Massalaskutus antaa mahdollisuuden muodostaa kerralla useampia myyntilaskuja, esimerkiksi tietylle ajanjaksolle tai asiakkaalle kertyneestä laskuttamattomasta laskuaineistosta projektista riippumatta. Ominaisuuden avulla pystyt hallinnoimaan suurtakin laskutusaineistoa sekä luomaan useampia laskuja samalla kertaa.
Massalaskutus tulee aktivoida ominaisuuksien asetuksista, jonka jälkeen on mahdollista määrittää myös projektikohtaisesti, mille projekteille sallitaan massalaskutus ja mille ei.
Käyttöoikeudet: Myyntilaskut
PSA-paketit: Kaikki
Massalaskujen lisääminen
- Voit siirtyä massalaskutus-näkymään joko:
-Siirtymällä suoraan osioon Myyntilaskut > Massalaskutus, TAI
-Klikkaamalla Lisää myyntilasku laskulistauksesta/pikahausta/lisäysvalikosta > Massalaskutus. - Massalaskutuksen listanäkymässä näet kaikki projektit, joilla on massalaskutus aktiivisena sekä laskuttamatonta laskutusaineistoa. Rajaa näkymälle halutut projektit käyttämällä aikavälin tai asiakkaan rajausta tai Lisää suodatin -painikkeen alta löytyviä ehtoja.
- Valitse haluamasi projektit laskutettaviksi yksittäin täppäämällä, tai kaikki hakutuloksen rivit klikkaamalla otsikkorivin valintaruutua.
- Klikkaa Muodosta myyntilaskut.
- Määrittele muodostettavien myyntilaskujen asetukset. Lue tarkemmat ohjeet tämän artikkelin seuraavasta osiosta.
- Klikkaa Muodosta myyntilaskut ja valitse seuraavista:
-Muodosta myyntilaskut: laskut muodostuvat odottava-tilaan ja saavat laskunumerot.
-Lisää esilaskuina: laskut muodostuvat luonnoksina ilman laskunumeroa ja ovat täysin muokattavissa ja poistettavissa. Esilaskut tulee tallentaa varsinaisiksi laskuiksi ennen asiakkaalle lähettämistä. - Laskujen muodostus käynnistyy taustalla ja saat ilmoituksen, kun laskut on lisätty. Muodostuneet laskut löytyvät myyntilaskulistalta valitussa tilassa (odottava tai esilasku). Voit käsitellä laskuja tavalliseen tapaan ja lähettää ne.
Myyntilaskujen asetukset massalaskutuksessa
- Laskun päiväys
-
Projektiryhmittely: Määrittele, luodaanko valituista projekteista:
- Erilliset myyntilaskut
- Yhdistetty lasku, kun projektien laskutusosoite on sama.
Laskuaineiston ryhmittely
Määrittele, kuinka erityyppiset projektiaineistot ryhmitellään eli näytetään laskuriveillä.
Projektien ja tehtävien ryhmittely:
- Projekteittain
- Ei projektiryhmittelyä
- Projekteittain ja tehtävittäin
Työtuntien ryhmittely:
- Työntekijöittäin
- Työntekijöittäin ja työlajeittain
- Työlajeittain
- Kaikki yhdessä, näytä määrä: kaikki tuntimerkinnät yhdellä rivillä, tuntimääränä kaikkien työtuntien kokonaismäärä, jos niiden myyntihinta on sama (1, jos myyntihinta eroaa).
- Kaikki yhdessä, määrä 1: kaikki tuntimerkinnät yhdellä rivillä, tuntimääränä 1 (summa lasketaan taustalla).
- Tuntimerkinnöittäin, näytä käyttäjä: rivillä näkyy pvm, työntekijä, työlaji ja kuvaus.
- Tuntimerkinnöittäin, piilota käyttäjä: rivillä näkyy pvm, työlaji ja kuvaus.
- Työntekijöittäin ja tuntimerkinnöttäin: rivillä näkyy työntekijä, pvm, työlaji ja kuvaus.
Matkalaskujen ryhmittely:
- Matkalaskut kaikki yhdessä: kaikki matkalaskun sisältö yhdellä rivillä.
- Päiväraha-, matkakorvaus- ja muut kulut eriteltynä
- Päiväraha- ja matkakorvauskulut yhdessä, muut kulut eriteltynä.
Kustannuslaskelman ryhmittely:
- Älä tuo seliterivejä kustannuslaskelmalta
- Tuo seliterivit kustannuslaskelmalta
Lisätiedot ja raportit
Määrittele täppäämällä lisätäänkö muodostettavien myyntilaskujen liitteeksi raportit tunneista tai laskutushistoriasta. Klikkaamalla Tuntiraportin valinnat pääset määrittelemään raportille nousevat osiot sarakkeineen:
- Yhteenveto henkilöittäin
- Yhteenveto projekteittain
- Tunnit eriteltynä
Voit myös lisätä laskuille tiedon aiemmin projektilta laskutetusta summasta tai laskumateriaalin aikavälistä.