CPQ (Configure Price Quote) on työkalu, jonka avulla voit luoda tuotepaketteja ohjelmassa olevista tuotteista tai pelkistä riveistä, ja tuoda ne kustannuslaskelmille ja laskuille joko ryhmiteltynä tai eriteltynä. Ominaisuus nopeuttaa tarjousten ja laskujen luomista, kun samanlaisina toistuvia kokonaisuuksia ei tarvitse joka kerta syöttää rivi kerrallaan.
Tuotepaketin kokonaishinta lasketaan sen sisältämien rivien määristä ja hinnoista. Tuotepaketissa tuotteilla voi olla eri hinta kuin mikä niiden tuoterekisterissä oleva perushinta on. Tuoterekisterissä mahdollisesti tehtävät hinnanmuutokset eivät periydy tuotepaketteihin.
Muut > Tuotteet > Tuotemäärittely (CPQ) -kohdassa näet kaikki luodut tuotepaketit listana sekä voit luoda ja muokata niitä.
Käyttöoikeudet: Tuotteet ja tuotemäärittely (CPQ)
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Tuotemäärittelyn lisääminen
Tuotepaketille annetaan ensin nimi, jonka jälkeen voit sisällyttää pakettiin haluamasi tuotteet tai vapaat rivit ja kuvaukset, sekä määrittää näille hintatiedot. Tuotepaketin kokonaishinta lasketaan sen sisältämien rivien määristä ja hinnoista. Tuotepaketissa tuotteilla voi olla eri hinta kuin mikä niiden tuoterekisterissä oleva perushinta on. Tuoterekisterissä mahdollisesti tehtävät hinnanmuutokset eivät periydy tuotepaketteihin.
- CPQ-listanäkymässä klikkaa vihreää plusnappia tai +Lisää CPQ.
- Anna tuotemäärittelylle nimi ja kuvaus.
- Tallenna klikkaamalla vihreää kuvaketta rivin alussa. Näytä kustannuslaskelmalla vetopainike aktivoituu automaattisesti tallentamisen jälkeen.
- Klikkaa nimen edessä olevaa nuolta ja sen alta Lisää uusi.
- Valitse rivityyppi:
-Rivi: vapaasti määritettävä rivi ilman rekisterissä olevaa tuotetta.
-Tuote: rivi jolle valitaan rekisteristä löytyvä tuote.
-Kuvaus: paketin selite joka näkyy kustannuslaskelmalla ja laskulla ainoastaan, kun tuotemäärittely tuodaan rivikohtaisesti eriteltynä. - Lisää tarvittava määrä rivejä tarkempine tietoineen laskentaa varten. Oletuksena kaikki rivit näkyvät kustannuslaskelmalla, halutessasi voit piilottaa rivin tulosteelta.
- Rivit tallentuvat automaattisesti. Tarkista tuotemäärittelyn kokonaishinta.
Tuotemäärittelyn muokkaaminen
Voit muuttaa tuotepaketin nimeä sekä järjestää, lisätä ja poistaa paketin rivejä/tuotteita.
Tuotemäärittelyn uudelleennimeäminen
- Valitse tuotemäärittelyn rivin edestä kolmipistevalikosta Nimeä uudelleen.
- Kirjoita tuotemäärittelylle uusi nimi vanhan päälle. Tieto tallentuu automaattisesti kun klikkaat muualle.
Sisällön järjestyksen muuttaminen
- Avaa tuotepaketin sisältö näkyviin klikkaamalla nimen edessä olevaa nuolta.
- Vie kursori halutun rivin Siirrä-painikkeen kohdalle (tuplanuoli rivin alussa), klikkaa hiiren vasen näppäin pohjaan ja raahaa samalla rivi haluttuun kohtaan ylös- tai alaspäin. Muutos tallentuu automaattisesti.
Rivin poistaminen tuotemäärittelystä
- Avaa tuotepaketin sisältö näkyviin klikkaamalla nimen edessä olevaa nuolta.
- Klikkaa poistettavan rivin/tuotteen edessä roskakorin kuvaketta.
- Vahvista poistaminen avautuvassa ikkunassa klikkaamalla Poista.
Tuotemäärittelyn poistaminen
Poistettu tuotemäärittely säilyy kustannuslaskelmilla ja laskuilla, joille se oli ennen poistoa lisätty, mutta sitä ei voi valita enää uudelleen. Tuotemäärittelyt voidaan poistaa joko:
-
yksittäin tuotemäärittelyn rivin edestä kolmipistevalikosta > Poista.
- massana klikkaamalla poistettavien tuotemäärittelyn valintaruutuja ja sen jälkeen ylhäältä Valinnat > Poista.