Tunnisteiden eli tagien avulla voit luokitella, ryhmitellä ja hakea projekteja, asiakkaita ja yhteyshenkilöitä listanäkymissä sekä raporteilla. Tunnisteiden lisääminen halutulle kohteelle tapahtuu asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikorteilla tai näiden listanäkymässä. Asetuksista ja oikeuksista riippuen tunniste joko valitaan pääkäyttäjän määrittämistä vaihtoehdoista tai lisätään kokonaan uusi. Voit käyttää yhteisiä tai erillisiä tunnisteita asiakkaille, projekteille ja yhteyshenkilöille.
Käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Kaikki
Tunnisteasetukset
Ominaisuuksien asetukset > Tunnisteet
Määritä perusvalinnat vetopainikkeella:
- käytetäänkö asiakkaille, projekteille ja yhteyshenkilöille erillisiä vai jaettuja tunnisteita
- saako uusia tunnisteita luoda ainoastaan admin-käyttäjä asetuksissa, vai myös muut käyttäjät suoraan asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikortilla.
Tunnisteiden lisääminen asetuksista
- Klikkaa Lisää tunniste -painiketta.
- Nimeä tunniste.
- Kohdenna halutulle tyypille (asiakas, yhteyshenkilö tai projekti), mikäli näille käytetään erillisiä tunnisteita.
- Varmista että tunniste on aktiivisena.
- Tallenna klikkaamalla vihreää painiketta rivin edessä.
Tunnisteiden poistaminen käytöstä
Tunnisteen arkistoiminen
Mikäli tunnistetta ei ole enää tarpeen valita uusille kohteille, voidaan tunniste arkistoida klikkaamalla Aktiivinen-sarakkeen vaihtopainiketta. Tunniste siirtyy Arkistoitu-näkymälle, josta se voidaan tarvittaessa uudelleen aktivoida. Arkistoitu tunniste säilyy niillä korteilla joille se oli aiemmin valittu, mutta sitä ei voi enää jatkossa valita asiakas-, projekti- ja yhteyshenkilökorteilla.
Tunnisteen poistaminen kokonaan
Tarpeettoman tunnisteen voi poistaa kokonaan klikkaamalla tunnisteen vasemmalla puolella olevaa roskakorin kuvaketta. Poistettu tunniste häviää kaikilta korteilta, joille se oli aiemmin valittu, eikä sitä ole mahdollista enää palauttaa.