Voit tuoda nykyiset asiakkaasi ohjelmaan Excel-tiedostolla sen sijaan, että joutuisit lisäämään ne manuaalisesti, kohdassa Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakkaat - Tuo asiakkaita.
Useita yhteyshenkilöitä ei tällä hetkellä ole mahdollista tuoda kerralla (ainoastaan yksi per asiakas). Voit lähettää palvelupyynnön tukeemme, mikäli haluat tuoda yhteyshenkilöitä ohjelmistoon. Veloitus tapahtuu hinnaston mukaisesti.
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Mikäli sinulla ei ole sopivaa asiakastiedostoa valmiina koneella, voit ensin ladata täytettävän Excel-pohjan klikkaamalla Lataa tuontitiedostopohja ja täydentää sen.
Huom! Tuontitiedoston vaatimukset:
- Tiedoston on oltava XLSX-formaatissa.
- Ohjelma ei tee tuplien tarkistusta, eli saman asiakkaan tulee löytyä listalta vain kerran.
- Asiakasnumero on pakollinen tieto, eli tiedostossa tulee olla esim. juokseva numerointi yhdessä sarakkeessa. Huom! Mikäli tuot myös integraatio-ID:n, täytyy sen olla eri sarakkeessa.
- Asiakkaan mukana voidaan tuoda yksi yhteyshenkilö, jonka tiedot löytyvät samalta riviltä, etunimi ja sukunimi eri sarakkeissa.
- Klikkaa Tuo asiakkaita.
- Valitse XLSX-formaatissa oleva tiedosto tietokoneeltasi klikkaamalla valitse tiedosto tai raahamalla tiedosto latausalueelle.
-
Klikkaa Jatka.
Ohjelma käsittelee tiedoston. Tässä saattaa kestää hetken aikaa jos tietoja on paljon. - Valitse pudotusvalikosta taloushallinnon rajapinta, joka teillä on käytössä.
- Valitse siirrettävät tiedot. Huom! Asiakasnumero on pakollinen tieto.
Vasemmalla puolella näkyvät kaikki tuotavat kentät Excelistä ja Heeros PSA:n kentät oikealla.
Varmista että kaikki tuotavat kentät täsmäävät ennen tuontia. Voit klikata kenttien välissä olevaa nuolta määrittääksesi tuodaanko kyseinen tieto vai ei.
Harmaa nuoli
: Tietoa ei tuoda
Vihreä nuoli
: Tieto tuodaan
- Klikkaa Jatka.
Heeros PSA käy automaattisesti läpi ja validoi datan ennen tuontia. - Katselmoi virheet analysoinnin mukaan ja tee vaadittavat muutokset, jotta tiedot ovat sisäänluettavissa. Mikäli sinun täytyy muuttaa lähdetietoja, aloita tietojen tuonti alusta.
- Valitse valintasi mukaan Ohita virheelliset rivit jolloin ohjelma ei tuo rivejä joissa on virheitä ja/tai Päivitä olemassa olevat asiakkaat: mikäli haluat päivittää olemassa olevia asiakkaita.
- Klikkaa Tuo asiakkaat.
Näet yhteenvedon tuonnista. - Klikkaa Sulje.