Aktiviteeteilla seurataan asiakkuuteen tai projekteihin liittyviä tapaamisia, puheluita, sähköposteja jne. Aktiviteetteja voidaan luoda etukäteen muistutukseksi seuraavista toimenpiteistä, tai jälkikäteen tapahtumalokina. Aktiviteetit voivat toimia esim. projektivastaavalle tapana seurata myyntiaktiviteetteja, asettaa määräpäiviä ja seurata edistymistä.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat/Projektit > Aktiviteetit
PSA-paketit: Kaikki
Aktiviteetin lisääminen
Aloita aktiviteetin lisääminen valitsemastasi kohdasta ohjelmassa:
-
ylävalikosta Lisää uusi -painikkeesta
-
asiakas-, projekti- tai henkilökortilta Aktiviteetit-välilehdeltä
- projektien kanban-näkymältä
-
tiimichatista projektikeskustelun viestistä
Luodessasi aktiviteetin muista täyttää ja tallentaa seuraavat tiedot:
- Valitse päivä, jolloin aktiviteetti suoritetaan (menneisyydessä tai tulevaisuudessa)
- Valitse aktiviteetin tyyppi - tapaaminen, sähköposti, puhelu jne.
- Lisää kuvaus
- Lisää eräpäivä, jos haluat muistutuksen tulevasta aktiviteetista (vapaaehtoinen)
- Lisää asiakas/projekti
- Lisää käyttäjä, joka toteuttaa aktiviteetin
- Lisää asiakkaan yhteyshenkilö
Aktiviteettien tarkastelu
Uusista tai erääntyvistä aktiviteeteista voidaan tilata ilmoitukset ohjelman sisälle tai sähköpostiin.
Saat yleiskatsauksen kaikista aktiviteeteistasi Etusivun Aktiviteetit-osiosta. Voit tarkastella aktiviteetteja myös Etusivun BI-raporteista, uusilta raporteilta tai projekti-, asiakas-, yhteyshenkilö- ja käyttäjäkorteilta.