Maksuerä ja automaattinen laskutus ovat tapoja luoda toistuvia laskuja. Niiden avulla pystyt myös seuraamaan projektien tulevaa laskutusta. Voit luoda maksueriä esimerkiksi kun:
- projekti laskutetaan erissä
- projektista on sopimushinta
- projektilla on esim. lisenssiveloituksia tai kk-veloitteinen sopimus palveluista.
Voit seurata tulevien kuukausien laskutusarviota projektin tiedoista tai BI-raporttien Laskutus-osiosta.
Maksuerät tulee olla aktivoituna laskutettavaksi aineistoksi projektin perustietokortin Laskutusasetuksista. Voit lukea aktivoinnista lisää artikkelistamme Projektikohtaiset laskutusasetukset.
Käyttöoikeudet: Projektit, Myyntilaskut
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Maksuerän lisääminen projektille
Voit luoda maksueriä kustannuslaskelmalta tai alla olevan ohjeen mukaan.
Projektit > [Valittu projekti] > Talous >
-
Klikkaa Lisää eli + painiketta otsikkoriviltä.
-
Valitse minkä tyyppinen rivi laskulle lisätään: Laskurivi, Tuote tai Tuotemäärittely CPQ. Suosittelemme aina ensisijaisesti käyttämään Tuotetta (mikäli tuotteita on käytössä), jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa.
Huom! Tuoterekisteriin myöhemmin tehdyt päivitykset eivät kuitenkaan ui maksuerien riveille. Mikäli riville asetetaan toistuvuus, ohjelma käyttää ensimmäisen rivin tietoja uusien rivien pohjana eikä hae mahdollisia tuotetietojen muutoksia tuoterekisteristä. -
Täydennä rivin tiedot.
- Laskun päiväys: Päivämäärä, jonka jälkeen maksuerä nousee näkyviin projektin laskuaineistolle ja on valittavissa laskutettavaksi. Laskun päiväyksen mukaan myös aikataulutetun laskun summat näkyvät laskutusennusteissa.
- Toistuvuus: Monenko Aikaväli-sarakkeessa määritetyn aikamääreen välein maksuerä muodostetaan. Mikäli lasku on kertaluonteinen valitaan Toistuvuudeksi 0 (oletus).
-
Aikaväli: Ei toistuvuutta, päivä, viikko, tai kuukausi
Esimerkiksi: laskun halutaan toistuvan kolmen kuukauden välein; Toistuvuus-kenttään merkitään numero 3 ja aikaväli-kenttään kuukausi. - Laskutus päättyy: Viimeinen laskun luontipäivämäärä
- Tuote/CPQ: Valitse tarvittaessa tuoterekisteristä oikea tuote laskulle, jotta kirjanpidon tilit, kustannuspaikat ym. mahdolliset tiedot määrittyvät valmiiksi laskulle tuotteen takaa. Huom! Tuoterekisteriin myöhemmin tehdyt päivitykset eivät kuitenkaan ui maksuerien riveille. Mikäli riville asetetaan toistuvuus, ohjelma käyttää ensimmäisen rivin tietoja uusien rivien pohjana eikä hae mahdollisia tuotetietojen muutoksia tuoterekisteristä.
- Laskurivin teksti: Laskuriville muodostuva teksti
- Laskutettu: Kertoo laskun tilan, Laskuttamaton tai muodostuneen laskun numero
- Määrä: Tuotteiden yms. määrä laskulla
- A'hinta: Yksikköhinta (Alv 0%)
- Summa 0%: Kokonaishinta (Alv 0%)
- Alv%: Laskutettavan tuotteen Alv%, nousee tuoterekisteristä tai laskutuksen oletus alvista. Huom! Tieto ei välttämättä periydy laskulle asti, riippuen käytössä olevasta rajapinnasta, vaan muodostuneen laskurivin alv tulee tarkistaa erikseen.
- Yhteensä: Kokonaishinta (sis. Alv)
Esimerkkejä maksuerän käytöstä laskulla
Esimerkki 1.
Projektia laskutetaan joka toinen kuukausi markkinoinnista 360€/kk.
-
Maksuerä on luotu Laskurivinä
-
Toistuvuus= 2, laskurivistä muodostuu uusi rivi joka toinen kuukausi ja se tulee näkyviin myyntilaskulle ja laskuaineistolle.
-
Aikaväli= Kuukauden välein, kuukausi on aikavälin määreenä.
-
Laskun päättymispäivä= päivämäärä, jolloin viimeinen osa siirtyy laskuaineistolle.
Esimerkki 2.
Samalle projektille, kuin esimerkissä 1, on myyty erissä laskutettavia myyntituotteita 1000€:lla. Summa laskutetaan kahdessa erässä: 600 € kesäkuussa ja 400 € syyskuussa.
Erissä laskutettavat summat voidaan lisätä samalle tai eri laskulle aiemman 360 € veloituksen kanssa.
Rivit on luotu laskuriveinä.
-
Toistuvuus= 0, veloitus on kertaluonteinen
-
Aikaväli= Ei toistuvuutta, veloitus on kertaluonteinen
Vinkki:
-
Voit luoda maksueriä kustannuslaskelmaan pohjautuen Myynnin tuloutus- ominaisuuden avulla.
-
Saat lisättyä uusi laskurivejä klikkaamalla + Laskurivi, + Tuote sekä + Tuotemäärittely (CPQ).