Heeros PSA -ohjelman käyttöönotto on helppoa. Artikkelissa on esitelty 6 vaihetta, joiden avulla pääset alkuun.
Katso myös:
Ohjelmassa navigointi
Video: PSA:n tehokas peruskäyttö
1. Päivitä profiilisi ja yrityksesi tiedot
Kirjautumisen jälkeen valitse profiilikuvakkeesi oikeasta yläkulmasta. Sen kautta pääset muokkaamaan asetuksia, siirtymään Help Centeriin sekä näet, mikä PSA-paketti teillä on käytössänne. Lisätietoa:
2. Lataa ja aktivoi mobiilisovellukset
Kaikilla ohjelman käyttäjillä on pääsy myös mobiilisovellukseen, käyttöoikeuksiensa mukaisissa rajoissa. Voit ladata mobiilisovellukset (Heeros PSA, Taimer Chat) Google Play Storesta tai App Storesta. Lisätietoa:
Heeros PSA-mobiilisovellukset iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiin
3. Lisää käyttäjiä ja määritä käyttöoikeudet
Asetuksissa voit lisätä käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä antaa oikeuksia käyttäjille ja ryhmille. Lisätietoa: Käyttäjien lisääminen ja poistaminen
Käyttäjä- ja käyttöoikeusryhmät sekä käyttöoikeudet
4. Lisää uusi asiakas
Artikkelissamme Asiakkaan lisääminen kerromme eri tavat asiakkaan lisäämiseksi. Tarvitset ensin asiakkaan, jotta pääset luomaan sille projektia.
5. Lisää uusi projekti
Artikkelissamme Projektin lisääminen kerromme eri tavat projektin lisäämiseksi.
PSA:ssa yksi ja sama projekti kulkee eri myyntivaiheiden läpi luomisesta sulkemiseen, esim. liidistä suljetuksi projektiksi. Voit luoda myös sisäisiä projekteja.
Kaikki projektien hallintaa koskevat artikkelit löydät Projektit -kokoelmasta.
6. Luo ja lähetä myyntilaskuja
Voit luoda laskuja joko tyhjälle laskupohjalle tai käyttäen projektille kohdennettua laskuaineistoa, kuten työtunteja, osto- ja kululaskuja tai kustannuslaskelmaa. Voit myös luoda aikataulutettuja maksueriä ja automaattisia laskuja projektille.
Laskujen luomista ja lähettämistä koskevat artikkelit löydät Myyntilaskut -kokoelmasta.