- Yleiset toiminnot
- Tunnit ja tuntikirjaukset
- Aktiviteetit ja omat aktiviteetit
- Tehtävät ja omat tehtävät
- Projektit ja omat projektit
Oma päivä -näkymä on visuaalinen ja muokattava työpöytä, joka kerää yhteen paikkaan hallittavaksi tiedot omista tunneistasi, aktiviteeteistasi, tehtävistäsi ja projekteistasi. Näkymän sisältämät tiedot riippuvat käyttöoikeuksistasi.
Käyttöoikeudet: Tuntikirjaus, Aktiviteetit, Tehtävät, Projektit
PSA paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Yleiset toiminnot
Oma päivä -näkymä sisältää 4 koontinäkymää ja 4 käsittelynäkymää. Voit muokata osioiden järjestystä viemällä hiiren osion otsikon päälle ja vetämällä sen haluamaasi kohtaan sivulla.
- Tunnit ja Tuntikirjaukset
- Aktiviteetit ja Omat aktiviteetit
- Tehtävät ja Omat tehtävät
- Projektit ja Omat projektit
Koontinäkymän toiminnot
- Viemällä hiiren kuvaajalle näet yhteenvedon valitun ajankohdan tiedoista. Kuvaajan oikeasta yläkulmasta löytyy suodatustoiminto.
- Klikkaamalla kuvaajan alla olevia osioita aukeaa tarkempi erittely sivuikkunaan.
Käsittelynäkymän toiminnot
- Klikkaa vihreää + (plus) painiketta luodaksesi uuden rivin (aktiviteetti, tehtävä tai projekti).
- Klikkaa kolmea pistettä (...) rivin edessä saadaksesi näkyviin lisätoimintoja.
- Käytä yläosan suodatustoimintoja rajataksesi näkymälle tulevaa dataa.
- Klikkaa suoraan rivin yksittäistä kenttää muokataksesi kyseistä tietoa.
Tunnit ja tuntikirjaukset
Tunnit-yleisnäkymässä voit tarkastella lisäämiäsi tunteja, laskutettavia tunteja tai tuntisaldoasi päivä- , viikko- tai kuukausitasolla. Suodatustoiminnon kautta voit tarkastella tunteja myös työlajeittain.
Tuntikirjaukset-näkymässä voit tarkastella ja käsitellä tunteja kolmella eri tapaa: kalenterinäkymästä, massamerkintöinä tai luettelossa. Tuntikirjaukset -osiosta löydät tarkempia ohjeita tuntien lisäämiseen ja käsittelyyn.
Kalenteri
Voit tehdä tuntikirjauksia klikkaamalla aloitusajankohtaa kalenterissa ja vetämällä hiirellä halutun pituisen työajan. Tarkista sivuikkunaan avautuvasta näkymästä kirjauksen tiedot ja tallenna.
Bulk-lisäys
Voit lisätä tunteja useammalle päivälle kerrallaan massamerkinnällä. Etsi projekti, johon haluat tehdä tuntimerkinnät, ja lisää tuntitiedot.
Tunnit listattuna
Luettelonäkymästä voit suodattaa ja hakea tuntikirjauksia valitulta aikajaksolta, asiakkaalta tai projektilta. Klikkaamalla merkintää voit muokata sitä.
Aktiviteetit ja omat aktiviteetit
Aktiviteetit-yleisnäkymästä saat nopeasti yhteenvedon tulevista, aikataulutetuista aktiviteeteistasi, kuten tapaamiset, puhelut jne.
Omat aktiviteetit -näkymässä voit tarkastella ja käsitellä aktiviteetteja.
Voit esim. lisätä muistutuksen, päivittää aktiviteettityypin ja suodattaa aktiviteetteja niiden statuksen mukaan.
Saat lisää vaihtoehtoja klikkaamalla aktiviteetin edessä olevia kolmea pistettä (...). Voit kirjata aktiviteetin tehdyksi, lisätä tunteja, muokata aktiviteettia tai poistaa aktiviteetin.
Tehtävät ja omat tehtävät
Tehtävät-yleisnäkymästä näet nopeasti kaikki tehtävät, jotka on merkitty sinulle.
- Tehtäviin käytetyt tunnit sekä jäljellä olevat tunnit
- Käynnissä olevien ja myöhästyneiden tehtävien kokonaismäärät
- Vapaana olevat tunnit (kapasiteetti - resurssoidut lomat ja poissaolot)
- Päätettyjen tehtävien kokonaismäärä
- Kapasiteetti (tunnit, joita käyttäjällä on)
- Käyttöaste prosentteina (resursoidut tunnit ja vapaat tunnit)
Omat tehtävät -näkymässä voit hallita tehtäviäsi luettelonäkymässä. Klikkaamalla rivin kenttiä saat muokattua tehtyjä valintoja, esim. tärkeyttä ja tuntimäärää. Voit suodattaa tehtävälistaa tärkeyden ja tilan mukaan.
Viemällä hiiren tehtävän nimen päälle saat näkyviin kolme kuvaketta:
- Kynä: muokkaa tehtävää (aukeaa uuteen sivuikkunaan)
- Kello: aloita työaika
- Ruutu: merkitse tehdyksi
Klikkaamalla kolmea pistettä (...) rivin edessä saat esiin lisätoimintoja.
Projektit ja omat projektit
Projektit -yleisnäkymässä näet myyntiputken kokonaisarvon sekä yleiskuvan roolillesi (myyjä, projektivastaava, projektitiimissä) ominaisista projektitiedoista. Näet kaikki myyntiputkessa olevat liidit, pidossa olevat projektit sekä voitetut ja hävityt projektit.
Omat projektit -näkymässä voit hallita helposti kaikkia projektejasi. Voit suodattaa näkymää myyntiputken (valmisteilla olevat projektit, sisäiset projektit tai voitetut projektit) tai roolin (myyjä, projektivastaava, projektitiimissä) mukaan.
Klikkaa kolmea pistettä (...) projektin nimen edessä saadaksesi lisätoiminnot näkyviin.