Projektilaskun luominen

• Projektilaskun lisääminen

  • Laskun tietojen määrittäminen

  • Laskuaineiston määrittäminen

  • Laskurivit

    • Laskurivin lisääminen laskulle

    • Otsikkorivin lisääminen laskulle

    • Tuotteen lisääminen laskulle

    • Tuotemäärittelyn lisääminen laskulle

    • Tuotelaskutuksessa huomioitavaa

    • Laskurivin poistaminen

    • Seliterivin lisääminen laskuriville

    • Viestikenttä

  • Laskurivin kohdentaminen kirjanpidon tileille

  • Laskun tallentaminen

Projektilaskulla voidaan tehdä myyntilaskuja projektille kohdennettujen kustannuslaskelman, tuntien, matka- ja kululaskujen, tuotteiden sekä läpilaskutuksen pohjalta. Tätä aineistoa kutsutaan laskuaineistoksi.

Voit valita useammalta saman asiakkaan projektilta, joissa on sama laskutusosoite, laskutusmateriaalit samalle myyntilaskulle halutulta aikaväliltä sekä hallinnoida myyntilaskulla laskutettavaa aineistoa Laskuaineisto-ikkunassa.

Projektilaskun avulla voidaan laskuttaa laskuaineistoa eli projektille kohdennettuja kuluja tai asiakkaalta veloitettavaa materiaalia, jotka on määritelty laskutettavaksi projektin laskutusasetuksissa. Lisäksi projektilaskutus mahdollistaa automaattisten laskujen muodostamisen sekä maksuerien laskutuksen.

Käyttöoikeudet: Myyntilaskut, Projektit

Versiot:Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+

Projektilaskun lisääminen

1. Voit luoda uuden laskun useammasta eri kohdasta:

   1. Myyntilaskulistalla: +Lisää myyntilasku

   2. Projektikortin Talous-välilehden Yleiskatsaus - Laskuttamatta yhteensä: Tee lasku

   3. Ylävalikon +Lisää Uusi valikosta: Myyntilasku

2. Valitse Laskuta projektiaineistolla.

Laskun tietojen määrittäminen

Voit lisätä laskulle erilaisia tietoja ja määrittää asetuksia.

Laskun tiedot:

• Yhtiö: Yhtiö, jolle lasku luodaan (koskee ainoastaan moniyhtiöasennuksia)

• Asiakas: Asiakas, kenen projektille tai projekteille myyntilasku luodaan. Valittavana ainoastaan asiakkaat, joiden projekteilla on laskutusaineistoa laskutettavana.

• Projektit: Asiakkaan projektit, joiden laskutusaineistoa nostetaan laskulle. Vain saman laskutusosoitteen sisältävät projektit voidaan valita samalle laskulle.

• Hae laskutettavaa aineistoa aikaväliltä: Laskutusaineiston aikaväli, jolta laskutusaineisto otetaan mukaan laskulle. Aikavälin määrittäminen helpottaa esimerkiksi maksuerien rajaamisessa oikein myyntilaskulle.

Laskun asetukset:

Laskun asetuksissa on mahdollista määritellä yrityksen oletusasetuksista poikkeavia laskukohtaisia asetuksia. Käytössä oleva taloushallinto-ohjelma voi vaikuttaa tarjolla oleviin asetuksiin.

• Toimitustapa: Voit määritellä laskulle oletusasetuksista poikkeavan toimitustavan.

• Laskun Alv%: Voit valita asetuksissa määritellystä poikkeavan alv%

• Tulostusasetukset: Voit määritellä tulosteessa näytettäviä/piilotettavia tietoja. Tämä antaa mahdollisuuden tulostaa asiakkaalle esimerkiksi ilman yksikköhintaa, alv ja yhteensä sarakkeita.

• Laskun kieli: Laskukohtainen laskun tulostuskieli. Valittavina olevat kielet määritellään asetuksissa. Laskut on mahdollista tulostaa englanniksi, ruotsiksi, suomeksi ja viroksi.

• Ajan muoto: Laskutulosteen päivämäärämuoto, oletuksena asetusten mukainen mutta laskuttaja voi määrittää ajan muodon tarpeen mukaan.

• Tulosta viivakoodi: Määritä tulostetaanko laskulle viivakoodi.

• Lisää käänteinen Alv tulosteeseen: Lisätäänkö laskulle teksti käänteisestä Alv:stä.

• Valuutta: Ko laskua koskevan valuutan määrittely asetuksissa asetettujen valuutta-asetusten mukaan.

  • Voit tarkistaa valuutta-asetukset kohdasta: Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myynti- ja ostolaskut - Valuutta-asetukset

• Valuuttakurssi: Asetuksissa määritelty valuutan kurssi.

• Kokonaisarvo yrityksen valuutassa: Mikäli valitaan yhtiön oletus valuutasta poikkeava valuuttaa, kentässä näytetään myyntilaskun loppusumma yrityksen oletusvaluutassa.

Tallennuksen jälkeen näkymään ilmestyy lisää valintoja (riippuen yleisistä myyntilaskuasetuksistanne):

• Näytä aiemmin laskutettujen laskujen summa laskulla
• Näytä laskutusväli laskulla
• Laskun liitteet
• Lisää tuntiraportti
• Lisää laskutushistoria

Laskuaineiston määrittäminen

Projekteille kohdennettu laskumateriaali nousee projektilaskulle projektin laskutusmäärittelyiden mukaisesti.

Laskuaineiston avulla voit varmistaa, että myyntilaskulla on tarpeelliset materiaalit tai esimerkiksi vapauttaa laskuaineistoa myöhemmin laskutettavaksi. Lisäksi voit myös määrittää tunnit tuntien ryhmittelyn myyntilaskulla. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin artikkelissamme Laskuaineisto

Huomioitavaa:

Laskurivin poistaminen projektilaskulta ei vapauta aineistoa laskuttamattomaksi. Mikäli projektille kohdistettu materiaali halutaan veloittaa toisella laskulla vapauttaminen tulee tehdä laskuaineistolla.

Raporteille tiedot tiedot laskuaineistolta tuotteita lukuunottamatta.

Laskurivit

Laskun rivit voivat koostua vapaasti määritettävistä laskuriveistä, otsikoista, tuotteista sekä tuotemäärityksistä.

Laskurivin lisääminen laskulle

Laskurivi on laskurivi, jolle voit määritellä tekstin vapaasti sekä määrän ja hinnat.

Laskutus > Myyntilasku > [ Valittu lasku] > Muokkaa

1. Klikkaa + Laskurivi.

2. Määritä rivin tiedot: määrä, a’hinta tai verollinen yhteensä hinta.

3. Klikkaa Tallenna.

Otsikkorivin lisääminen laskulle

Otsikkorivit voivat olla esimerkiksi laskurivien väliotsikoita, joilla jäsennät myyntilaskua.

Laskutus > Myyntilasku > [ Valittu lasku] > Muokkaa

1. Klikkaa + Otsikko.

2. Kirjoita otsikkoteksti.

3. Klikkaa Tallenna.

Tuotteen lisääminen laskulle

Tuotteita voi lisätä laskulle yksittäisinä tuotteina tuoterekisteristä.

Laskutus > Myyntilasku > [ Valittu lasku] > Muokkaa

1. Klikkaa + Tuote.

2. Määritä rivin tiedot: määrä, a’hinta tai verollinen yhteensä hinta.

3. Klikkaa Tallenna.

Tuotemäärittelyn lisääminen laskulle

Tuotteita voi lisätä laskulle CPQ-tuotemäärittelynä. Tuotemäärittely voi olla kokonaisuus, joka koostuu useammasta tuotteesta ja laskurivistä.

Laskutus > Myyntilasku > [ Valittu lasku] > Muokkaa

1. Klikkaa + Tuotemäärittely.

2. Tarkista lisätyn CPQ tuotemäärittelyn sisältämien tuotteiden: kpl määrät ja hinnat

3. Klikkaa Tallenna.

Tuotelaskutuksessa huomioitavaa

Projektilaskulle liitettävien tuotteiden osalta on huomioitava seuraavaa:

Heeros PSA:ssa otetaan raporteille laskutettava aineisto laskuaineistonäkymästä, paitsi ei tuotteita.

Tuotteiden osalta on hyvä huomioida kaksi asiaa:

• Tuotteen täytyy olla laskurivillä, jotta Heeros PSA saa tiedon laskutettavasta tuotteesta.

• Tuotteen myyntihinta otetaan kahdesta eri paikasta riippuen siitä, miten tuote on laskutettu:

  • Tuote on lisätty myyntilaskulle +Tuote käyttäen, hinta ja tuote saadaan raporteille laskuriviltä

  • Jos tuote laskutetaan maksueränä eli automaattisella laskulla (Projektikortilta), tuote pitää näkyä laskurivillä, MUTTA tuotteen myyntihinta otetaan laskuaineistosta.

Laskurivin poistaminen

Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen kautta voit Poistaa ko rivin

1. Klikkaa laskurivin edessä olevaa kolmea pistettä (...)

2. Valitse: Poista

Seliterivin lisääminen laskuriville

Laskurivin edessä olevan kolmen pisteen (...) kautta voit lisätä ko rivin alle seliterivin:

1. Klikkaa laskurivin edessä olevaa kolmea pistettä (...)

2. Valitse: Seliterivi

3. Lisää haluttu selite laskulle

4. Tallenna klikkaamalla tyhjää kohtaa laskulla tai painamalla Enter

Laskurivin kohdentaminen kirjanpidon tileille

Näytä Kirjanpito painikkeen kautta pääset tarkastelemaan tai kohdentamaan myyntilaskun rivit taloushallinto-ohjelman myyntitileille/tuotteille riippuen käytössänne olevasta taloushallinto-ohjelmasta.

Viesti-kenttä

Myyntilaskun viesti kenttä on ns. vapaatekstikenttä, johon voit kirjoittaa laskulle tulostuvia tarkennuksia tai tietoja asiakkaallesi. Kentän max merkkimäärä on 512 merkkiä, näet kirjoitetun määrän kentän oikeasta alalaidasta.


Huomioitavaa: Viesti siirtyy integraatio rajapinnan kautta Procountor, Maventa ja Fortnox taloushallinto-ohjelmiin.

Laskun tallentaminen

Voit tallentaa laskun kahdella eri tapaa:

• Tallenna esilaskuksi: Laskuluonnos. Laskulla ei ole virallista laskunumeroa ja se on poistettavissa myyntilaskulistalta rivin edessä olevien kolmen pisteen kautta. Esilaskujen numeroinnin alussa on kirjain E.

• Tallenna: Lasku tallentuu “viralliseksi” laskuksi, jolla on laskunumero. Lasku on statuksella “Odottava”. “Odottava” statuksella oleva myyntilasku on valmis lähetettäväksi taloushallinto-ohjelmaanne.