Tyhjällä laskupohjalla laskuttaminen

• Tyhjän laskun luominen
• Laskun perustiedot ja asetukset
  
  • Laskun tiedot
  • Laskun asetukset
  • Laskun liitteet
  • Laskun saaja
  • Laskun maksutiedot
  • Laskun viesti
  • Laskun lähettäjä 
• Laskurivien hallinnointi
  • Laskurivin lisääminen
  • Laskurivin poistaminen ja seliterivi
  • Laskurivin kirjanpitotiedot
• Laskun tallennus ja lähetys

Tyhjällä laskupohjalla voit laskuttaa haluamasi tuotteet tai palvelut asiakkaalta ilman, että niitä on ensin kirjattu projektille (esim. työtunteina tai maksuerinä). Tyhjän laskun lisääminen voidaan sallia tai estää Myynti- ja ostolaskut -asetuksissa. 

Tyhjästä luotu lasku kannattaa kohdentaa tietylle asiakkuudelle ja projektille, jotta saat laskun myyntituotot projektiseurantaan mukaan. Tarvittaessa voit kuitenkin luoda uuden asiakkaan suoraan tyhjältä laskupohjalta ja jättää projektikohdistuksen tyhjäksi. 

Myyntilasku voidaan tulostaa PDF:ksi, lähettää sähköpostiin tai integroidun taloushallinnon rajapinnan kautta. 

Tyhjän laskun luominen

Voit luoda uuden laskun useammasta eri kohdasta:

1. Myyntilaskulistalla klikkaamalla +Lisää myyntilasku
2. Ylävalikon +Lisää Uusi -valikosta valitsemalla Myyntilasku
3. Pikahaku -toiminnosta kirjoittamalla Lisää
   

Valitse laskutustapa: Luo uusi tyhjä lasku

Laskun perustiedot ja asetukset

Laskun tiedot

Määritä laskun perustiedot laskunäkymän oikean laidan kenttiin. 

• Yhtiö (ainoastaan Enterprise+ moniyhtiöasennuksissa): Määritä laskuttava yhtiö. 
• Asiakas: Heeros PSA:ssa oleva asiakkaanne eli laskun saaja. Jos asiakasta ei vielä ole rekisterissä, voit lisätä sen tässä kohtaa kirjoittamalla nimen ja klikkaamalla Lisää uusi asiakas. Huom! Pikaluonti ei sisällä kaikkia mahdollisia asiakaskenttiä. Mikäli käytössänne oleva taloushallinnon rajapinta vaatii täydelliset asiakastiedot, täydennä tarvittaessa asiakkaan osoitetiedot laskulla tai käy asiakaskortilla täydentämässä esim. puuttuva osoite tai integraatio-ID ennen laskun lähetystä. 
• Projektit: Voit kohdentaa laskun asiakkaan projektille, mikä nostaa myyntilaskun projektin Talous-osioon sekä raporteille. Projektikohdistuksen voi jättää myös tyhjäksi, jos laskua ei haluta projektiseurantaan mukaan. 

Laskun asetukset

Huom! Kentät ja niiden alla näkyvät vaihtoehdot voivat periytyä yleisistä asetuksista tai vaihdella käytössänne olevan taloushallinnon rajapinnan asetusten mukaan. 

• Toimitustapa: Esim. verkkolasku, sähköposti tai paperilasku (vaihtoehdot voivat perustua taloushallinnon rajapinnan asetuksiin)
• Laskun Alv%: (vaihtoehdot voivat perustua taloushallinnon rajapinnan asetuksiin)
• Tulostusasetukset: Voit määrittää piilotetaanko PSA:ssa tulosteelta esim. alv tai yhteensä-sarake. 
• Laskun kieli: Laskun tulostuskieli (vaihtoehdot määritellään Yrityksen oletusasetuksissa)
• Ajan muoto: Päivämäärän esitysmuoto (oletusmuoto määritellään Yrityksen oletusasetuksissa)
• Tulosta viivakoodi: Määritä tulostetaanko laskulle viivakoodi (ominaisuus ensin aktivoitava Myynti- ja ostolaskut -asetuksissa)
• Valuutta: (vaatii valuutta-lisäosan sekä asetusten täydentämisen kohdassa Myynti- ja ostolaskut > Valuutta-asetukset)

Laskun liitteet

Tallennuksen jälkeen laskun asetusten alle ilmestyy uusi otsikko Laskun liitteet.

• Lisää liitetiedosto pudottamalla tai klikkaamalla tekstiä Valitse tiedosto.
• Poista tiedosto tarvittaessa kolmen pisteen takaa.

Laskun saaja

Saajan yhteystiedot noudetaan:

• projektikortin laskutusosoitteesta, mikäli laskulle on valittu projekti. 
• asiakasrekisteristä, mikäli laskulle ei ole valittu projektia.
• Laskun tallennuksen jälkeen mahdolliset muutokset asiakkaan tai projektin osoitteeseen eivät päivity suoraan laskulle, vaan Laskun saaja -kohdassa tulee valita asiakas uudelleen, jotta tieto päivittyy laskulle. 

Saajan yhteystietojen päivittäminen suoraan laskunäkymässä vaikuttaa vain kyseiseen laskuun.

Käänteinen verotus -valinnalla laskurivien alv% muuttuu nollaksi ja laskulle tulee tieto käänteisestä verotuksesta:

Laskun maksutiedot

Laskun maksutiedot noudetaan: 

• projektikortilta: Viitteenne, Viitteemme, Sopimusnumero ja Tilausnumero
• asiakaskortilta tai Myynti- ja ostolaskut -asetuksista: Maksuehto, Huomautusaika, Viivästyskorko
• Päivämäärät täydentyvät oletuksena nykyisen päivän ja maksuehdon mukaan. 

Tietojen täydentäminen laskunäkymässä vaikuttaa vain kyseiseen laskuun.

Laskun viesti

Laskun viesti noudetaan: 

• Projektikortilta
• Myynti- ja ostolaskut -asetuksista (oletusviesti)

Laskun viestin päivittäminen suoraan laskunäkymässä vaikuttaa vain kyseiseen laskuun.

Tähän voit kirjoittaa laskulle tulostuvia tarkennuksia tai tietoja asiakkaallesi, max. 512 merkkiä. Huom! Viesti siirtyy seuraaviin taloushallinnon rajapintoihin: Heeros Myyntilaskut, Procountor, Maventa ja Fortnox.

Laskun lähettäjä 

Lähettäjän tiedot laskun ylä- ja alalaitaan noudetaan:

• Yrityksen tiedot -asetuksista
• Myynti- ja ostolaskut -asetuksista: Lisäkentät laskun alatunnisteessa

Laskurivien hallinnointi

Voit lisätä laskulle manuaalisia laskurivejä tai tuoterekisteristä löytyviä tuotteita ja tuotemäärittelyjä (tuotepaketteja). 

Huom! Käytössäsi oleva taloushallinnon rajapinta voi vaikuttaa siihen, miten erilaiset rivityypit siirtyvät eteenpäin rajapinnassa.

Laskurivin lisääminen

1. Valitse lisättävän laskurivin tyyppi: 

• + Laskurivi: vapaa laskurivi, jolle voit määritellä vapaasti tekstin, määrän hinnan ja alvin.
• + Tuote: valitse tuote tuoterekisteristä.
• + Tuotemäärittely (CPQ): valitse tuotepaketti tuoterekisteristä (koostuu useista tuotteista/riveistä).
• + Otsikko: summaton tekstirivi, esim. väliotsikko jolla jäsennät myyntilaskua.

2. Täydennä laskurivin tiedot. Pääset hiirellä, enterillä tai Tab-näppäimellä siirtymään kentästä toiseen.

Laskurivin poistaminen ja seliterivi

Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen kautta voit

• Lisätä Seliterivin: laskuriviä tarkentava kuvaustieto. 
• Poistaa laskurivin. 

Laskurivin kirjanpitotiedot

Näytä kirjanpito -painikkeista pääset tarkastelemaan tai kohdentamaan myyntilaskun rivit taloushallinto-ohjelman myyntitileille/tuotteille/laskentakohteille. Kentät ja niiden vaihtoehdot riippuvat käytössänne olevasta taloushallinnon rajapinnasta.

Laskun tallennus ja lähetys

Voit tallentaa laskun kahteen eri tilaan: 

• Tallenna esilaskuksi: Laskuluonnos, jolla ei ole virallista laskunumeroa ja on vielä poistettavissa myyntilaskulistalta rivin edessä olevien kolmen pisteen kautta.

• Tallenna: "Virallinen" odottava-tilainen lasku, jolla on laskunumero. Myytilasku voidaan lähettää Toiminnot-painikkeesta tai myyntilaskulistalta.