Maksuerä ja automaattinen laskutus ovat tapoja luoda toistuvia laskuja. Niiden avulla pystyt myös seuraamaan projektien tulevaa laskutusta. Voit luoda maksueriä esimerkiksi kun:
- projekti laskutetaan erissä
- projektista on sopimushinta
- projektilla on esim. lisenssiveloituksia tai kk-veloitteinen sopimus palveluista.
Voit seurata tulevien kuukausien laskutusarviota projektin tiedoista tai BI-raporttien Laskutus-osiosta.
Maksuerät tulee olla aktivoituna laskutettavaksi aineistoksi projektin perustietokortin Laskutusasetuksista. Voit lukea aktivoinnista lisää artikkelistamme Projektikohtaiset laskutusasetukset.
Käyttöoikeudet: Projektit, Myyntilaskut
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Maksuerän lisääminen projektille
Voit luoda maksueriä kustannuslaskelmalta tai alla olevan ohjeen mukaan.
Projektit > [Valittu projekti] > Talous >
-
Klikkaa Lisää eli + painiketta otsikkoriviltä.
-
Valitse minkä tyyppinen rivi laskulle lisätään: Laskurivi, Tuote tai Tuotemäärittely CPQ. Suosittelemme aina ensisijaisesti käyttämään Tuotetta (mikäli tuotteita on käytössä), jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa.
-
Täydennä rivin tiedot.
- Laskun päiväys: Päivämäärä, jonka jälkeen maksuerä nousee näkyviin projektin laskuaineistolle ja on valittavissa laskutettavaksi. Laskun päiväyksen mukaan myös aikataulutetun laskun summat näkyvät laskutusennusteissa.
- Toistuvuus: Monenko Aikaväli-sarakkeessa määritetyn aikamääreen välein maksuerä muodostetaan. Mikäli lasku on kertaluonteinen valitaan Toistuvuudeksi 0 (oletus).
-
Aikaväli: Ei toistuvuutta, päivä, viikko, tai kuukausi
Esimerkiksi: laskun halutaan toistuvan kolmen kuukauden välein; Toistuvuus-kenttään merkitään numero 3 ja aikaväli-kenttään kuukausi. - Laskutus päättyy: Viimeinen laskun luontipäivämäärä
- Tuote/CPQ: Valitse tarvittaessa tuoterekisteristä oikea tuote laskulle, jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa.
- Laskurivin teksti: Laskuriville muodostuva teksti
- Laskutettu: Kertoo laskun tilan, Laskuttamaton tai muodostuneen laskun numero
- Määrä: Tuotteiden yms. määrä laskulla
- A'hinta: Yksikköhinta (Alv 0%)
- Summa 0%: Kokonaishinta (Alv 0%)
- Alv%: Laskutettavan tuotteen Alv%. Huom! Tieto ei välttämättä periydy laskulle asti, riippuen käytössä olevasta rajapinnasta, vaan muodostuneen laskurivin alv tulee tarkistaa erikseen.
- Yhteensä: Kokonaishinta (sis. Alv)
Esimerkkejä maksuerän käytöstä laskulla
Esimerkki 1.
Projektia laskutetaan joka toinen kuukausi markkinoinnista 360€/kk.
-
Maksuerä on luotu Laskurivinä
-
Toistuvuus= 2, laskurivistä muodostuu uusi rivi joka toinen kuukausi ja se tulee näkyviin myyntilaskulle ja laskuaineistolle.
-
Aikaväli= Kuukauden välein, kuukausi on aikavälin määreenä.
-
Laskun päättymispäivä= päivämäärä, jolloin viimeinen osa siirtyy laskuaineistolle.
Esimerkki 2.
Samalle projektille, kuin esimerkissä 1, on myyty erissä laskutettavia myyntituotteita 1000€:lla. Summa laskutetaan kahdessa erässä: 600 € kesäkuussa ja 400 € syyskuussa.
Erissä laskutettavat summat voidaan lisätä samalle tai eri laskulle aiemman 360 € veloituksen kanssa.
Rivit on luotu laskuriveinä.
-
Toistuvuus= 0, veloitus on kertaluonteinen
-
Aikaväli= Ei toistuvuutta, veloitus on kertaluonteinen
Vinkki:
-
Voit luoda maksueriä kustannuslaskelmaan pohjautuen Myynnin tuloutus- ominaisuuden avulla.
-
Saat lisättyä uusi laskurivejä klikkaamalla + Laskurivi, + Tuote sekä + Tuotemäärittely (CPQ).
