Raportit-moduuli sisältää ns. vanhat raporttimme. Suosittelemme käyttämään Uudet raportit -moduulia, jossa voit itse luoda uusia raportteja ja muokata niiden rakennetta.
- Raporttien perustoiminnot
- Tunnit
- Laskutus
- Myynnit
- Ostolaskut
- Tuotteet
- Myynnin tuloutus
- Kannattavuus
- Ennuste
- Johdon raportit
Ohjelmasta löytyy useita valmiiksi luomiamme raportteja, jotka voit viedä esim. Exceliin.
Käyttöoikeudet: Raportit
PSA-paketit: kaikki (valikoima vaihtelee paketin mukaan)
Raporttien perustoiminnot
Suodatukset
Voit suodattaa raporttien sisältöä valitsemalla suodattimia pudotusvalikoista tai Lisää suodatin -painikkeen alta. Muista klikata Hae, jotta hakutulokset päivittyvät.
Tallenna haku
Voit tallentaa tekemäsi suodatukset tulevaa käyttöä varten klikkaamalla Tallenna haku. Voit myöhemmin palata tallentamiisi hakuihin valitsemalla Tallennetut haut -valikosta tallentamasi haun.
Raportin tulostaminen PDF:ksi tai Exceliin
Voit tulostaa raportin PDF-tiedostoksi tai Exceliin alla näkyvistä kuvakkeista.
Lisävalinnat
Silmäkuvakkeesta löydät raportin näyttämiseen liittyviä lisävalintoja. Sisältö vaihtelee raportista riippuen.
Mikäli käytössänne on valuuttalisäosa, osalla raporteista voit valita myös valuutan.
Tunnit
- Asiakkaat - yhteenveto
- Asiakkaat - päivittäin
- Työntekijät - yhteenveto
- Työntekijät - päivittäin
- Tuntisaldo
- Laskutusaste
-
Ylityö
- mikäli ylityötoiminto käytössä
- Tunnit työlajeittain
- Tunnit tehtävittäin
-
Tuntien vienti
- muodostaa Excel-tiedoston tuntien viemiseksi toiseen järjestelmään. Näkyy mikäli tietyt integraatiot käytössä.
Laskutus
-
Kulut aikavälillä ja Laskutus aikavälillä
- raportissa ei oteta huomioon kustannuslaskelmaa, automaattista laskutusta ja maksueriä. Laskutustiedot tulevat laskuaineistosta, ei laskuriveiltä.
-
Laskutusaste asiakkaittain ja Laskutusaste käyttäjittäin
- sisältää ainoastaan laskutettuja tunteja. Laskutustiedot tulevat laskuaineistosta, ei laskuriveiltä.
-
Myyntilaskuluettelo
- sarake "Laskutettu ostolaskut" ottaa myös huomioon matka- ja kululaskut.
- Myyntilaskuluettelo laskuriveittäin
-
Aikataulutettu asiakkaittain ja Aikataulutettu projekteittain
- aikataulutettu laskutus kuukausittain maksuerien ja automaattilaskujen osalta. Pudotusvalikosta voit valita tarkasteltavaksi maksuerät, automaattilaskut, molemmat tai projektit ilman näitä. Voit käyttää raporttia ennustamiseen valitsemalla näkyviin myyntiputkien projektien hankkeet.
- Kuukausittain asiakkaittain ja Kuukausittain projekteittain
Myynnit
- Tilauskanta
- Myyntiraportti
- Myynnin yleiskatsaus
Ostolaskut
- Ostolaskujen yleiskatsaus
- Ostolaskut liiketoiminta-aloittain
- Ostolaskut toimittajittain
Tuotteet
-
Tuotteittain, Asiakkaittain, Tuotemäärittely (CPQ), Tuotemäärittely (CPQ) asiakkaittain
- pudostusvalikosta voit valita, tarkastellaanko tuotteita kustannuslaskelmilla, maksuerillä vai laskutettuja.
Myynnin tuloutus
- Asiakkaittain
- Käyttäjittäin
- Käyttäjittäin ja projekteittain
Kannattavuus
-
Asiakkaittain, Projekteittain, Myynnin tuloutus asiakkaittain, Myynnin tuloutus projekteittain
- projektikate: tuloista (=lähetetyt myyntilaskut) vähennetään työtuntien omakustannehinta sekä osto-, matka- ja kululaskujen summa. Myyntikate: tuloista vähennetään osto-, matka- ja kululaskujen summa, mutta ei tunteja.
Ennuste
-
Myyntikate-ennuste yhteenveto, Myyntikate ennuste asiakkaittain, Myyntikate ennuste projekteittain
- ottavat huomioon muodostetut laskut sekä kulut.
-
Myynnin tuloutus myyntikate yhteenveto, Myynnin tuloutus myyntikate asiakkaittain, Myynnin tuloutus myyntikate projekteittain
- eivät huomioi muodostettuja laskuja vaan ainoastaan myynnin tuloutuksen.
Johdon raportit
-
Asiakastunnit henkilöittäin
- muodostaa Excel- tai csv-tiedoston laskutettavien projektien tunneista.