Voit tarvittaessa arkistoida tai poistaa asiakkaan.
Kun asiakas arkistoidaan, se ei nouse enää näkyviin aktiivisten asiakkaiden listalle eri ohjelman osioissa.
Poistaminen ei ole mahdollista, mikäli asiakkuuteen on liitetty projekteja, laskuja tms. tietoa. Saat tiedon mahdollisista poistamisen estävistä tekijöistä viemällä kursorin Poista -tekstin päälle valikossa.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
PSA-paketit: Kaikki
Asiakkaan arkistoiminen
Arkistoimisen voi tehdä asiakaslistasta alla olevan ohjeen mukaan, tai asiakaskortin takaa kohdasta Toiminnot.
- Siirry osioon Yhteyshenkilöt > Asiakkaat.
- Valitse asiakasrivin kolmipistevalikosta Arkistoi.
- Ohjelma pyytää varmistusta, ja mahdollisesti tekemään lisävalintoja. Vahvista klikkaamalla Arkistoi.
Asiakkaan poistaminen
Poistamisen voi tarvittaessa tehdä asiakaslistasta alla olevan ohjeen mukaan. Huom! Asiakkaan poistaminen ei ole yleensä tarpeen vaan voit aina arkistoida asiakkaan, jolloin tietoja ei katoa ohjelmasta.
- Siirry osioon Yhteyshenkilöt > Asiakkaat.
- Valitse asiakasrivin kolmipistevalikosta Poista.
- Ohjelma pyytää varmistusta. Vahvista poistaminen klikkaamalla Poista.
Asiakas poistetaan kokonaan eikä se ole enää näkyvissä missään asiakaslistauksessa.
Esimerkki: Asiakasta ei voida poistaa
Asiakasta ei voida poistaa esimerkiksi jos sille on liitetty projekteja, aktiviteetteja, tuntihinnastoja tai se on liitetty raportointiryhmiin. Saat tiedon mahdollisista poistamisen estävistä tekijöistä viemällä kursorin Poista -tekstin päälle valikossa.
Mikäli kuitenkin haluat poistaa kyseisen asiakkaan kokonaan:
- Poista jokaisesta osiosta linkitys asiakkaaseen tai asiakaskortilta ko. tieto.
- Palaa listanäkymään ja poista asiakas.