Budjetointiasetukset

Sisältö

Kuvaus

Voit määrittää budjetoinnin käyttöösi ja valita seurattavat kohteet sekä tarvittaessa ottaa käyttöön sitovan tason seurannan tai projektityyppien budjetoinnin seurannan. Budjetointi tehdään asiakaskohtaisesti ja voit seurata budjetointia asiakaskortilla.

Versiot: Enterprise, Enterprise+

Käyttöoikeudet: Pääkäyttäjä

Määritä budjetoinnin seurantatavat

Ennen kuin asiakkaalle voidaan budjetoida, asetuksissa määritetään halutut budjetit seurantaan neljästä vaihtoehdosta: projekti- ja myyntikatetta, laskutuksen ja kustannuslaskelman budjetoidut kulut. Voit seurata yhtä tai useampaa budjetointitapaa. Jokainen valittu tapa budjetoidaan ja seurataan erikseen asiakaskortilla.

1. Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Budjetointi.
2. Valitse seurattavat kohteet osiosta Budjetoinnin seurantatavat.

Tiedot tallentuvat automaattisesti. Valitut seurantakohteet näkyvät asiakaskortilla oikeuksien mukaisesti.

Aktivoi sitova taso

Jotkut yritykset saattavat tarvita tavoitteen lisäksi yhden tason lisää vuosibudjettien tekemiseen. Tämä taso on irrallinen vuositavoitteesta ja voidaan esimerkiksi käyttää johdon kannustamiseen. Sitova budjetti on yleensä suurempi kuin yrityksen vuositavoite.

1. Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Budjetointi.
2. Valitse Aktivoi sitova taso-valinta aktiiviseksi.

Tiedot tallentuvat automaattisesti.

Määritä projektityppien budjetoinnin seuranta

Projekteille voidaan raportoinnin kannalta lisätä projektityyppejä. Voit budjetoida tarvittaessa jopa projektityyppikohtaisesti. Lisää ensin projektityypit projektit-asetuksista, jonka jälkeen voit valita, mitkä projektityypit budjetoidaan ja laitetaan seurataan raporteille. Voit valita enintään 3 projektityyppiä seurantaan.

1. Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Budjetointi.
2. Valitse projektityypit Projektityyppien budjetoinnin seuranta-osiosta.

Tiedot tallentuvat automaattisesti.