PSA:ssa on mahdollista tehdä asiakaskohtaista budjetointia, jota seurataan asiakaskortilta tai etusivun Budjetointi-raportilta. Budjetointiasetuksissa voit määrittää budjetoinnin käyttöösi ja valita seurattavat kohteet. Tarvittaessa voit ottaa käyttöön myös lisätason seurannan tai projektityyppien budjetoinnin seurannan.
Käyttöoikeudet: Admin-käyttäjä
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Määritä budjetoinnin seurantatavat
Ennen kuin asiakkaalle voidaan budjetoida, asetuksissa määritetään haluttu budjetointitapa (yksi tai useampi) neljästä vaihtoehdosta. Jokainen valittu tapa budjetoidaan ja seurataan erikseen asiakaskortilla.
Toteutunut myyntikate ja toteutunut projektikate
Toteutuneen myynti- ja projektikatteen seurannassa seurataan tavoite vs. (laskutus - kulut). Laskutuksella tarkoitetaan kaikkia laskuja, jotka ovat lähetetty eteenpäin (ei odottavia tai esilaskuja). Laskentakaavat erottavat katteet toisistaan:
-
Projektikatelaskennassa otetaan huomioon projektin kaikki reaaliaikaiset kulut (työtuntien omakustannehinta, alihankinta sekä kulu-/matkalaskut).
- Laskentakaava: laskutus - (omakustannehinta + ostolaskut + matka/kululaskut).
-
Myyntikateseurannassa ei oteta huomioon työtuntien omakustannehintaa eli omaa työtä.
- Laskentakaava: laskutus - (ostolaskut + matka/kululaskut).
Kustannuslaskelman myyntikate ja kustannuslaskelman projektikate
Arvioidun myynti- ja projektikatteen seurannassa seurataan voitettujen hankkeiden kustannuslaskelmien budjetoituja kuluja. Eli näissä laskelmissa ei oteta huomioon toteutunutta laskutusta tai kuluja. Katteet eroavat toisistaan seuraavasti:
- Kustannuslaskelman projektikate: kaikki kustannuslaskelman budjetoidut kulut (työtuntien omakustannehinta, alihankinta sekä kulu/matkalaskut).
- Kustannuslaskelman myyntikate: kuluissa ei oteta huomioon kustannuslaskelmassa työtuntien omakustannehintaa. Nämä tunnistetaan kustannuslaskelmarivin Tyypit-sarakkeesta tyypillä Tunnit.
Aktivoi sitova taso
Heeros PSA:ssa voidaan näyttää budjetti kolmella eri tasolla: Tavoite, Sitova ja Ennuste. Näiden käyttöä voidaan hallinnoida käyttöoikeuksista roolien mukaisesti.
Tällä asetuksella voidaan tarvittaessa aktivoida Sitova taso -niminen lisätaso budjetointiin. Jotkut yritykset saattavat tarvita tavoitteen lisäksi yhden tason lisää vuosibudjettien tekemiseen. Tämä taso on irrallinen vuositavoitteesta ja voidaan esimerkiksi käyttää johdon kannustamiseen, jolloin budjetti on yleensä suurempi kuin yrityksen vuositavoite.
Määritä projektityppien budjetoinnin seuranta
PSA:ssa projektilla voi olla projektityyppi, ja tarvittaessa voit budjetoida asiakkuudella projektityyppikohtaisesti. Peruskäytössä budjetointia ei välttämättä tarvita näin tarkalla tasolla.
Lisää ensin projektityypit Projektit-asetuksista, jonka jälkeen voit valita budjetoinnin asetuksissa, mitkä projektityypit budjetoidaan (max. 3).