PSA:ssa yksi ja sama projekti kulkee eri myyntivaiheiden läpi luomisesta sulkemiseen. Voit siis luoda liidistä projektin, jolle tehdään kustannuslaskelma (tarjous) ja merkitä projektin voitetuksi sitten kun asiakas on hyväksynyt tarjouksesi. Projektin voittamisen myötä projekti siirtyy Voitetut projektit -myyntiputkeen. Mikäli tarjousta ei hyväksytty, voit merkitä projektin hävityksi ja sen status muuttuu hävityksi. Voit valita projektille voittamisen tai häviämisen syyn kommentteineen ja tarkastella tai muokata näitä projektin tiedoista myöhemmin. Voiton ja häviön syyt määritellään asetuksissa.
Käyttöoikeudet: Projektit
PSA-paketit: Business, Enterprise, Enterprise+
Projektin merkitseminen voitetuksi
Voitetut projektit -myyntiputkelle siirto voidaan tehdä useammassa näkymässä:
- Projektikortilla
- Projektien listanäkymässä
- Kanban-näkymässä
Tapa 1: Projektikortin Myyntiputki -kenttä
- Klikkaa Myyntiputki -kentän pudotusvalikkoa.
- Valitse Voitetut projektit avautuvasta valikosta.
Tapa 2: Projektikortin Merkitse voitetuksi -toiminto
- Klikkaa Toiminnot
- Valitse Merkitse voitetuksi
Tapa 3: Projektien listanäkymän Myyntiputki-kenttä
- Klikkaa voitetuksi merkittävän projektin Myyntiputki-saraketta.
- Valitse Voitetut projektit
Tapa 4: Kanban-näkymän toiminnot
- Klikkaa kolmen pisteen (...)-kuvaketta projektilla.
- Valitse Merkitse voitetuksi
Syyn kirjaaminen voitetulle projektille
Muuttamalla projektin voitetuksi avautuu ikkuna, jossa voit valita syyn projektin voittamiselle sekä kommentoida sitä.
- Valitse alasvetovalikosta syy.
- Kirjoita kommentti.
- Klikkaa Tallenna.
Tallentamisen jälkeen projekti siirtyy Voitetut projektit -myyntiputkelle ja projektin perustiedoissa näkyy uudet kentät:
- Voiton syy
- Voitettu kommentti
Projektin sulkeminen hävittynä
Toisin kuin projektin voittaminen, projektin hävityksi merkitseminen ei vaihda projektin myyntiputkea, vaan ainoastaan projektin tilan hävityksi. Voit merkitä projektin hävityksi:
- Projektikortilla
- Projektien listanäkymässä
- Kanban-näkymässä.
Tapa 1: Projektikortin Merkitse hävityksi -toiminto
- Klikkaa Toiminnot > Merkitse hävityksi
Tapa 2: Projektien listanäkymän toiminnot
- Klikkaa kolmen pisteen kuvaketta (...) hävityn projektin rivillä.
- Valitse Merkitse hävityksi
Tapa 3: Kanban-näkymän toiminnot
- Klikkaa kolmen pisteen kuvaketta projektilla
- Valitse Sulje hävittynä
Syyn kirjaaminen hävitylle projektille
Muuttamalla projektin hävityksi avautuu uusi ikkuna.
- Vahvista projektin sulkeminen klikkaamalla Merkitse hävityksi.
- Mikäli asetuksissa on määritelty käytettävän syyn kirjaamista hävityille projekteille, valitse syy, lisää kommentti ja Tallenna.
Tallentamisen jälkeen projektin perustiedoissa näkyy uudet kentät:
- Häviön syy
- Hävityn projektin kommentti