Asiakkaan lisääminen

Heeros PSA / Heeros Small Business - ohjelmassa asiakkaan lisääminen onnistuu monella eri tavalla

Sisältö

Kuvaus

Voit lisätä uusia asiakkaita useasta eri paikasta ja lisääminen onnistuu myös muun toiminnon aikana, esimerkiksi kun lisäät projektia (sekä projektilistalta, projektikortilta että kanban-näkymästä), laskua lisättäessä, työaikadialogista, resursoinnin tehtävää lisättäessä, matka- ja kululaskua lisättäessä. Suomalaisten asiakkaiden asiakastiedot haetaan Suomen asiakastieto -järjestelmästä. Mikäli käytössäsi on erillinen lisäosa, voit hakea myös Viron asiakkaita asiakasrekisteristä.

Käyttöoikeudet: Asiakkaat

Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise +

Lisää asiakas ylävalikosta

Ylävalikko on aina näkyvissä sivun yläosassa.

1. Siirry ylävalikon Lisää uusi -välilehteen plus-painikkeen kautta.
2. Klikkaa Asiakas.
3. Päivitä asiakkaan tiedot Asiakaskortille.

Lisää asiakas Asiakkaat sivulta

Yhteystiedot > Asiakkaat > Lisää asiakas

1. Siirry sivupalkista Asiakkaat sivulle.
2. Lisää uusi asiakas klikkaamalla Lisää tili tai vihreää + -kuvaketta.
3. Päivitä tiedot.

Lisää asiakas Projektit-sivulta

Voit luoda uuden asiakkaan samaan aikaan kun lisäät projektia ohjelmassa. 

1. Siirry sivupalkissa kohtaan Projektit > Kaikki
2. Klikkaa Lisää Projekti tai vihreää + -kuvaketta.
3. Päivitä asiakkaan tiedot

Lisää asiakas laskulla

Ohjelmassa voit luoda asiakkaan uuden laskun yhteydessä.

1. Siirry sivupalkissa kohtaan Myyntilaskut > Myyntilaskut.
2. Klikkaa Lisää Myyntilasku.
3. Lisää uusi tyhjä lasku.
4. Lisää asiakas kirjoittamalla tekstiä Asiakas -kenttään ja paina Lisää uusi asiakas.

Lisää asiakas Heeros PSA -sovelluksesta

Voit ladata Heeros PSA -sovelluksen iOS- jaAndroid-laitteillesi. Asiakkaan lisääminen:

1. Siirry Heeros PSA sovellukseen.
2. Klikkaa + -kuvaketta.
3. Lisää uusi asiakas.
4. Päivitä asiakkaan tiedot.