Projektin tilaan, vaiheeseen ja rakenteeseen liittyviä muutoksia voidaan tehdä projektilistalla, kanban-näkymässä sekä projektikortilla tässä ohjeessa esitetyllä tavalla.
Projektien sisältöön liittyvät tarkemmat käyttöohjeet löydät omissa osioissaan projektikortin välilehtien mukaisesti jaoteltuna.
Käyttöoikeudet: Projektit
PSA-paketit: kaikki
Projektilistan ja kanban-näkymän kolmen pisteen takaa tai projektikortin Toiminnot-painikkeen kautta aukeaa valikko, mistä voit projektin myyntiputkesta ja omista asetuksistasi riippuen tehdä seuraavia toimintoja:
- Merkitse voitetuksi: tarjousvaiheen (myyntiputken) projekti siirtyy Voitetut projektit -myyntiputkelle. Esim. kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja sopimus on allekirjoitettu.
- Merkitse hävityksi: tarjousvaiheen (myyntiputken) projekti muuttuu hävityksi eikä projekti ole enää aktiivinen. Esim. kun tarjouksesta ei syntynyt kauppaa.
- Arkistoi projekti: valmis projekti, johon ei enää tehdä toimenpiteitä, voidaan sulkea arkistoimalla. Esim. asiakasprojekti, joka on tehty ja laskutettu kokonaan.
- Aktivoi projekti: aiemmin arkistoitu projekti voidaan aktivoida takaisin työstettäväksi. Esim. asiakas reklamoi ja projektiin tehdään lisätyötä.
- Laita odottavaan tilaan: toiminnot kuten arkistoidussa projektissa, mutta status indikoi että aiotaan palauttaa myöhemmin taas aktiiviseksi. Esim. projektin ajankohta muuttuu pitkälle tulevaisuuteen.
- Kopioi projekti: käytetään tämän projektin tietoja ja asetuksia pohjana uudelle projektille, katso ohje täältä.
- Poista linkitys pääprojektiin: aliprojekti muuttuu pääprojektiksi.
- Määritä aliprojektiksi: pääprojekti muuttuu aliprojektiksi.
- Lisää aliprojekti: tälle projektille lisätään aliprojekti.
- Siirrä myyntiputkeen: tämä projekti siirretään toiseen myyntiputkeen.
- Siirrä sisäiseksi projektiksi: jos kyseessä ei ole asiakasprojekti, vaan sisäistä työtä varten luotu projekti, projekti siirretään sisäiset projektit -myyntiputkeen.
- Muokkaa erikoisoikeuksia: käyttöoikeuksiin voidaan antaa projektikohtaisia poikkeuksia. Toimii samoin kuten asiakaskortilla.
- Lähetä rajapintaan: joihinkin rajapintoihin voidaan lähettää projekteja laskentakohteiksi.
- Poista: valmiit projektit tavallisesti arkistoidaan, mutta kokonaan aiheettomasti luotu projekti voidaan myös poistaa. Huom! Projektia ei voi poistaa, mikäli siihen on liitetty esim aliprojekteja, tunteja, liitteitä, laskuja, kustannuslaskelmia tms. Mikäli Poista ei ole aktiivisena, vie kursori tekstin päälle niin saat tiedon poistamisen estävistä tekijöistä. Jotta voit poistaa projektin, tulee nämä estävät tekijät ensin poistaa.