- Kustannuslaskelman lähettäminen tarjouksena
- Lähetetyn kustannuslaskelman tilat ja muokkaaminen
- Vastaanottajan toimenpiteet
Voit käyttää kustannuslaskelmaa tarjouksena, eli lähettää sen asiakkaalle suoraan ohjelmasta. Tarjoukseen voidaan lisätä myös saate eli lisäsivuja kuten kuvia tai sopimusehtoja. Asiakas saa tarjouksen sähköpostiinsa, josta hän pystyy hyväksymään tai hylkäämään sen. Saat asiakkaan toimenpiteestä ilmoituksen omaan sähköpostiisi ja samalla kustannuslaskelman tilaksi muuttuu hyväksytty/hylätty.
Käyttöoikeudet: Projektit > Kustannuslaskelma
PSA-paketit: kaikki
Kustannuslaskelman lähettäminen tarjouksena
- Mene kustannuslaskemalla kohtaan Valinnat > Lähetä.
- Sivu aukeaa esikatseluun. Vaihda tarvittaessa tulostuskieli tai ajan muoto, ja klikkaa Seuraava.
-Mikäli olit lisännyt kustannuslaskelmalle saatteen, aktivoi Sisällytä saate.
- Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja kirjoita sähköpostissa asiakkaalle näkyvä viesti.
- Klikkaa yläoikealta Lähetä ja sen jälkeen Valmis.
Kustannuslaskelman tilaksi muuttuu lähetetty. Asiakas saa ohjelmasta sähköpostiviestin ja linkin, jonka kautta hän pääsee tarkastelemaan tarjousta. Kun vastaanottaja hyväksyy tai hylkää lähettämäsi tarjouksen, saat siitä sähköpostin ja kustannuslaskelman tilaksi muuttu hyväksytty tai hylätty.
Lähetetyn kustannuslaskelman tilat ja muokkaaminen
Kustannuslaskelman tila vaihtuu automaattisesti prosessin aikana (voi vaihtaa myös manuaalisesti):
- Kustannuslaskelma lähetetään vastaanottajalle: Lähetetty
- Vastaanottaja hyväksyy kustannuslaskelman: Hyväksytty
- Vastaanottaja hylkää kustannuslaskelman: Hylätty
- Lähetettyä kustannuslaskelmaa muokataan ohjelmasta: Luonnos
- Hyväksyttyä tai hylättyä kustannuslaskelmaa muokataan ohjelmasta: Katselmointi
Mikäli muokkaat jo lähetettyä tai hyväksyttyä kustannuslaskelmaa, ohjelma pyytää sinulta vahvistuksen muokkaamiseen. Mikäli jatkat muokkaamista, jo lähetetty kustannuslaskelma ei ole enää asiakkaan saatavilla ja kustannuslaskelman tilaksi vaihtuu luonnos tai katselmointi. Voit muokkaamisen jälkeen lähettää kustannuslaskelman uudestaan.
Vastaanottajan toimenpiteet
- Vastaanottaja saa Heeroksen/Finagon osoitteesta sähköpostin, jossa näkyy lähettäjän lisäämä viesti, lähettäjän nimi, tarjouksen arvo sekä mahdollinen erääntymispäivä.
- Klikkaamalla Avaa myyntitarjous vastaanottaja pääsee uudessa selainikkunassa tarkastelemaan tarjousta, lataamaan sen koneelleen sekä hyväksymään tai hylkäämään sen.