Tässä videossa (6 min) käymme läpi, miten hallitset asiakkaita ja yhteyshenkilöitä Finago PSA:ssa. Asiakkaat-moduulissa ylläpidät asiakasrekisteriä, luokittelet asiakkuuksia raportointia varten, seuraat asiakaskohtaisia aktiviteetteja ja löydät asiakkuuteen liittyvät muistiot, liitteet, osoitteet, laskutusasetukset ja yhteyshenkilöt.
- Asiakkaiden listanäkymä
- Uuden asiakkaan lisäys
- Asiakaskortti
- Asetukset
- Yhteyshenkilöt
- Aktiviteetit
- Muistiot ja liitteet
Mikäli video ei näy yläpuolella, siirry sivustolle selaimen incognito-välilehdessä ja hyväksy sivuston evästeet.