PSA:ssa kaikki rakentuu projektien ympärille. Voit lisätä ulkoisia ja sisäisiä projekteja vaivattomasti useammasta eri kohdasta. Projekti voidaan luoda joko täysin tyhjälle pohjalle tai kopioimalla hyödyntäen jonkin aiemman projektin tietoja.
Projekti kannattaa nimetä mahdollisimman selkeästi käyttötarkoituksen mukaan. Esim. sisäiset projektit "vuosilomat" tai "saldovapaat", ja asiakasprojektit projektin sisältöä kuvaavalla tavalla.
Projektinumerot muodostuvat oletuksena juoksevassa järjestyksessä numerosta 1 alkaen. Numerointiin on mahdollista saada myös manuaalinen numeroiden määrittely, tai aliprojektien numerointiin pääprojektin numeron huomioiva numerointi (pääprojektin numero on 4, aliprojektit 4.1, 4.2 jne.). Näihin liittyen voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
Käyttöoikeudet: Projekti
PSA-paketit: Kaikki
Uuden projektin lisääminen tyhjästä
Aloita projektin lisääminen valitsemastasi kohdasta ohjelmassa:
-
ylävalikosta Pikahaku tai Lisää uusi -painikkeesta
-
asiakaskortilta Lisää uusi -painikkeesta
-
projektien listanäkymältä
-
projektien kanban-näkymältä
Luodessasi projektin sinun tulee täyttää ja tallentaa vähintään pakolliset tähdellä merkityt tiedot. Suosittelemme kuitenkin täydentämään tiedot heti mahdollisimman kattavasti, jotta saat kaiken hyödyn projektiseurannasta. Katso kenttien tarkemmat kuvaukset täältä.
Projektin kopioiminen
Mikäli teet paljon samankaltaisia projekteja, voit kopioida olemassa olevan projektin tai projektipuun kokonaan tai osittain uuden projektin pohjaksi.
- Siirry projektilistalle.
- Klikkaa kopioitavan projektin tai projektipuun kohdalla rivin edestä kolmea pistettä.
- Valitse Kopioi projekti.
- Tarkista ja täydennä uuden projektin tiedot aukeavassa näkymässä.
-Vasemmalle puolelle täydennä perustiedot kenttiin ja valitse vetopainikkeilla, kopioidaanko vanhalta projektlta kaikki mainitut tiedot, vai ainoastaan osa niistä.
-Oikealle puolelle valitse rastilla kopioitavat projektit ja anna uusille projekteille nimet. - Klikkaa Kopioi.
Etsi juuri luotu projekti esim. pikahaulla ja käy tarkistamassa ja täydentämässä sinne loput tiedot.