Tuotekatalogit

Hallitse tuotteiden hinnoittelua katalogien avulla.

Sisältö

Kuvaus

Myyntiedustajat ja myyntitiimit käyttävät tuotekatalogia välittääkseen tietoa tuotteesta tai palvelusta asiakkailleen. He voivat viitata siihen kommunikoidessaan potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaidensa kanssa.

Käyttöoikeudet: Tuotteet

Versiot: Business, Enterprise, Enterpise+

Uuden tuotekatalogin lisääminen

Aloita asiakaskohtaisten tuotekatalogien hallinta lisäämällä tuotekatalogi.

1. Siirry osioon Muut > Tuotteet> Tuotekatalogi
2. Klikkaa Lisää katalogi.
3. Anna katalogille nimi.
4. Klikkaa Tallenna.
   

Katalogi on nyt lisätty ja näet tyhjän katalogisivun, jossa voit jatkaa katalogin tuotteiden hallintaan ja linkittää asiakkaita katalogiin.

Tuotteen lisääminen katalogiin

1. Siirry osioon Muut > Tuotteet.

2. Valitse tuotteet tuotelistasta klikkaamalla tuotteen vieressä olevaa tyhjää valintaruutua.

   • Lisää yksittäisiä tuotteita luetteloon klikkaamalla lisää vaihtoehtoja -kuvaketta.
     

3. Klikkaa otsikkoriviltä Lisää katalogiin.
   

4. Valitse katalogi listalta.
   • Jos katalogia ei ole vielä olemassa, voit lisätä uuden katalogin klikkaamalla Lisää uusi katalogi.
5. Klikkaa Tallenna.
   

Määrittele katalogikohtainen hinnoittelu

Voit määritellä katalogikohtaiset myyntihinnat jokaiselle katalogin tuotteelle. Hinnoittelutietojen muokkaaminen katalogissa ei vaikuta saman tuotteen hinnoitteluun tuotelistassa. Muutokset vaikuttavat vain katalogikohtaisten tuotteiden hinnoitteluun.

1. Siirry osioon Muut > Tuotekatalogit.

2. Valitse muokattava katalogi tuotekatalogilistalta.

3. Muokkaa haluamiasi tuoterivejä suoraan listalta tai voit avata (...)-kolmipistevalikon kautta tuotekortin, jossa tietoja muokataan.

Yrityksen linkittäminen katalogiin

Kun olet lisännyt katalogin tuotteilla, voit linkittää asiakkaan tiettyyn katalogiin. Näet tuotekatalogin yläkulmasta, kuinka moneen tiliin tuotekatalogi on linkitetty. Voit linkittää asiakkaalle vain yhden katalogin kerrallaan. 

1. Siirry osioon Muut > Tuotekatalogit.

2. Siirry haluamaasi tuotekatalogiin.

3. Oikeassa yläkulmassa näet, kuinka moneen tiliin tämä tuotekatalogi on linkitetty.

4. Klikkaa Linkitetyt tilit -välilehteä nähdäksesi tilitiedot ja lisätäksesi uusia tilejä tähän katalogiin

   • Klikkaa vihreää + -painiketta linkittääksesi tilejä tähän katalogiin
     

   • Valitse Yritys valikosta

   • Klikkaa Tallenna

   • Nämä tilit on nyt linkitetty tähän katalogiin
     

Voit myös määrittää yritykselle rajattavat tuotekatalogit. Tällä valinnalla yritys, projektit ja laskut näyttävät vain tuotteet, jotka ovat saatavana valitussa katalogissa.

Arkistoi tuotekatalogi

Voit arkistoida katalogin kun et tarvitse sitä enää, esimerkiksi edellisen vuoden hinnastot.

1. Siirry osioon Muut > Tuotekatalogit.
2. Valitse arkistoitavan katalogin riviltä (...)-kolmipistevalikkosta Arkistoi.
   
3. Useisiin yrityksiin linkitetyissä katalogeissa näkyy ponnahdusikkuna:
   1. Poista katalogi yritykseltä: tämän valitseminen merkitsisi, että kaikilla tähän katalogiin linkitetyillä yrityksillä ei enää ole aktiivista katalogia. Se näyttää nyt tuotteet tuotelistasta.
   2. Valitse uusi katalogi: voit valita uuden katalogin avattavasta valikosta linkittääksesi tämän katalogin yrityksen uuteen katalogiin.
      
4. Klikkaa Arkistoi.

Rajaa asiakkaan käyttämä tuotekatalogi

Voit määrittää asiakkaalle rajattavat tuotteet. Asetuksen aktivoimalla asiakkaalle ja sen projektille projektit on valittavana kustannuslaskelmassa ja laskulla sekä tuntikirjauksessä vain tuotteet, joita on määriteltynä valittuun katalogiin.

1. Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Yhteenveto - Laskutusasetukset.
2. Klikkaa Muokkaa asiakaskortin laskutusasetukset kohdasta.
3. Valitse Käytä vain katalogin tuotteita -asetus.
4. Valitse katalogi tuotekatalogivalikosta.
5. Klikkaa Tallenna.