Tyhjällä laskupohjalla laskuttaminen

Tyhjällä laskupohjalla voit luoda laskuja ilman projektin laskuaineistoa. Kuitenkin kohdentaen myyntilaskun projektille.

Sisältö

• Tyhjän laskun luominen
• Laskun tiedot ja asetukset
• Laskun asetukset
• Laskurivien hallinnointi
• Laskurivin lisääminen
• Laskurivin poistaminen
• Seliterivin lisääminen laskuriville
• Laskun tallennus
• Asiakkaan lisääminen laskun tiedot-kortilta

Kuvaus

Tyhjän laskun voit luoda ilman valittua projektia tai kertynyttä laskutusaineistoa lisäämällä vapaasti tarvittavat laskurivit ja tuotteet myyntilaskulle. Tyhjän laskun voi luoda olemassa olevalle asiakkaalle ja kohdentaa asiakkaan projektille projektiseurantaa varten tai luoda uuden asiakkaan suoraan laskulta.

Myyntilaskun lähettäminen tapahtuu samalla tapaa kuin projektilaskunkin; lähetä myyntilasku taloushallinto-ohjelmaanne, kirjanpitoa ja asiakkaalle lähettämistä varten. Voit myös tulostaa laskun PDF-tiedostona ja lähettää vaikka sähköpostin liitteenä sen asiakkaalle.

Tyhjän laskun luominen

1. Voit luoda uuden laskun useammasta eri kohdasta:

   1. Myyntilaskulistalla: +Lisää myyntilasku

   2. Ylävalikon +Lisää Uusi valikosta: Myyntilasku

      

2. Valitse Luo uusi tyhjä lasku

   

Laskun tiedot ja asetukset

Määritä laskun tiedot ja asetukset oikealla olevalta kortilta. Tyhjä lasku vaatii aina Asiakas-tiedon, mutta projekti tieto on vapaaehtoinen.

Valitse myyntilaskulle:

1. Yhtiö (koskee ainoastaan moniyhtiöasennuksia): määrittele yhtiö mille lasku luodaan

2. Asiakas: Heeros PSA:ssa oleva asiakas, jolle lasku lähetetään. Jos asiakasta ei ole vielä Heeros PSA:ssa voit lisätä asiakkuuden suoraan Laskun tiedot osion Asiakas-kentän kautta avautuvasta ikkunasta.

3. Projektit: Voit kohdentaa tyhjän laskun laskutettavan asiakkaan projektille. Projektille kohdentaminen nostaa myyntilaskun tiedot projektin talous-osioon sekä raporteille, samalla tapaa kuin projektiaineistosta muodostettavan laskun tiedot.

Laskun asetukset:

Toimitustapa: Voit määritellä laskulle oletusasetuksista poikkeavan toimitustavan.

Laskun Alv %: Voit valita asetuksissa määritellyt poikkeavat alv%

Tulostusasetukset: Voit määritellä tulosteessa näytettäviä/piilotettavia tietoja. Tämä antaa mahdollisuuden tulostaa asiakkaalle esimerkiksi ilman yksikköhintaa, alv ja yhteensä sarakkeita.

Laskun kieli: Laskukohtainen laskun tulostuskieli. Valittavina olevat kielet määritellään Asetuksissa.

Ajan muoto: Voit määrittää oletusasetuksista poikkeavan päivämäärä muodon

Tulosta viivakoodi: Määritä tulostetaanko laskulle viivakoodi. Huom! Viivakoodi mahdollisuus on aktivoitava Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja ostolaskut osiosta: Näytä viivakoodi laskulla

Lisää käänteinen Alv tulosteeseen: Lisätäänkö laskulle teksti käänteisestä Alv:stä

Valuutta: Ko laskua koskevan valuutan määrittely asetuksissa asetettujen Valuutta-asetusten mukaan Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja ostolaskut - Valuutta-asetukset

Laskurivien hallinnointi

Voit lisätä laskulle ns. tyhjiä laskurivejä, tuotteita tai tuotemäärittelyjä. Voit myös poistaa ja lisätä laskuriveille selitteitä.

Laskurivin lisääminen

1. Klikkaa:

• + Laskurivi: vapaa laskurivi, jolle voit määritellä tekstin vapaasti sekä määrän ja hinnat

• + Tuote: valitse tuote tuoterekisteristä

• + Tuotemäärittely (CPQ): luo valmiita tuotemäärittelyjä tuoterekisterissä - tuotemäärittely voi olla kokonaisuus, joka koostuu useammasta tuotteesta ja laskurivistä

• + Otsikko: uusi otsikko rivi esim. väliotsikoita laskulle, joilla jäsennät myyntilaskua.

2. Täydennä laskurivin tiedot

Pääset enterillä tai sarkain (Tab-)-näppäimellä siirtymään kentästä toiseen.

Laskurivin poistaminen

Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen kautta voit

• Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen (...) kautta voit

  • Poista: Poistaa ko rivin

Seliterivin lisääminen laskuriville

• Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen (...) kautta voit

  • Seliterivi: Voit lisätä laskuriveille seliterivejä

Tarkista laskun päivämäärät ja maksuehdot ennen tallentamista.

Laskun tallennus

Voit tallentaa laskun kahdella eri tapaa:

• Tallenna esilaskuksi: Laskuluonnos. Laskulla ei ole virallista laskunumeroa ja se on poistettavissa myyntilaskulistalta rivin edessä olevien kolmen pisteen kautta.

• Tallenna: Lasku tallentuu “viralliseksi” laskuksi, jolla on laskunumero. Lasku on statuksella “Odottava”. “Odottava” statuksella oleva myyntilasku on valmis lähetettäväksi taloushallinto-ohjelmaanne.

Asiakkaan lisääminen laskun tiedot-kortilta

Tyhjällä laskulla sinulla on mahdollista lisätä asiakas suoraan Laskun tiedot - osion Asiakas kentän kanutta, silloin kun asiakasta ei vielä ole Heeros PSA:ssa.

1. Lisää asiakastieto Asiakas-kenttään

2. Klikkaa Lisää asiakas

   

3. Täydennä asiakastiedot

4. Tallenna