- Projektilistaus, haku ja sarakkeet
- Yksittäisen projektin muokkaaminen listauksessa
- Projektien massakäsittely
Projektit-listanäkymästä näet kaikki projektit perustietoineen. Näkymä mahdollistaa useamman projektin yhtäaikaisen tarkastelun, exceliin viemisen, muokkaamisen massana tai poistamisen. Yksittäisen projektin tietoja voi muokata myös suoraan listauksessa.
Käyttöoikeudet: Projektit
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Projektilistaus, haku ja sarakkeet
Projektien listanäkymässä voit tarkastella joko kaikkia projekteja kerralla tai myyntiputkittain.
Näet projektit hakukriteerien sekä silmäkuvakkeen alta valittujen näkyvyysasetusten mukaan.
Voit tehdä hakuja mm.
- Projektin tilan
- Myyjän
- Kustannuslaskelman tilan
- Myyntiputken muutoksen
- Kaupan vahvistuspäivän
- Projektin tilan muutoksen
- Yksittäisen hakusanan
- Lisää-haku -ominaisuudella muiden projektin sisältämien tietojen perusteella.
Sarakkeiden toiminnot ovat samat kuin asiakaslistauksessa.
Yksittäisen projektin muokkaaminen listauksessa
Osa sarakkeiden tiedoista on suoraan listanäkymässä muokattavia tietoja. Klikkaa hiirellä haluttua kenttää, jolloin se muuttuu muokattavaksi. Muutettu tieto tallentuu automaattisesti.
Rivin edessä olevien kolmen pisteen (...) kautta avautuu valikko, josta voit tehdä seuraavia toimintoja:
- Näytä: Avaa projekti tarkempaa tarkastelua varten
- Lisää aliprojekti: Lisää pääprojektille aliprojekti listanäkymässä
- Lisää aliprojekti sliderista: Lisää pääprojektille aliprojekti uudessa sivuikkunassa
- Määritä aliprojektiksi: Muuta pääprojekti toisen projektin aliprojektiksi
- Kopioi projekti: Luo uusi projekti toisen projektin pohjalta
- Sulje hävittynä/Arkistoi/Aktivoi: Sulje aktiivinen projekti tai aktivoi suljettu projekti
- Poista: Poista projekti
Projektien massakäsittely
Projektien massakäsittely mahdollistaa useamman projektin tarkastelun, exceliin viennin, tietojen muokkaamisen tai poistamisen kerralla. Valitse muokattavat projektit yksittäin rivien edestä klikkaamalla tai mikäli haluat valita kaikki, klikkaa laatikkoa listan otsikkoriviltä.
Tarkastele
Tarkastele-ominaisuudella voit siirtyä valittujen projektikorttien välillä ilman listalle palaamista.
- Valitse kaikki tai yksittäiset projektit.
- Klikkaa Tarkastele.
- Valittujen projektien projektikorteista ensimmäinen avautuu. Voit selata valittuja projekteja yläosan Edellinen ja Seuraava -painikkeiden kautta. Voit sulkea tarkastelunäkymän ruksista.
Vie Exceliin
Voit viedä projektit ohjelmasta Exceliin.
- Valitse projektit, jotka haluat viedä. Mikäli haluat viedä kaikki, klikkaa laatikkoa listan otsikkoriviltä.
- Klikkaa Vie Exceliin -kuvaketta. Tiedosto latautuu koneellesi.
Muokkaa
Voit tehdä muutoksia projekteille myös ns. massana.
- Valitse projektit, joiden tietoja haluat muokata. Mikäli haluat valita kaikki, klikkaa laatikkoa listan otsikkoriviltä.
- Klikkaa Muokkaa.
- Valitse uudessa ikkunassa muokattava tietue pudotusvalikosta.
- Määritä haluttu tieto toiseen kenttään.
- Klikkaa Vahvista.
- Ohjelma pyytää lisävahvistusta muutokselle, klikkaa Vahvista.
Poista
Voit poistaa halutut projektit ohjelmasta massana.
- Valitse projektit, jotka haluat poistaa.
- Klikkaa Poista.
- Ohjelma pyytää lisävahvistusta poistolle, klikkaa Poista.
Huom! Projekteja ei voi poistaa, mikäli niihin on liitetty tietoa kuten aktiviteetteja, kustannuslaskelmia, laskuja tms. Poiston vahvistusikkunassa kerrotaan, mitä projekteja ei pystytä poistamaan ennen kuin projekteihin liitetyt tiedot on poistettu.