Voit lisätä uusia asiakkaita useasta eri paikasta ohjelmassa. Kirjoittamalla asiakkaan virallisen nimen, ohjelma ehdottaa pudotusvalikossa Suomen Asiakastieto -järjestelmästä löytyviä yrityksiä (erillisellä lisäosalla myös Viron asiakasrekisteristä). Pakollisia tietoja ovat nimi, asiakastyyppi, sekä mahdolliset itse pakolliseksi määrittämänne lisäkentät.
Käyttöönoton yhteydessä voit tuoda asiakastietoja myös tiedostolla.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
PSA-paketit: kaikki
1. Aloita asiakkaan lisääminen valitsemastasi kohdasta ohjelmassa:
-
ylävalikon Lisää uusi -painikkeesta
-
ylävalikon Pikahaku-painikkeesta kirjoittamalla "lisää"
-
asiakaslistalta plus-kuvakkeella tai Lisää asiakas -painikkeella
-
projektia lisätessä
- laskua lisätessä
- mobiilisovelluksessa
2. Kirjoittamalla asiakkaan virallisen nimen, ohjelma ehdottaa pudotusvalikossa Suomen Asiakastieto -järjestelmästä löytyviä yrityksiä. Valitse listalta (jolloin osa perustiedoista täydentyy tallennuksessa) tai anna nimi itse.
3. Täydennä loput tiedot ja Tallenna. Ohjelma ilmoittaa jos pakollisia tietoja puuttuu.
4. Avaa luotu asiakaskortti ja tarkista tiedot. Täydennä tarvittaessa Muokkaa-painikkeesta.
- Suomen Asiakastiedosta löytyvä data täydentyy vasta tallennuksen yhteydessä.
- Saatavuus voi vaihdella yrityksen mukaan, yleensä tuodaan yritys- ja yhteystiedot (y-tunnus, toimiala, www-osoite, puh nro), laskutusosoite (poislukien mahdollinen verkkolaskuosoite) ja käyntiosoite.