- Heeros PSA:n käyttöönotto
- HubSpot-rajapinnan aktivoiminen PSA:ssa
- Tiedonsiirto rajapinnan aktivoimisen jälkeen
- HubSpot-yhteyden katkaiseminen
Heeros PSA:n ja HubSpotin välinen integraatio mahdollistaa myyntiputkien, tasojen, projektien, yhteyshenkilöiden ja asiakkuuksien saumattoman kaksisuuntaisen synkronoinnin. Tämä yhteys varmistaa, että HubSpotiin kirjatut päivitykset ja merkinnät näkyvät automaattisesti Heeros PSA:n projektinhallintajärjestelmässä ja päinvastoin. Ajantasainen tieto molemmissa järjestelmissä helpottaa projektien seurantaa ja asiakkuuksien hallintaa.
PSA käyttöoikeudet: Admin
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
HubSpot: Sales Hub tarvitaan
Heeros PSA:n käyttöönotto
Mikäli et vielä käytä Heeros PSA:ta, sen käyttöönotto onnistuu hinnoittelusivullamme valitsemalla liiketoimintatarpeisiisi sopiva PSA-paketti ja täyttämällä rekisteröitymislomake. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Heeros asiakastukeen prosessin aikana.
Saadaksesi syvällisemmän käsityksen siitä, miten Heeros PSA toimii ja nähdäksesi sen käytännössä, voit myös katsoa demovideomme.
HubSpot-rajapinnan aktivoiminen PSA:ssa
PSA:n integraatioasetukset ja rajapinnan aktivointi
Mene kohtaan Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Hubspot > Aktivoi
Sen jälkeen klikkaa Yhdistä HubSpot -nappia.
Hubspot-tilin määrittäminen
Klikattuasi Yhdistä HubSpot -nappia, ohjelma ohjaa sinut HubSpotiin, missä voit valita tilin, jonka haluat integroida Heeros PSA:han.
Kun olet valinnut haluamasi HubSpot-tilin, HubSpot näyttää, mihin tietoihin PSA-ohjelmalla tulee olemaan käyttöoikeudet HubSpotissa rajapinnan aktivoiduttua. Vahvista HubSpot-tilin valinta klikkaamalla Connect app.
Käyttäjätunnisteiden synkronointi
Hae käyttäjä ID:t
Synkronoidaksesi käyttäjien tiedot HubSpotin ja PSA:n välillä, sinun täytyy hakea käyttäjätunnistetiedot (HubSpot ID) HubSpotista.
- Mene PSA:ssa kohtaan Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > HubSpot > Muokkaa
- Klikkaa Hae käyttäjä ID:t.
Näkymään aukeaa tekstitiedosto, jossa näkyy käyttäjien käyttäjätunnisteet (IDt) HubSpotissa.
Lisää HubSpot ID PSA-käyttäjäprofiiliin
- Mene kohtaan Asetukset > Käyttäjähallinta > Käyttäjät
- Klikkaa käyttäjän nimeä > kohdassa Käyttäjän tiedot klikkaa Muokkaa > lisää tekstitiedostosta löytyvä tunniste HubSpot ID-kenttään. Tallenna muutokset.
Voitettujen ja hävittyjen kauppojen/projektien synkronointi
Voit luoda kahdensuuntaisen voitettujen ja hävittyjen kauppojen/projektien synkronoinnin HubSpotin ja PSA:n välille.
Voitettu ja hävitty statukset
- Mene myyntiputken asetuksiin HubSpotissa ja määritä Won Deal -taso. Nimeä taso ja valitse Win Probability -sarakkeessa Won. Tämän jälkeen klikkaa </>-merkistä ja kopioi Internal ID -koodi.
- Mene tämän jälkeen PSA:n HubSpot-integraatioasetuksiin ja lisää Internal ID -koodi Voitettu Hubspot taso ID -kenttään.
- Voit määrittää hävittyjen kauppojen tason vastaavasti luomalla tason, kopioimalla sen Internal ID -koodin ja lisäämällä sen Hävitty HubSpot taso ID -kenttään.
HubSpot tasorakenne eli myyntiputkien tasojen synkronointi
Voit synkronoida useita myyntiputkia ja niiden tasoja.
- Vastaavasti kuin edellisessä kohdassa, mene HubSpotin asetuksiin, kopioi myyntiputken kunkin tason internal ID -koodi.
- Mene tämän jälkeen PSA:n HubSpot-integraatioasetuksiin ja lisää internal ID -koodi Nimi-kentän vieressä olevaan HubSpot ID -sarakkeeseen.
Projektien synkronointi
Synkronoituasi myyntiputket tasoineen, voit synkronoida projektisi PSA:han tai HubSpotiin klikkaamalla nappeja Hae HubSpotista tai Lähetä HubSpotiin.
Huom! Mikäli suljet diilin Hubspotissa, PSA:ssa ko.projekti siirtyy "Suljettu" tilaan ja se saa tunnisteen "Deleted in Hubspot". PSA:ssa suljettu projekti puolestaan lukittuu Hubspotissa.
Projektin lisäkenttien (Properties) synkronointi
HubSpotissa
Mene diilien asetuksiin (properties) HubSpotissa ja klikkaa </>-merkkiä saadaksesi haluamasi koodin (Internal name).
PSA:ssa
Nyt sinun tulee luoda PSA:ssa lisäkentät, jotka vastaavat HubSpotista löytyviä.
- Mene kohtaan Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Projektit > Projektin lisäkentät
- Klikkaa Lisää kenttä ja varmista, että valitset samantyyppisen kentän, mikä löytyy HubSpotista.
- Lisää Kentän nimi ja muut tiedot sekä HubSpotin Internal name -koodi kenttään HubSpot ID. Tallenna rivi vihreällä painikkeella.
Yhteyshenkilöiden synkronointi
Yhteyshenkilöiden tuonti HubSpotista
Rajapinnan asetuksissa valitaan, miten käsitellään HubSpotista ilman yritystä löytyvät yhteyshenkilöt.
Aktivoi toiminto, mikäli haluat että ilman yritystä löytyville yhteyshenkilöille lisätään samanniminen asiakkuus PSA:han siirtäessä.
Yhteyshenkilöiden vienti PSA:sta
Lähetä yhteyshenkilöt HubSpotiin -painikkeen avulla voit siirtää olemassaolevat yhteyshenkilöt HubSpotiin, kun rajapinta otetaan käyttöön. Tämän jälkeen luotavat uudet yhteyshenkilöt päivitetään automaattisesti molempiin ohjelmiin.
Tiedonsiirto rajapinnan aktivoimisen jälkeen
Kontaktien/yhteyshenkilöiden tiedonsiirto
Tässä näkyy, kuinka kontaktidata kulkee PSA:n ja HubSpotin välillä rajapinnan aktivoimisen jälkeen.
Tämä vaatii käyttöoikeudet kontakteihin molemmissa järjestelmissä.
Uuden kontaktin lisääminen HubSpotissa ja/tai PSA:ssa luo uuden kontaktin molemmissa ohjelmistoissa.
Voit muokata ohjelmien välillä liikkuvaa tietoa alla mainittuja kenttiä muokkaamalla.
Yritysten/asiakkaiden tiedonsiirto
Tässä näkyy, kuinka asiakasdata kulkee PSA:n ja HubSpotin välillä rajapinnan aktivoimisen jälkeen.
Tämä vaatii käyttöoikeudet asiakasdataan molemmissa järjestelmissä.
Uuden yrityksen lisääminen HubSpotiin ja/tai PSA:han luo uuden yrityksen molemmissa järjestelmissä.
Voit muokata ohjelmien välillä liikkuvaa tietoa alla mainittuja kenttiä muokkaamalla.
Projektidatan ja lisäkenttien tiedonsiirto
Tässä näkyy, kuinka projektien tiedot kulkevat PSA:n ja HubSpotin välillä rajapinnan aktivoimisen jälkeen.
Tämä vaatii käyttöoikeudet diileihin/projekteihin molemmissa järjestelmissä.
Uuden diilin/projektin lisääminen HubSpotissa ja/tai PSA:ssa luo uuden diilin/projektin molemmissa järjestelmissä.
Voit muokata ohjelmien välillä liikkuvaa tietoa alla mainittuja kenttiä muokkaamalla.
Huom! Jos luot lisäkenttiä HubSpotissa, voit luoda niistä myös lisäkentät PSA:han. Sinun pitää luoda samaa tyyppiä olevat kentät molemmissa ohjelmistoissa, jotta synkronointi toimii. Lisäkenttien tyyppeihin kuuluvat mm. tekstikenttä, pudotusvalikko ja päivämäärä.
Huom! Myyntiarvo noudetaan Hubspotista PSA:n kustannuslaskelmalle vain, jos kustannuslaskelmalla on yksi rivi. Jos rivejä on useita, tietoa ei noudeta, koska emme tiedä miten myyntiarvo jakautuisi riveille.
HubSpot-yhteyden katkaiseminen
Katkaistaksesi yhteyden ohjelmien välillä, mene PSA:ssa kohtaan Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > HubSpot > Muokkaa
Klikkaa Deactivate -nappia oikeassa seurassa ja seuraa näytölle tulevia ohjeita prosessin loppuunviemiseksi.
Yhteyden katkaisun jälkeen synkronointi ei enää toimi, mutta mitään dataa ei poisteta kummastakaan ohjelmasta.