Asetuksissa määrität kaikki myynti- ja ostolaskuihin liittyvät asetukset sekä tarvittaessa voit poistaa ja palauttaa laskuja. Mikäli sinulla on käytössä taloushallinnon integraatioita, voit muokata niihin liittyvät laskutusasetukset kohdassa Asetukset > Integraatiot.
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Free*, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
* Kaikki laskutusominaisuudet eivät ole saatavilla versiossa.
Laskun tiedot
Myyntilaskutuksessa käytetään oletuksena tähän täydennettyjä määrityksiä esim. alville ja maksuehdolle, mutta voit muokata valintoja laskukohtaisesti. Joitakin asetuksia voi määrittää tämän lisäksi myös projekti- tai asiakastasolla, jolloin ne periytyvät kyseisen projektin tai asiakkaan laskuille (esim. asiakaskohtainen pidempi maksuehto).
Täydennä seuraavat kentät:
Lisäksi voit aktivoida haluamasi valinnat seuraavista:
- Näytä erääntyneet laskut: Määritä näytetäänkö myyntilaskujen listanäkymässä myös erääntyneet laskut.
- Näytä laskutettavan projektin pääprojekti myyntilaskun otsikkorivillä: Määritä näytetäänkö projektiaineistolaskulla pääprojekti, mikäli lasku kohdennetaan aliprojektille.
- Salli tyhjän laskun lisäys: Mikäli tätä ei aktivoida, laskuja voidaan luoda ainoastaan projektiaineistolla.
- Näytä viivakoodi laskulla: Määritä näytetäänkö viivakoodi laskutulosteessa. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti.
- Näytä oletuksena jo aiemmin laskutettujen laskujen summa laskulla: Määritä näytetäänkö projektilta aiemmin laskutettu summa oletuksena otsikkorivinä laskulla. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti.
-
Näytä laskutettaa aineistoa aikaväli: Määritä näytetäänkö myyntilaskulla oletuksena laskuaineiston aikaväli. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti. Tieto tulee laskusanomalle ja laskun kuvalle otsikkorivinä.
- Näytä maksuerät laskun liitteessä: Aktivoimalla tämän voidaan maksuerät näyttää osana laskun tuntiraporttiliitteen Yhteenveto projekteittain -osiota.
- Salli massalaskutus: lue lisää alta.
- Näytä sopimusnumero ja tilausnumero laskulla: Tuodaanko laskulle kentät sopimus- ja tilausnumeroille.
Salli massalaskutus
Massalaskutustyökalun avulla voit muodostaa useamman asiakkaan ja projektin laskut kerralla. Voit aktivoida massalaskutuksen käyttöön asetuksista, jolloin mahdollisuus sallia massalaskutus tulee näkyviin jokaiselle projektille. Toiminnallisuus on mahdollista myös poistaa projektikohtaisesti tapauksissa, joissa projektin laskuaineistosta halutaan muodostaa laskut erikseen.
Massalaskutus on uusissa ohjelman asennuksissa oletuksena päällä. Aktivoinnin jälkeen massalaskutus-kuvake on näkyvissä myyntilaskujen listanäkymässä niille käyttäjille, joilla on myyntilaskujen muokkausoikeus.
Laskujen oletusviesti
Voit määrittää oletusviestin eli lisätekstin, joka tulee automaattisesti kaikille myyntilaskuille laskuaineiston <InvoiceFreeText> -kenttään. Yleinen oletusviesti on mahdollista ylikirjoittaa projektikohtaisissa laskutusasetuksissa, tai tarvittaessa muokata sitä manuaalisesti yksittäisillä laskuilla.
Laskurivien oletusryhmittely
Konsernin yhtiöiden laskutus
Mikäli käytössänne on Enterprise+ moniyhtiöasennus, määritä voidaanko omien työntekijöiden tuntien lisäksi laskuttaa myös muiden yhtiöiden käyttäjien tai freelancer-käyttäjien tunteja.
Mikäli käytössänne on jokin muu PSA-paketti, määritä voidaanko omien työntekijöiden tuntien lisäksi laskuttaa myös freelancer-käyttäjien tunteja.
Lisäkentät laskun alatunnisteessa
Poista ja palauta laskut
Palauta lasku odottavaan tilaan
Jos haluat palauttaa jo lähetetyn tai rajapintaan siirretyn myyntilaskun takaisin tilaan Odottava, voit tehdä sen asetuksista (tai myyntilaskulistalta) ja tämän jälkeen tehdä siihen tarvittavat muutokset.
Huom! Kaikki rajapinnat eivät hyväksy muokatun laskun uudelleenlähetystä rajapintaan.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää laskun numero Lasku > Lasku nro -kenttään.
- Klikkaa Palauta.
Poista lasku
Jos haluat poistaa myyntilaskun kokonaan, voit tehdä sen asetusten kautta (tai myyntilaskulistalta). Huom! poistettua laskua ei voida palauttaa. Poistettaessa myös laskun numero poistuu käytöstä.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää laskun numero Lasku > Lasku nro -kenttään.
- Klikkaa Poista.
Poista esilasku
Esilaskuja käytetään laskuluonnoksina, eli niillä ei ole virallista laskunumeroa vaan oma esilaskusarjan numero. Esilaskut voidaan joko tallentaa virallisiksi laskuiksi tai tarvittaessa poistaa kokonaan.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää esilaskun numero Esilasku > Esilasku nro kenttään.
- Klikkaa Poista.
Ostolaskujen oletusvastaanottaja
Voit määrittää ostolaskuille oletusvastaanottajan, jolle rajapinnasta saapuvat ostolaskut kohdistuvat, mikäli ostolaskuaineistossa ei ole muuta henkilöä määriteltynä.
Ostolaskujen oletustila (käytössä osassa integraatioista)
Voit määrittää rajapinnan kautta tuleville ostolaskuille oletustilan, johon ostolaskut asetetaan automaattisesti jatkokäsittelyä varten.
Ostolaskujen kohdistaminen kuluiksi
Voit määrittää, näytetäänkö ostolaskut kuluina ostolaskun päivän vai kirjanpitopäivän perusteella. Kirjanpitopäivän avulla pystyt tarvittaessa kohdistamaan kuluja eri kuukaudelle, kuin ostolaskun päivä. Mikäli tähän on valittu kirjanpitopäivä, mutta sitä ei ole laskulla, käytetään ostolaskun päivää.
Salli tuotujen ostolaskujen muokkaus
Aktivoimalla tämän asetuksen, mahdollistat rajapinnoista tuotujen ostolaskujen rivien muokkauksen. Oletuksena asetus on pois päältä, jolloin rivien muokkaus ei onnistu.
Huom! PSA:han saapuvassa laskudatassa voi olla sellaisia tietoja/kenttiä, joille ei löydy PSA:n ostolaskunäkymässä vastaavaa kenttää, ja tällöin summat saattavat muuttua kun lasku otetaan muokkaustilaan. Ohjelmaan on laitettu seuraavat huomautukset, koska laskun muokkaajan tulee tarkistaa rivien lopulliset summat.
Valuutta-asetukset (lisäosa)
Mikäli käytössänne on valuutta-lisäosa, löydät valuuttoihin liittyvät asetukset toiselta välilehdeltä. Ohjeistus valuutta-asetusten täyttämiseen täällä