Asiakkaiden tuontityökalun avulla voit tuoda olemassa olevan asiakaslistauksen ohjelmaan tiedostosta. Toimenpiteet tehdään Excel-tiedoston avulla kohdassa Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakkaat - Tuo asiakkaita.
Useita yhteyshenkilöitä ei tällä hetkellä ole mahdollista tuoda kerralla, ainoastaan yksi per asiakas. Voit lähettää palvelupyynnön tukeemme, mikäli haluat tuoda yhteyshenkilöitä ohjelmistoon (veloitus hinnaston mukaisesti).
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Tuontitiedoston vaatimukset
Mikäli sinulla ei ole sopivaa asiakastiedostoa valmiina koneella, voit ensin ladata täytettävän Excel-pohjan kohdassa Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakkaat > Tuo asiakkaita klikkaamalla Lataa tuontitiedostopohja, ja täydentää sen.
- Tiedoston on oltava XLSX-formaatissa.
- Ohjelma ei tee tuplien tarkistusta, eli saman asiakkaan tulee löytyä listalta vain kerran.
- Asiakasnumero on pakollinen tieto, eli tiedostossa tulee olla esim. juokseva numerointi yhdessä sarakkeessa. Huom! Mikäli tuot myös integraatio-ID:n, täytyy sen olla eri sarakkeessa.
- Luokittelutietojen on oltava täsmälleen PSA:sta jo löytyvässä muodossa, muuten tuonnin yhteydessä luodaan uusi luokittelu asetuksiin. (Esim. asiakastyyppi "Customers", ei "Customer".)
- Asiakkaan mukana voidaan tuoda yksi yhteyshenkilö, jonka tiedot löytyvät samalta riviltä, etunimi ja sukunimi eri sarakkeissa.
- Suosittelemme tuomaan virallisen y-tunnuksen sekä täydellisen laskutusosoitteen, maa valmiiksi rajapintanne vaatimassa muodossa (esim. FI).
Tiedoston sisäänluku
- Klikkaa Tuo asiakkaita.
- Valitse XLSX-formaatissa oleva tiedosto koneeltasi klikkaamalla valitse tiedosto tai raahamalla tiedosto latausalueelle.
-
Klikkaa Jatka.
Ohjelma käsittelee tiedoston. Tässä saattaa kestää hetken aikaa jos tietoja on paljon. - Valitse pudotusvalikosta taloushallinnon rajapinta, joka teillä on käytössä.
- Valitse siirrettävät tiedot vihreällä nuolella. Klikkaa nuoli harmaaksi jos tietoa ei tarvitse tuoda. Huom! Asiakasnumero ja asiakasnimi ovat pakollisia tietoja.
Varmista, että sarakenimet nuolen molemmin puolin vastaavat toisiaan, jotta tiedot tuodaan oikeaan kenttään PSA:ssa.
Vihreä nuoli: tieto tuodaan.
Harmaa nuoli: tietoa ei tuoda.
- Klikkaa Jatka.
Ohjelma ilmoittaa mahdollisista virheistä. Mikäli sinun täytyy muuttaa lähdetietoja, valitse Peruuta, korjaa tiedostoasi ja aloita tuonti alusta. Voit myös valita Ohita virheelliset rivit jolloin ohjelma ei tuo rivejä joissa on virheitä (ja/tai Päivitä olemassa olevat asiakkaat mikäli haluat päivittää olemassa olevia asiakkaita).
- Klikkaa Tuo asiakkaat. Näet yhteenvedon tuonnista.
- Klikkaa Sulje.