- Raporttien perustoiminnot
- Tulot & menot
- Tunnit
- Laskutus
- Myyntiputken projektit
- Voitetut projektit
- Aktiviteetit
BI-raportointi eli etusivun raportointityökalu tarjoaa valmiita visuaalisia raportteja projektiesi yleistilanteen seuraamiseksi. Voit seurata esim. projektien tuloja ja menoja, laskuttamatonta materiaalia tai myyjien aktiviteetteja. Voit rajata hakutuloksia esim. aikavälin tai myyntiputken mukaan.
Käyttöoikeudet: Etusivut (Myynti = Myyntiputken projektit ja Voitetut projektit) ja ominaisuuskohtaiset oikeudet
PSA-paketit: kaikki
Raporttien perustoiminnot
Toiminnot vaihtelevat raporttimoduulin mukaan.
Suodatukset
Voit suodattaa raporttien sisältöä valitsemalla suodattimia pudotusvalikoista tai Lisää suodatin -painikkeen alta. Muista klikata Hae, jotta hakutulokset päivittyvät.
Tallenna haku
Voit tallentaa tekemäsi suodatukset tulevaa käyttöä varten klikkaamalla Tallenna haku. Voit myöhemmin palata tallentamiisi hakuihin valitsemalla Tallennetut haut -valikosta tallentamasi haun.
Kaaviot
Osa tiedoista esitetään pylväs- tai ympyräkaavioina. Viemällä kursorin esim. tietyn kuukauden kohdalle kaaviossa saat näkyviin siihen liittyviä lukuja.
Taulukot ja laatikot
Osa taulukoista on laajentuvia, eli klikkaamalla tiettyä solua tai riviä avautuu oikealle uusi sivuikkuna, josta näkyy summan tarkempi erittely.
Tulot & menot
Raportilla esitetään yhteenveto valittujen projektien tuloista ja menoista.
Näkymävalinnat
Silmäkuvakkeen kautta voit määritellä laskutyypeittäin, minkä päivämäärän mukaan haluat tarkastella tietoja.
Suodattimet
Voit rajata kaaviossa näytettäviä tietoja klikkaamalla kaavion yläpuolella olevia määreitä yliviivatuiksi. Oletuksena kaikki vaihtoehdot ovat aktiivisena.
Taulukko
- Tulot & menot: Kuukausikohtainen tulojen määrä kulujen jälkeen.
- Kumulatiivinen: Aikavälin alusta kyseisen kuukauden loppuun kertyvä tulojen määrä kulujen jälkeen.
- Myyntilaskut: Eri statuksilla olevien myyntilaskujen summa, laskuttamattomat maksuerät ja automaattiset laskut. Huom! Hyvityslaskut ja niiden hyvitetyt vastinparit on piilotettu (koska arvot kumoavat toisensa).
- Ostolaskut: Eri statuksilla olevien ostolaskujen ja -tilausten summa.
- Kululaskut: Eri statuksilla olevien kulu- ja matkalaskujen summa.
- Tunnit: Tuntien laskutushinnasta saatava tulojen määrä sisäisten kulujen (omakustannehinta) jälkeen.
Tunnit
Tunnit-osio auttaa seuraamaan laskutettavia ja ei-laskutettavia tunteja sekä poissaolo- ja lomatunteja.
Tunnit luokitellaan tällä raportilla pääsääntöisesti projektin laskutustyypin mukaan:
- Laskutettavat: esim. voitetut projektit.
- Ei-laskutettavat tunnit: esim. tarjousvaiheen projektit tai sisäiset projektit.
- Loma / Poissaolo: esim. sisäinen lomaprojekti tai sairaspoissaoloprojekti.
Huom! Edelliseen pääsääntöön on seuraavat poikkeukset:
- Jos projekti on laskutettava, sen tunnit näytetään laskutettavina, ellei:
- tunnit ole määritelty laskutettaviksi vasta tietyn pvm:n jälkeen. Tällöin vain kyseisenä päivänä ja sen jälkeen tehdyt tunnit näytetään laskutettavina.
- tuntimerkintää ole manuaalisesti muutettu ei-laskutettavaksi projektin Toteutuneet kulut -näkymältä.
- tuntimerkinnän työlajia ole määritetty ei-laskutettavaksi.
- Jo laskutetut tunnit näytetään aina laskutettavina.
Laskutus
Raportin yläosasta näet laskutuksen kokonaissummia, ja alempana esim. laskutetun summan per tuote tai laskutustapa. Voit myös seurata laskuttamatonta projektiaineistoa.
Myyntiputken projektit
Tältä raportilta löydät tiedot myyntiputkessa olevista liideistä (ei-voitetut projektit). Voit seurata esimerkiksi uusimpia liidejä tai todennäköisesti vahvistuvia kauppoja per kuukausi. Voit rajata tietoa esim. myyntiputken tai myyjän mukaan.
Mikäli näkymälle on suodatettu vain yksi myyntiputki, osa tiedoista näytetään tasoittain. Muutoin tiedot näytetään vain myyntiputkittain.
Voitetut projektit
Tältä raportilta löydät tiedot voitetuista diileistä (laskutettavat asiakasprojektit). Voit seurata esim. projektien arvoa liiketoiminta-aloittain tai myyjäkohtaista voittosuhdetta tai uusien kauppojen määrää. Voit rajata tietoa esim. voittopäivän, projektin tilan tai myyjän mukaan.
Voittosuhde kuukausittain
Voittosuhde% lasketaan kaavalla: (voitettujen projektien kokonaismäärä / liidien kokonaismäärä) * 100
Valitse ensin tarkasteletko voittosuhdetta esim. myyjittäin vai asiakkaittain, ja lasketaanko voittosuhde kummalla kaavalla:
- Voittosuhde kaikki projektit: Myyjän voittamat vs. kaikki liidit
- Voittosuhde omat projektit: Myyjän voittamat vs. myyjän omat liidit
Aktiviteetit
Aktiviteetit-raportilta saat yleiskatsauksen aktiviteeteista ja voit suodattaa niitä esim. tiimin, työntekijän tai tilan mukaan. Näin voit seurata esim. erääntyneitä aktiviteetteja tai myyjäkohtaista kontaktointien kuukausimäärää. Aktiviteetin tyyppi voi olla esim. sähköposti, puhelu, kokous tai muistiinpano.