Asiakkaan poistaminen
Sisältö
- Asiakkaan poistaminen
- Esimerkkitapaus: Asiakasta ei voida poistaa
Kuvaus
Voit tarvittaessa poistaa asiakkaan. Poistaminen on ei ole kuitenkaan mahdollista, mikäli asiakkuuteen on liitetty projekteja, laskuja tms. tietoa. Saat tiedon poistamisen estävistä tekijöistä viemällä kursorin Poista - tekstin päälle valikossa. Mikäli et voi poistaa asiakasta, voit arkistoida sen, jolloin asiakas ei nouse enää näkyviin aktiivisten asiakkaiden listalle eri ohjelman osioissa.
Asiakkaan poistaminen
Voit poistaa asiakkaan asiakaslistalta.
- Siirry osioon Yhteyshenkilöt > Asiakkaat.
- Valitse asiakasrivin kolmipistevalikosta Poista.
- Vahvista poistaminen klikkaamalla Poista.
Asiakas poistetaan kokonaan eikä se ole enää näkyvissä missään asiakaslistauksessa.
Esimerkkitapaus: Asiakasta ei voida poistaa
Asiakasta ei voida poistaa, koska sille on liitetty projekteja, aktiviteetteja, tuntihinnastoja sekä se on liitetty raportointiryhmiin. Tällöin voit tehdä seuraavat toimenpiteet, mikäli kuitenkin haluat poistaa kyseisen asiakkaan kokonaan. Asiakkaan poistaminen ei ole yleensä tarpeen vaan voit aina arkistoida asiakkaan.
- Poista jokaisesta osiosta linkitys asiakkaaseen tai asiakaskortilta ko. tieto.
- Palaa listanäkymään ja poista asiakas.
