Passeli Merit -rajapinta

Passeli Merit (Virossa Merit Aktiva) -rajapinnassa voidaan: 

• lähettää myyntilaskut PSA:sta Passeliin
• noutaa ostolaskut Passelista PSA:han. 

Käyttöoikeudet: Admin (rajapinnan käyttöönotto)
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
 

Rajapinnan aktivoiminen

API-tunnusten lisääminen Passeli Meritissä

1. Kirjaudu Passeli Meritiin.
2. Siirry Passeli Meritissa kohtaan Asetukset > Yrityksen tiedot > API:n asetukset.
3. Luo uusi API ID nimeämällä tilisi.
4. Klikkaa Luo avain.

Saat yrityksellesi API ID- ja API-avaimen, joiden avulla voit aktivoida Passeli Merit -integraation Finago PSA -ohjelmassa.

Rajapinnan aktivointi Finago PSA -ohjelmassa

Kun olet lisännyt API-tunnukset Passeli Merit -ohjelmassa, voit aktivoida rajapinnan käyttöön Finago PSA -ohjelmassa.

Rajapinnan aktivoinnissa tulee huomioida mitä Passeli Merit -versiota käytät. Viron ja Suomen asiakkailla on eri URL-osoite Passeli Meritiin.

1. Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot.
2. Klikkaa Aktivoi Passeli Merit -osiosta (mikäli yhtiönne maa on Viro, löytyy rajapinta nimellä Merit Aktiva)
3. Valitse käytössäsi oleva Passeli Merit -versio.
   • Viron URL on https://aktiva.merit.ee
   • Suomen URL on https://aktiva.meritaktiva.fi
4. Lisää API ID kopioimalla aiemmin luomasi tunnukset Passeli Merit "Yrityksen tiedot" -kohdasta.
5. Lisää API-avain kopioimalla aiemmin luomasi tunnukset Passeli Merit "Yrityksen tiedot" -kohdasta.
6. Klikkaa Tallenna.

Rajapinnan asetukset

ALV-koodit

Passeli Meritissä käytetyt ALV-kannat lisätään tänne, jotta myyntilaskua luodessa voit määrittää laskulla ALV-kannan.

1. Klikkaa Lisää ALV-koodi.
2. Lisää Alv-koodin nimi.
3. Lisää ALV%.
4. Lisää Integraatio-ID. Voit kopioida tämän Passeli Meritin asetuksista alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
5. Määritä oletus ALV-kanta aktivoimalla yhdelle riville Oletus-painike.

ALV määritysten kopiointi Passeli Meritissä

1. Siirry Passeli Merit -ohjelmassa osioon Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.
2. Mikäli kopiointi taulukosta on hankalaa, voit viedä tiedot Exceliin klikkaamalla kuvaketta oikeassa reunassa ja kopioida tiedot excelistä.

Tuotteet (pakollinen)

Jokaiselle myyntilaskun riville tulee määritellä Passeli Meritin tuote, jotta tiedot siirtyvät oikein rajapinnassa. Lue lisää kohdasta Tuotteen kohdistaminen laskuriville

1. Lisää tuotteet ensin Finago PSA:han tuoterekisteriin (jos haluat käytttää niitä laskuriveillä), joko tuotteiden tuontitiedoston avulla tai manuaalisesti. Huom! Tuotenimen tulee olla max 20 merkkiä.
2. Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Passeli Merit > Tuotteet > Lisää tuote.
3. Määritä tuotteiden nimet (max 20 merkkiä).
4. Aseta halutessasi oletustuote, joka nousee laskuriveille automaattisesti.

Hae asiakkaat

Voit tuoda asiakkaat Passeli Meritistä Finago PSA:han. Mikäli Finago PSA:ssa on jo samalla y-tunnuksella oleva asiakas, tiedot ainoastaan päivitetään. 

Asiakkaan osoitetiedoissa Maa-koodi tulee olla kaksimerkkinen esim. FI (ei Finland), jotta laskut siirtyvät virheittä Passeli Meritiin.

Hae kirjanpitotilit

Voit tuoda myyntilaskujen kirjanpitotilit Passeli Meritistä Finago PSA:han, sekä valita oletustilin. 

Hae dimensiot

Voit tuoda dimensiot Passeli Meritistä Finago PSA:han, sekä valita oletusdimension. 

Lisää projektidimensio

Aktivoi asetus, jos haluat että Finago PSA:han lisätyt projektit lisätään automaattisesti projektidimensioksi Passeli Meritiin. 

Hae ostolaskut

Valitse noudetaanko ostolaskut Passeli Meritistä. Ostolaskut noudetaan kerran päivässä aamuyöllä. 

Mikäli laskulla löytyy PRJ-numero, se kohdistetaan oikealle projektille. 

Rajapinnan käyttäminen

Laskujen lähettäminen Passeli Meritiin

Voit lähettää yhden tai useamman myyntilaskun kerralla Passeli Meritiin. 

Myyntilaskujen lähettämisessä tulee huomioida rajapinnan rajoitteet merkkimäärissä. Kenttien maksimimäärät näytetään yleensä myös ohjelmassa, kun ne ylitetään. Poikkeuksena asiakkaan nimi, joka voi olla pidempi, mutta tieto ei siirry kokonaan Merit Aktivaan. Saat tästä ilmoituksen laskun tallennuksen yhteydessä.

Merkkimäärät max:

Asiakkaan nimi: 150 merkkiä
Osoite: 100 merkkiä
Postinumero: 15 merkkiä
Kaupunki: 30 merkkiä
Maa: 2 merkkiä
Y-tunnus: 30 merkkiä
Asiakkaan sähköposti: 80 merkkiä
Laskurivin kuvaus: 100 merkkiä
Tuotteen nimi tuoterekisterissä/Näytä kirjanpito -kohdassa: 20 merkkiä

Tuotteen kohdistaminen laskuriville

Laskuriveille tulee valita Passeli Meritin tuotetieto (Passeli Meritin asetuksissa "Nimike"), joka yhdistää laskurivin Passeli Meritin myyntitileihin automaattisesti laskun lähetyksen yhteydessä. 
Mikäli Finago PSA:n myyntilaskulla on tuote, jota ei ole vielä Passeli Meritissä, tuote lisätään Passeli Meritin tuoterekisteriin siirron yhteydessä. 

1. Luo myyntilasku.
2. Valitse laskuriville Tuote.
3. Klikkaa Näytä kirjanpito.
4. Valitse Passeli Meritin Tuote, jolle laskurivi kohdistetaan.

Kuvan esimerkissä oletukseksi määritelty tuote, jonka voit vaihtaa alasvetovalikon kautta.