Mikäli käytät kustannuslaskelmia tarjoustyökaluna, saatteen avulla teet tarjouksesta yrityksesi brändin mukaisesti visualisoidun sekä voit täydentää tarjouksen tietoja. Oletuksena uuteen saatteeseen tulee kansilehti, ja lisäksi saatteeseen on mahdollista lisätä muita sisältösivuja kuten virallisia sopimustekstejä, kuvia ja tai valmiita PDF-tiedostoja.
Voit tallentaa muokkaamasi kansilehden tai sisältösivun valmiiksi saatepohjaksi, jolloin se voidaan noutaa käytettäväksi uusilla kustannuslaskelmilla. Tallennetut saatepohjat löydät asetuksista.
Käyttöoikeudet: Projektit > Kustannuslaskelmat & Saate, Admin (saatepohjat asetuksissa),
PSA-paketit: kaikki
Esimerkkikuva saatteen kansi- ja sisältösivusta:
Saatteen lisääminen ja tarkastelu
- Siirry projektikortilla kohtaan Myynti > Kustannuslaskelma.
- Valitse Lisää saate joko Valinnat-valikosta tai kustannuslaskelman nimen alta.
- Saate aukeaa uuteen näkymään sisältäen oletuksena kansisivun + kustannuslaskelman. Muokkaa kansilehteä ja/tai lisää tarvittaessa uusia osioita. (lisäohjeet alempana tässä ohjeessa)
- Klikkaa Tallenna.
Pääset uudestaan muokkaamaan saatetta klikkaamalla Näytä saate.
Kansilehden muokkaaminen
Vasemmasta yläkulmasta voit lisätä yrityksenne logon.
Oikean yläkulman kolmipistevalikosta löytyy seuraavat toiminnot:
-
Lisää taustakuva: voit ladata koneeltasi löytyvän taustakuvan kansilehdelle.
- Latauksen jälkeen painike muuttuu muotoon Poista taustakuva.
- Alle ilmestyy painike Muokkaa taustakuvaa, josta voit vaihtaa kuvan.
- Hae pohja: voit hakea jo aiemmin luodun kansipohjan käyttöön tälle saatteelle.
-
Tallenna pohjaksi: voit tallentaa nyt tekemäsi muutokset joko:
- päivityksenä olemassa olevaan saatepohjaan, tai
- kokonaan uudeksi saatepohjaksi.
- Poista osio: voit poistaa kansilehden saatteelta.
Muista lopuksi tallentaa yläoikealta muutokset tähän kustannuslaskelmaan.
Saatteen sisältöosiot
Voit luoda lisäsivuja eli sisältöosioita saatteeseen klikkaamalla sivujen välissä +Lisää uusi osio. Nämä voivat olla esimerkiksi virallisia sopimustekstejä, havainnollistavia kuvia tai valmiita PDF-tiedostojanne.
Valitse seuraavista:
- PDF-tiedosto: voit hakea koneeltasi valmiin PDF-tiedoston saatteen osioksi.
- Pohja: voit hakea jo aiemmin tallennetun sisältöpohjan tämän saatteen osioksi.
- Tyhjä sivu: voit luoda tyhjälle sivulle teksti- tai kuvaosioita tarpeen mukaan.
Oikean yläkulman kolmipistevalikosta löytyy myös toiminnot Hae pohja, Tallenna pohjaksi ja Poista osio, jotka esiteltiin ohjeen edellisessä kohdassa.
Muista lopuksi tallentaa yläoikealta muutokset tähän kustannuslaskelmaan.
Osioiden järjestys ja piilottaminen
Oikeassa reunassa kohdassa Järjestys voit:
- nimetä osioita uudelleen klikkaamalla osion nimeä.
- järjestää osioita nuolien avulla.
- piilottaa osioita silmäkuvakkeen avulla. Piilotettu osio muuttuu saatenäkymässä vaaleammaksi kuin muut ja eikä se tule mukaan PDF-tulosteelle tai asiakkaalle lähetykseen.
Muista lopuksi tallentaa yläoikealta muutokset tähän kustannuslaskelmaan.