PSA:ssa yksi ja sama projekti kulkee eri vaiheiden läpi, esim. liidistä tarjouksen ja laskutuksen kautta suljetuksi projektiksi. Vaiheiden kuvaamista varten ohjelmassa on myyntiputkia ja niille tasoja. Oletuksena löytyy kolme myyntiputkea: myyntiputki (pipeline), voitetut projektit ja sisäiset projektit. Voit luoda tarvittaessa useita myyntiputkia ja niille useita tasoja. Voit lukea lisää myyntiputkien käyttämisestä täällä.
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Business, Enterprise, Enterprise+
Myyntiputkien lisääminen
- Siirry kohtaan Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myyntiputket
- Klikkaa Lisää myyntiputki
- Nimeä myyntiputki. Tieto tallentuu automaattisesti.
- Aktivoi vetopainike, mikäli tällä myyntiputkella ei saa tehdä laskutusta.
- Lisää ja nimeä myyntiputkelle tarvittava määrä tasoja (kuten liidi, tarjous lähetetty jne.) sinisiin nuolikuvakkeisiin. Voit lisäksi määritellä niille todennäköisyysprosentit tasokohtaisesti.
Myyntiputkien muokkaaminen
Jos haluat muokata olemassa olevaa myyntiputkea:
- Valitse muokattava myyntiputki pudotusvalikosta Myyntiputki-kenttään.
- Mikäli haluat muokata myyntiputken nimeä tai poistaa sen, klikkaa kolmea pistettä myyntiputken nimen perässä.
- Mikäli haluat muokata tasoja, tee muutokset suoraan edellisten tietojen päälle.
Oletusmyyntiputki
Uudet projektit lisätään oletuksena tähän myyntiputkeen.
Myyntiputken lomakkeet
Enterprise ja Enterprise+ -paketeissa voit luoda räätälöityjä lomakkeita eli lisätietokenttiä projekteille myyntiputkikohtaisesti. Voit valita useista täyttötavoista (teksti, pvm, monivalinta ym.) ja määrittää kenttien pakollisuutta sekä näkyvyyttä ohjelman eri osioissa.
Tässä luodut lisäkentät tulevat käyttöön myyntiputkikohtaisesti. Lisäkenttiä voidaan lisätä myös kerralla kaikille projekteille, lue lisää projektin asetukset -artikkelista.
- Valitse myyntiputki
- Klikkaa Uusi lomake
- Nimeä lomake
- Klikkaa Lisää kenttä ja valitse haluamasi tyyppi valikosta (esim. teksti, pvm tai monivalinta)
- Anna kentälle kuvaava nimi, määritä sen pakollisuus, myyntiputken taso ja missä kenttä näytetään.
Jos kyseessä oli valintakenttä tai pudotusvalikko, anna myös vaihtoehtojen nimet. - Tallenna vihreällä painikkeella.
Mikäli valitsit kentät näytettäväksi projektitiedoissa ja -listalla, luomasi kentät ilmestyvät sinne.