Lisää uusia projekteja, hallinnoi voitettuja diilejä ja lisää asetukset projektikortille.

Sisältö

Kuvaus

Ohjelman projektinhallinnalla voit lisätä ulkoisia ja sisäisiä projekteja ja hallinnoida liidejä ja voitettuja projekteja vaivattomasti. Uuden projektin lisääminen on mahdollista useammasta eri kohdasta.

Käyttöoikeudet: Projekti

Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+

Projektit - Voitetut, uusi projekti ja sisäinen projekti 

Voit lisätä laskutettavia ja ei-laskutettavia projekteja sekä tarkastella ja käsitellä niitä projektikortilta.

Uuden projektin lisääminen

Uuden projektin voi lisätä useasta eri näkymästä. Alla eri vaihtoehtoja.

1. vaihtoehto: Yläosa

1. Siirry osioon Projektit.

2. Klikkaa projektilistan + Lisää Projekti-painiketta.

   
   
   

3. Täytä projektin tiedot projektikortille.

2. vaihtoehto: Listanäkymä

1. Siirry osioon Projektit.

2. Klikkaa vihreätä+ painiketta rivin alussa.
   
   
   
   

3. Täydennä projektin tiedot sarakkeisiin.

4. Tallenna, klikkaamalla vihreää kuvaketta rivin alusta.

3. vaihtoehto: Kanban-näkymä

1. Siirry osioonProjektit > Näytä: Kanban.
   

2. Valitse projektien Kanban-näkymä.

3. Valitse myyntiputki, jolle haluat lisätä uuden projektin.

4. Klikkaa tason alareunasta Lisää projekti, jos haluat lisätä uudenprojektin ko. tasolle.
   
   
   
   

5. Täytä projektin tiedot oikealle avautuvaanikkunaan

6. Klikkaa Tallenna

Projekti tallentuu tasolle,jolta se on lisätty tai voit määritellä tietoja lisätessä jonkun toisen tason.

Määritä mm. projektin laskutustiedot, projektitiimin jäsenet sekä asiakkaiden yhteyshenkilöt Projektin Yleiskatsaus näkymästä.