Business ja Enterprise -paketeissa käytetään myyntiputkia ja niiden tasoja projektin vaiheiden ilmaisemiseen. Näin yksi ja sama projekti voi kulkea eri myyntivaiheiden läpi luomisesta sulkemiseen, eikä eri työvaiheille tarvitse luoda omia osaprojekteja. Voit esim. luoda pipelineen (tarjousvaiheen myyntiputkeen) liidistä projektin, jolle tehdään kustannuslaskelma/tarjous. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, merkitset projektin voitetuksi, jolloin projekti siirtyy pipelinesta Voitetut projektit -myyntiputkeen.
Mikäli tarjousta ei hyväksytty, voit merkitä pipelinen projektin hävityksi, eikä projekti näy enää aktiivisena.
Voit valita projektille voittamisen tai häviämisen syyn kommentteineen ja tarkastella tai muokata näitä projektin tiedoista myöhemmin. Voiton ja häviön syyt määritellään asetuksissa.
Käyttöoikeudet: Projektit
PSA-paketit: Business, Enterprise, Enterprise+
Projektin merkitseminen voitetuksi
Tarjousvaiheen projektin voittaminen eli siirtäminen voitetut projektit -myyntiputkelle voidaan tehdä useassa näkymässä:
-
Projektikortin perustiedoissa myyntiputki-kentän pudostusvalikosta: voitetut projektit
-
Projektikortin Toiminnot-valikosta: merkitse voitetuksi
-
Projektilistauksessa: kolmen pisteen takaa tai myyntiputki-kentän pudostusvalikosta: voitetut projektit
-
Projektien kanban-näkymässä kolmen pisteen takaa: merkitse voitetuksi.
Syyn kirjaaminen voitetulle projektille
Mikäli voiton syyt on määritelty asetuksissa, muuttamalla projektin voitetuksi avautuu lisäikkuna, jossa voit valita voiton syyn sekä kommentoida sitä.
Tallentamisen jälkeen projekti siirtyy Voitetut projektit -myyntiputkelle ja projektin perustiedoissa näkyy uudet kentät:
- Voiton syy
- Voitettu kommentti
Projektin sulkeminen hävittynä
Toisin kuin projektin voittaminen, tarjousvaiheen projektin hävityksi merkitseminen ei vaihda projektin myyntiputkea, vaan muuttaa projektin tilan hävityksi eikä projekti enää näy aktiivisena. Projektin häviäminen voidaan tehdä useassa näkymässä, kts. alla. Ohjelma saattaa pyytää lisävahvistusta, mikäli projektilla on laskuttamatonta aineistoa.
-
Projektikortin Toiminnot-valikosta: merkitse hävityksi
-
Projektien listanäkymässä kolmen pisteen takaa: merkitse hävityksi
-
Projektien kanban-näkymässä kolmen pisteen takaa: sulje hävittynä.
Syyn kirjaaminen hävitylle projektille
Mikäli häviön syyt on määritelty asetuksissa, muuttamalla projektin hävityksi avautuu lisäikkuna, jossa voit valita häviön syyn sekä kommentoida sitä.
Tallentamisen jälkeen projektin perustiedoissa näkyy uudet kentät:
- Häviön syy
- Hävityn projektin kommentti