Passeli Merit (Virossa Merit Aktiva) -rajapinnassa voidaan:
- lähettää myyntilaskut PSA:sta Passeliin
- noutaa ostolaskut Passelista PSA:han.
Käyttöoikeudet: Admin (rajapinnan käyttöönotto)
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Rajapinnan aktivoiminen
API-tunnusten luominen Passeli Meritissä
- Kirjaudu Passeli Meritiin.
- Siirry kohtaan Asetukset > Yrityksen tiedot > API:n asetukset.
- Luo uusi API ID nimeämällä tilisi.
- Klikkaa Luo avain.
Saat yrityksellesi API ID:n ja API-avaimen, joiden avulla voit aktivoida integraation Finago PSA -ohjelmassa.
Rajapinnan aktivointi Finago PSA -ohjelmassa
- Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Passeli Merit / Merit Aktiva > Aktivoi (mikäli yhtiönne maa on Viro, löytyy rajapinta nimellä Merit Aktiva).
- Valitse käytössänne oleva Passeli Merit -versio.
- Viron URL on https://aktiva.merit.ee
- Suomen URL on https://aktiva.meritaktiva.fi
- Lisää aiemmin Passelissa luomasi API ID ja API avain.
- Klikkaa Tallenna.
Rajapinnan asetukset
ALV-koodit (pakollinen)
Passeli Meritissä käytetyt ALV-kannat lisätään PSA:han myyntilaskutusta varten.
- Klikkaa Lisää ALV-koodi.
- Lisää Alv-koodin nimi ja ALV%.
- Lisää Integraatio ID. Löydät tämän Passeli Meritistä Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.
- Määritä yksi oletus-alv-kanta.
Tuotteet (pakollinen)
Jokaiselle myyntilaskuriville tulee määritellä Passeli Meritin tuote, jotta tiedot siirtyvät oikein rajapinnassa. Lue lisää kohdasta Myyntilaskujen lähettäminen
- (Lisää tuotteet ensin Finago PSA:han tuoterekisteriin, jos haluat käyttää niitä esim. maksuerillä, kustannuslaskelmilla ja laskuriveillä, joko tuontitiedoston avulla tai manuaalisesti. Huom! Tuotenimen tulee olla max 20 merkkiä.)
- Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Passeli Merit > Tuotteet.
- Lisää tähän ne Passelista löytyvät tuotteet, joiden halutaan siirtyvän laskudatassa riveillä (max 20 merkkiä).
- Aseta yksi näistä oletustuotteeksi, joka nousee laskuriveille automaattisesti ja voidaan tarvittaessa vaihtaa rivikohtaisesti.
Hae asiakkaat
Voit tuoda asiakkaat Passeli Meritistä Finago PSA:han. Mikäli Finago PSA:ssa on jo samalla y-tunnuksella oleva asiakas, tiedot ainoastaan päivitetään.
Asiakkaan osoitetiedoissa maakoodi tulee olla kaksimerkkinen esim. FI, jotta laskut siirtyvät virheittä Passeliin.
Hae kirjanpitotilit
Voit tuoda myyntilaskujen kirjanpitotilit Passeli Meritistä Finago PSA:han, sekä valita oletustilin.
Hae dimensiot
Voit tuoda dimensiot Passeli Meritistä Finago PSA:han, sekä valita oletusdimension.
Lisää projektidimensio
Aktivoi asetus, jos haluat että Finago PSA:han lisätyt projektit lisätään automaattisesti projektidimensioiksi Passeli Meritiin.
Hae ostolaskut
Valitse noudetaanko ostolaskut Passeli Meritistä kerran päivässä aamuyöllä PSA:han.
Rajapinnan käyttäminen
Myyntilaskujen lähettäminen
Myyntilaskut luodaan normaaliin tapaan, huomioiden alla mainitut max merkkimäärät. Yleensä ohjelma ei salli ylitetyn merkkimäärän tallennusta, poikkeuksena asiakkaan nimi, jonka ollessa pidempi tieto ei siirry kokonaan Passeliin.
Asiakkaan nimi: 150 merkkiä
Osoite: 100 merkkiä
Postinumero: 15 merkkiä
Kaupunki: 30 merkkiä
Maa: 2 merkkiä
Y-tunnus: 30 merkkiä
Asiakkaan sähköposti: 80 merkkiä
Laskurivin kuvaus: 100 merkkiä
Tuotteen nimi tuoterekisterissä/Näytä kirjanpito -kohdassa: 20 merkkiä
Voit lähettää yhden tai useamman myyntilaskun kerralla Passeliin myyntilaskulistan yläosasta Tulosta & Vie > Lähetä Passeli Meritiin.
Tuotteen kohdistaminen laskuriville
Jokaiselle laskuriville tulee valita Passeli Meritin tuotetieto (Passeli Meritissä "nimike"), mikä yhdistää laskurivin Passeli Meritin myyntitileihin automaattisesti laskun siirron yhteydessä.
Mikäli Finago PSA:n myyntilaskulla on tuote, jota ei ole vielä Passeli Meritissä, tuote lisätään Passeli Meritin tuoterekisteriin siirron yhteydessä.
- Luo myyntilasku riveineen.
- Klikkaa Näytä kirjanpito.
- Valitse Passeli Meritin Tuote, jolle laskurivi kohdistetaan.
Kuvan esimerkissä näkyy asetuksissa oletukseksi määritelty tuote, jonka voi vaihtaa laskulla pudotusvalikosta.
Ostolaskujen vastaanottaminen
Ostolaskut voidaan noutaa Passelista PSA:han projektien kuluseurantaa varten. Määritä ensin rajapinnan asetuksissa noudetaanko kerran päivässä kaikki noutamattomat ostolaskut tai vain sellaiset, joilla löytyy Passelissa valmiina projektitieto.
Ostolaskujen nouto tapahtuu joka aamu klo 6 mennessä.
Ostolasku kohdistetaan PSA:ssa ostolaskujen oletusvastaanottajalle ilman projektikohdistusta, ellei laskulta löydy jokin seuraavista tiedoista (vain yksi kohdistusviite per lasku):
- Jos laskussa on PR/PRJ-numero (sama kuin PSA-projektin E-laskun viite -kentässä) jollain laskun kentällä, lasku kohdistetaan automaattisesti kyseiseen projektiin ja sen projektivastaavalle.
- Jos laskussa on PO-numero jollain laskun kentällä, ja vastaava ostotilaus löytyy tallennettuna PSA:han, lasku kohdistetaan ostotilaukseen, siihen liittyvään projektiin ja sen projektivastaavalle.
- Jos laskussa on US-numero jollain laskun kentällä, lasku kohdistetaan kyseiselle käyttäjälle.
Virhetilanteet
| Kentän enimmäismäärä ylitetty. Raja: 100 | Katso max. merkkimäärät ohjeen kohdasta Myyntilaskujen lähettäminen. Yleensä ohjelma ei salli ylitetyn merkkimäärän tallennusta, poikkeuksena asiakkaan nimi, jonka ollessa pidempi tieto ei siirry kokonaan Passeliin. |