Finago PSA:sta voidaan siirtää Fivaldiin SFTP-rajapinnalla myyntilaskut (tuotteineen).
Käyttöoikeudet: Admin (rajapinnan asetukset), Myyntilaskut (laskujen lähetys)
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Rajapinnan käyttöönotto
Rajapinnan aktivoiminen
- Mene PSA:ssa kohtaan Asetukset > Integraatiot > Fivaldi > Aktivoi.
- Pyydä kirjanpitäjältäsi tai IT-tukihenkilöltä SFTP-tunnukset:
- Yritystunnus
- Käyttäjänimi
- Salasana
- SFTP kansio URL (eli www-osoite)
Fivaldin sivuilta löydät tarvittaessa lisätietoa, mitä tarvitaan Fivaldin päässä yhteyden muodostamiseen. PSA:sta lähetetään aineistot XML-tiedostoina.
Tuoteasetukset
Pyydä kirjanpitäjältäsi Fivaldin tuote ID:t ja täydennä tähän, mikäli tiliöintituotteita halutaan viedä laskuriveillä laskusiirtojen mukana.
Asiakasrekisterin täsmäyttäminen
Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty, eli Fivaldin mahdolliset asiakasnumerot täydennetään PSA:han.
- PSA:n asiakaskorttien perustiedoissa on kohta Integraatio ID, johon syötetään Fivaldin asiakasnumero.
- HUOM! Kun PSA:han syötetään uusi asiakas, luo PSA automaattisesti seuraavan vapaan integraatio ID:n. Tämä siirtyy laskun mukana Fivaldiin.
- Asiakkaan nimen maksimipituus on 40 merkkiä.
- Laskutusosoitteen Maa-kenttään tulee täydentää virallinen maakoodi esim. FI, ei maan nimeä.
Myyntilaskujen käyttö
- Myyntilasku lähetetään valitsemalla laskulistauksesta laskut ja sitten Tulosta & Vie > Lähetä Fivaldiin.
- Tiliöintituotteita voidaan valita laskurivikohtaisesti Näytä kirjanpito -kohdassa.
- Laskurivin max. merkkimäärä on 80 merkkiä.
Virhetilanteet
| Myyntilaskujen ensimmäinen lähetys ei onnistu |
Tarkista, että:
|