PSA-Fortnox-rajapinnassa voidaan:
- lähettää myyntilaskuja PSA:sta Fortnoxiin.
- noutaa ostolaskuja hyväksyttäväksi Fortnoxista PSA:han.
- lähettää hyväksyttyjen matka- ja kululaskujen kirjanpitotiedot PSA:sta Fortnoxiin.
Käyttöoikeudet: Admin (rajapinnan aktivointi), ominaisuuskohtaiset oikeudet
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Rajapinnan aktivointi
- Mene kohtaan Asetukset > Integraatiot > Fortnox.
- Klikkaa Kytke Fortnox.
- Sivu ohjautuu Fortnoxin tunnistautumissivulle. Etene sivun ohjeiden mukaan.
- Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen palaat takaisin PSA:n asetussivulle, jossa voit jatkaa tämän ohjeen mukaan.
Määrittele tuotavien ostolaskujen tila
Rajapinnan asetuksissa voit valita, missä tilassa olevia laskuja Fortnoxista tuodaan Finago PSA:han kerran päivässä. Valinnan avulla saat ostolaskuja Fortnoxista Finago PSA:han projekteille kohdistettavaksi ja hyväksyttäväksi, jonka jälkeen voit maksaa ne Fortnoxin puolella.
Vaihtoehdot noudettavien ostolaskujen tilaksi:
- Ei haeta ostolaskuja
- Maksettu
- Maksamaton
- Maksamaton ja erääntynyt
- Tiliöimätön
- Odottaa maksua
- Odottaa hyväksyntää
- Kaikki
Päivitä asiakasnumerot
Voit päivittää asiakasnumerot Fortnoxista Finago PSA:han. Päivitetyt asiakasnumerot näkyvät asiakaskortin tiedoissa.
Hae tilikartta
Voit hakea aktiiviset tilit Fortnoxista Finago PSA:han. Noudettavissa tileissä on joitain rajoituksia.
Määritä kululaskujen maksutavat
Voit määrittää yrityksen kortin ja oman rahan maksutavat kulu- ja matkalaskujen tiliöintiä varten.
Rajapinnan käyttö
Myyntilaskut
- Myyntilaskut lähetetään PSA:sta Fortnoxiin valitsemalla laskut myyntilaskulistasta ja klikkaamalla Tulosta & Vie > Lähetä Fortnoxiin.
- Mikäli laskun asiakasnumeroa ei löydy Fortnoxista, luodaan sinne uusi asiakastieto laskun siirron yhteydessä.
- Laskuilla voidaan käyttää Fortnoxin asetuksista löytyviä valuuttoja.
- Myös liitteet siirtyvät tiedonsiirrossa.
- Laskujen maksusuoritukset noudetaan Fortnoxista kerran päivässä.
Ostolaskut
Saapunut ostolasku kohdistetaan PSA:ssa ostolaskujen oletusvastaanottajalle ilman projektikohdistusta, ellei laskulta löydy jokin seuraavista tiedoista (vain yksi kohdistusviite per lasku):
- Jos laskussa on PR/PRJ-numero (sama kuin PSA-projektin E-laskun viite -kentässä) jollain laskun kentällä, lasku kohdistetaan automaattisesti kyseiseen projektiin ja sen projektivastaavalle.
- Jos laskussa on PO-numero jollain laskun kentällä, ja vastaava ostotilaus löytyy tallennettuna PSA:han, lasku kohdistetaan ostotilaukseen, siihen liittyvään projektiin ja sen projektivastaavalle.
- Jos laskussa on US-numero jollain laskun kentällä, lasku kohdistetaan kyseiselle käyttäjälle.
- Jos laskulle on valittu projekti Fortnoxissa, ostolasku kohdistetaan PSA:ssa samalle projektille ja sen projektivastaavalle.
Finago PSA:ssa voit hyväksyä ostolaskun. Ostolaskun hyväksymisestä lähtee automaattisesti tieto Fortnoxiin (hyväksytty, hyväksyjä + ajankohta). Kun menet PSA:ssa ostolaskulle, näet sieltä mahdolliset viestit ja tapahtumalokin oikeassa laidassa.
Kulu- ja matkalaskut
Hyväksytyistä matka- ja kululaskuista voidaan lähettää kirjanpitotiedot Fortnoxiin valitsemalla laskut listalta > Tulosta & Vie > Lähetä Fortnoxiin. Kululaskun maksutavan valinnasta nousee kululaskuriveille kirjanpitotili, jotta kirjanpitotieto voidaan siirtää Fortnoxiin.
Yleisimpiä virhetilanteita
| Matka- ja kululaskut | "Ogiltigt konto" | Kululaskun maksutapa puuttuu laskulta tai Fortnoxin asetuksista. Tarkista ja täydennä nämä. |
| Myyntilaskut | "Värdet innehåller ej tillåtna tecken. ({Value})" | Mainittu arvo sisältää kiellettyjä merkkejä. Esim. jos tekstiä on kopioitu muualta laskulle, saattaa kenttä sisältää ylimääräisiä välilyöntejä. Muokkaa tietoa, tallenna ja kokeile uudelleen. |
| "GLN number can only contain numbers" | Tämä viittaa kenttään "Verkkolaskuosoite". Muokkaa tietoa, tallenna ja kokeile uudelleen. |