paitsi hylätyt, mutta kulu- ja matkalaskuista vain hyväksytyt. Asetuksissa määritetään, näytetäänkö laskut laskupäivän vai eräpäivän mukaisella kuukaudella.
Tunnit eriteltynä
Kun projektille kirjataan tunteja, niiden määrä ja hintatiedot päivittyvät tähän kuukausikohtaisesti.
Arvioidut kulut
Voit kohdistaa projektille kuukausikohtaisia kuluarvioita joko ostotilauksena tai muuna arvioituna kuluna.
Ostotilauksen luominen:
- Siirry projektikortin kohtaan Myynti > Myynnin tuloutus > Arvioidut kulut > Muokkaa.
- Klikkaa Lisää ostotilaus.
- Täydennä ja tallenna ostotilaus avautuvassa näkymässä.
- Palaa projektille myynnin tuloutus -osioon (joko nuolesta tai projektin nimestä) tarkistamaan ostotilauksen kuukausikohtainen summa ja Tallenna.
Asetuksissa määritetään, näytetäänkö ostotilaukset myynnin tuloutuksessa tilauspäivän vai arvioidun eräpäivän mukaisella kuukaudella. Kun ostotilaus myöhemmin linkitetään ostolaskuun, luku siirtyy Arvioidut kulut -kohdasta Ostolaskut-kohtaan.
Muun arvioidun kulun luominen:
- Siirry projektikortin kohtaan Myynti > Myynnin tuloutus > Arvioidut kulut > Muokkaa.
- Klikkaa Lisää kulu.
- Anna arvioidun kulun nimi ja summat eri kuukausille.
- Lisää tarvittava määrä kulurivejä ja Tallenna.