Asetuksissa määrität kaikki myynti- ja ostolaskuihin liittyvät asetukset sekä tarvittaessa voit poistaa ja palauttaa laskuja. Mikäli sinulla on käytössä taloushallinnon integraatioita, voit muokata niihin liittyvät laskutusasetukset kohdassa Asetukset > Integraatiot.
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Free*, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
* Kaikki laskutusominaisuudet eivät ole saatavilla versiossa.
Määritä laskun tiedot
Voit määritellä asetuksissa seuraavat tiedot, jotka tallentuvat automaattisesti:
- Oletus Alv %
- Oletusviivästyskorko
- Oletushuomatusaika (pv)
- Oletusmaksuehto (pv)
- Laskutusalue
- Laskutuksen aloitusnumero
- Laskun maksuraja
Voit muokata tietoja laskukohtaisesti, mutta määritellyt oletusasetukset tulevat automaattisesti näkyviin laskulle. Joitakin asetuksia voi muokata myös projekti- tai asiakaskohtaisesti korteilta.
Määritä laskutusasetukset
Voit määrittää asetuksia laskutusta varten:
- Näytä erääntyneet laskut: Määritä näytetäänkö myyntilaskujen listanäkymässä myös erääntyneet laskut.
- Näytä laskutettavan projektin pääprojekti myyntilaskun otsikkorivillä: Määritä näytetäänkö projektiaineistolaskulla pääprojekti, mikäli lasku kohdennetaan aliprojektille.
- Salli tyhjän laskun lisäys: Mikäli tätä ei aktivoida, laskuja voidaan luoda ainoastaan projektiaineistolla.
- Näytä viivakoodi laskulla: Määritä näytetäänkö viivakoodi laskutulosteessa. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti.
- Näytä oletuksena jo aiemmin laskutettujen laskujen summa laskulla: Määritä näytetäänkö oletuksena laskulla. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti.
-
Näytä laskutettaa aineistoa aikaväli: Määritä näytetäänkö myyntilaskulla oletuksena laskuaineiston aikaväli. Asetus on muokattavissa myös laskukohtaisesti. Tieto tulee laskusanomalle ja laskun kuvalle otsikkorivinä.
- Salli massalaskutus: lue lisää alta.
- Näytä sopimusnumero ja tilausnumero laskulla: Tuodaanko laskulle kentät sopimus- ja tilausnumeroille.
Salli massalaskutus
Massalaskutustyökalun avulla voit muodostaa useamman asiakkaan laskut kerralla. Voit aktivoida massalaskutuksen käyttöön asetuksista, jolloin mahdollisuus sallia massalaskutus tulee näkyviin jokaiselle projektille. Toiminnallisuus on mahdollista myös poistaa projektikohtaisesti tapauksissa, joissa projektin laskuaineistosta halutaan muodostaa laskut erikseen.
Massalaskutus on uusissa ohjelman asennuksissa oletuksena päällä. Aktivoinnin jälkeen massalaskutus-kuvake on näkyvissä myyntilaskujen listanäkymässä niille käyttäjille, joilla on myyntilaskujen muokkausoikeus.
Laskujen oletusviesti
Voit määrittää oletusviestin, joka tulee automaattisesti kaikille myyntilaskuille vastaanottajan näkyviin. Oletusviesti on mahdollista ylikirjoittaa projektikohtaisissa laskutusasetuksissa, tai tarvittaessa muokata sitä manuaalisesti yksittäisillä laskuilla.
Lisäkentät laskun alatunnisteessa
Poista ja palauta laskut
Palauta lasku odottavaan tilaan
Jos haluat palauttaa jo lähetetyn tai hyväksytyn laskun takaisin tilaan Odottava, voit tehdä sen asetuksista (tai myyntilaskulistalta) ja tämän jälkeen hakea palautetun lasku Myyntilaskut-listalta ja tehdä siihen tarvittavat muutokset.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää laskun numero Lasku > Lasku nro -kenttään .
- Klikkaa Palauta.
Poista lasku
Jos haluat poistaa laskun kokonaan, voit tehdä sen asetusten kautta (tai myyntilaskulistalta). Löydät laskunumeron Myyntilaskut-listalta. Huom! poistettua laskua ei voida palauttaa. Poistettaessa myös laskun numero poistuu.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää laskun numero Lasku > Lasku nro -kenttään.
- Klikkaa Poista.
Poista esilasku
Esilaskuja käytetään laskuluonnoksina, arvioina tai laskelmina. Ne eivät siis ole varsinaisia laskuja. Esilaskuista voidaan tehdä virallisia laskuja, mutta tarvittaessa niitä voi myös poistaa.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Poista ja palauta laskut
- Lisää esilaskun numero Esilasku > Esilasku nro kenttään.
- Klikkaa Poista.
Määritä ostolaskujen oletusvastaanottaja
Voit määrittää ostolaskuille oletusvastaanottajan. Ostolaskut kohdistuvat oletuksena aina valitulle henkilölle, mikäli ostolaskuilla ei ole muuta henkilöä määriteltynä automaattista kohdistamista varten.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja Ostolaskut > Ostolaskujen oletusvastaanottaja
- Valitse henkilö pudotusvalikosta.
- Voit määrittää ostolaskut kohdistettavaksi aina valitulle henkilölle valitsemalla Osoita integrointilaskut aina oletusvastaanottajalle -asetuksen.
Tiedot tallennetaan automaattisesti.
Määritä rajapinnasta haettavien ostolaskujen oletustila (käytössä osassa integraatioista)
Voit määrittää rajapinnan kautta tuleville ostolaskuille oletustilan, johon ostolaskut lisätään automaattisesti jatkokäsittelyä varten. Valinta tallennetaan automaattisesti.
Ostolaskujen kohdistaminen kuluiksi
Voit määrittää, näytetäänkö ostolaskut kuluina ostolaskun päivän vai kirjanpitopäivän perusteella. Kirjanpitopäivän avulla pystyt tarvittaessa kohdistamaan kuluja eri kuukaudelle, kuin ostolaskun päivä. Mikäli tähän on valittu kirjanpitopäivä, mutta sitä ei ole laskulla, käytetään ostolaskun päivää.
Salli tuotujen ostolaskujen muokkaus
Aktivoimalla tämän asetuksen, mahdollistat rajapinnoista tuotujen ostolaskujen rivien muokkauksen. Oletuksena asetus on pois päältä, jolloin rivien muokkaus ei onnistu.
Huom! PSA:han saapuvassa laskudatassa voi olla sellaisia tietoja/kenttiä, joille ei löydy PSA:n ostolaskunäkymässä vastaavaa kenttää, ja tällöin summat saattavat muuttua kun lasku otetaan muokkaustilaan. Ohjelmaan on laitettu seuraavat huomautukset, koska laskun muokkaajan tulee tarkistaa rivien lopulliset summat.
Valuutta-asetukset
Mikäli käytössänne on valuutta-lisäosa, löydät valuuttoihin liittyvät asetukset toiselta välilehdeltä. Ohjeistus valuutta-asetusten täyttämiseen täällä