Voit lähettää PSA:sta PDF-tiedostoja DocuSigniin sähköistä allekirjoittamista varten.
Käyttöoikeudet: Admin (integraation aktivointi)
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Rajapinnan aktivointi
- Asetukset > Integraatiot > DocuSign > Aktivoi.
- Kun sinulla on olemassa DocuSign-käyttäjätili, lisää tilisi tiedot tähän rajapinnan aktivoimiseksi.
Tiedoston lähettäminen Finago PSA:sta DocuSigniin
Alla esimerkki, miten voit lähettää asiakkaallesi tiedoston.
- Luo kustannuslaskelma ja tulosta se PDF:ksi.
- Tallenna PDF liitteeksi projektikortille.
- Paina kolmea pistettä liitteen nimen edessä.
- Valitse Lähetä dokumentti allekirjoitettavaksi (DocuSign).
- Sinut uudelleenohjataan DocuSign-sovellukseen, jossa voit täyttää kaikki vaadittavat kentät.
- Lähetettyäsi tiedoston vastaanottajille, liite muuttuu Lähetetty-tilaan "DocuSign-tila" sarakkeessa PSA:ssa.
- Kun vastaanottajasi on allekirjoittanut tiedoston tai muokannut sitä, saat sähköpostiste ilmoituksen.